메가 캡은 세계에서 가장 크고 가장 상징적 인 기업의 배분에 의존하는 시장에서 보수적 인 경향이있다. 그들은 일반적으로 널리 알려진 브랜드를 가지고 있으며, 그들의 주식은 안정적인 성장 전망을 가지고 있으며, 전반적인 시장 및 글로벌 운영 노출보다 일반적으로 변동성이 낮으며, 글로벌 경제 위기가 발생할 경우 포트폴리오를 하향 조정할 수 있습니다. 결과적으로, 변동성이 높은시기에는 종종 안전한 피난처로 간주됩니다.

보수적 인 저 변동성 메가 캡 자산 포트폴리오 배분을 원하는 투자자 중 두 곳의 인기있는 ETF는 구겐하임 S & P 500 상위 50 개 ETF (NYSEARCA : XLG

XLGGuggenheim184. 11 + 0.05 Highstock 4. 2.9) 또는 Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA : MGC MGCVngrd 메가 캡 89.00 + 0.08 % 6999). XLG는 2005 년 5 월 4 일에 거래를 시작했으며, S & P500 지수에서 시가 총액 상위 50 대 회사를 배당함으로써 수익을 제공하고자합니다. 3 월 현재 2016 년 메가 캡 ETF의 총자산은 599 달러였습니다. 7200 만, 비용 비율은 20 %, 수율은 20 %입니다. Morningstar Investment Research는 4 개의 등급을 받았습니다. MGC는 2007 년 12 월 17 일에 거래를 시작했으며 시가 총액에 따라 미국 최대 대기업에 투자하는 수동적 지수 펀드 구조를 통해 수익을 제공하려고합니다. 2016 년 3 월 현재 ETF의 총자산은 $ 985입니다. 50 백만 달러, 사업 비율은 0.09 %, 수익률은 22 %입니다. 모닝 스타 (Morningstar)의 별 4 점입니다. 실적 XLG는 과거 5 년간 55 %, 지난 3 년 동안 11.58 %, 지난 5 년 동안 11.95 %, 6 년 동안 6.46 %를 반환했습니다. 지난 10 년. 그 기간 동안 ETF는 3 년 표준 편차 11.17, 5 년 표준 편차 11.66, 10 년 표준 편차 14.28을 경험했습니다. 28. Morningstar는 "평균" 5 년 및 10 년 기간 동안 3 년 및 "평균 미만" 한편 ETF는 3 년 및 5 년 기간 동안 "평균 이상", 10 년 기간 동안 "평균"의 수익률을 제공합니다.

MGC는 현재까지 54 %의 수익을 올렸으며, 지난 3 년 동안 11.75 %, 지난 5 년 동안 12 %를 반환했습니다. 한편, 기금은 과거 3 년과 5 년 동안 각각 10.99와 11.86의 표준 편차를 경험했습니다. Morningstar는 펀드에 3 년간 평균 "과 5 년 동안 평균 이하의 위험 등급을 부여합니다.리서치 회사는 또한 ETF에 3 년 및 5 년 기간 동안 "평균 이상"의 수익률을 부여합니다.

상위 5 개 홀딩스

XLG는 2016 년 3 월 현재 미국 주식에서 98.91 %의 포트폴리오를 보유하고 있으며 다른 국가에서는 1.9 %의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 특히, ETF는 50 개의 긴 주식 포지션과 2 개의 긴 다른 포지션을 보유했다. 상위 5 개 지분은 6.88 %의 포트폴리오를 보유한 Apple Inc. (NASDAQ : AAPL

AAPLApple Inc174.55 + 1.19 %

Highstock 4. 2. 6

엑손 모빌 (Exxon Mobil Corp.) (NYSE : XOM 999)은 4.98 %로 하이 스탁 (highstock 4. 2. 6

로 창안 된 MSFTMicrosoft Corp84.20 + 07.7 % Johnson & Johnson (뉴욕 증권 거래소 : JNJ

JNJJohnson & Johnson140.09 +0.01)은 4.6 %의 하이닉스 (Highstock 4. 2. 6

로 창안 된 XOMExxon Mobil Corp. 83 64 + 0.55 % 하이브 트로 4. 2.9

와 3.45 %, 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 (NYSE : GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0.03 % 2. 6 )와 포트폴리오의 3.37 %를 차지했다. MGC는 2016 년 2 월 현재 미국 주식에서 99.58 %, non-U에서 0.41 %의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. S. 주식 및 0.02 %의 현금. 보다 구체적으로, ETF는 292 개의 장기 주식 포지션과 3 개의 다른 장기 포지션을 보유했다. MGC의 상위 5 개 지분은 3.48 %의 포트폴리오를 보유한 Microsoft, 2.62 %의 Microsoft, Exxon Mobil이 27 %, Johnson & Johnson이 1. 98 %, General Electric Company (NYSE : GE ) > GEGeneral Electric Co20. 15 +0.03 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 작성)에서 포트폴리오의 87 %를 차지합니다.