전통적인 자산 배분 이론에서 현금, 부채 및 지분 증권은 투자자의 포트폴리오 위험을 균형 잡기 위해 필요합니다. 현금 및 채권 증권은 지분보다 변동성이 적기 때문에 시간이 지남에 따라 투자 수익이 안정화되는 역할을합니다. 국내 및 글로벌 시장에서 공통 및 우선주를 포함한 증권은 위험성이 낮은 투자에서 찾을 수없는 성장 잠재력을 제공합니다. 주식 포지션은 투자자가 일정 기간 동안 큰 수익률을 창출하는 데 초점을 맞추는 경우가 많으며, 목표가 소득 또는 자본 보존 인 경우 투자 믹스 중 적은 비율을 차지합니다.

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주식 보유는 투자 계정의 전반적인 수익을 향상시킬 수 있지만 주식은 큰 위험을 안겨줍니다. 주식을 발행하는 회사는 예측할 수 없거나 관리 할 수없는 금융 혼란을 겪을 수 있습니다. 따라서 투자자가 주식을 보유하고있어 주가가 완전히 상실 될 수 있습니다. 또한 주식 시장은 단기적 또는 장기적으로 수익을 희석 할 수있는 채무 증권보다 변동성 및 가격 변동성이 더 큽니다. 손실로부터 투자를 보호하기 위해 다양한 주식 발행사 간의 다양 화가 필요합니다. 주식형 뮤추얼 펀드는 전문적인 관리와 높은 수준의 주식 분석을 통해 다변화를 달성 할 수있는 수단을 제공합니다. 모든 주식 뮤추얼 펀드가 각 투자자에게 적절하지는 않기 때문에 투자자는 자신에게 관심이있는 뮤추얼 펀드의 위험을 검토해야합니다.

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T. Rowe Price Global Stock Fund

T. Rowe Price 글로벌 주식 기금은 1995 년에 설립되어 현재 528 달러를 관리합니다. 7200 만 투자 자산. 주식형 뮤추얼 펀드의 투자 목적은 국내외 시장에 확립 된 회사의 보통주에 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본 성장을 제공하는 것입니다. 펀드 매니저는 선진 시장 및 신흥 시장은 물론 다양한 산업 분야의 지분을 선택하고 일반적으로 적어도 5 개국에 대한 노출을 제공합니다. 투자 믹스의 최소 40 %는 미국 이외의 주식에 할당됩니다. 2015 년 12 월 현재,이 기금은 연간 485 만 달러의 수익을 창출했습니다.

글로벌 분산은 T. Rowe Price 글로벌 주식 기금의 주요 전략이며, 북미 기업은 58.56 %, 선진 유럽 시장은 13.81 % , 24 %의 아시아 이머징 마켓 및 6. 15 %의 아시아 마켓 개발. 국가 다변화 외에도 펀드는 22 %의 기술주, 22 %의 금융 서비스 주식 등 다양한 산업에 투자합니다.79 %, 소비자 순환 주식 16. 37 %, 건강 관리 주식 12. 33 %. 47 %의 아마존이 Priceline Group에 포함되어 있습니다. com (3.28 %), 주니퍼 네트웍스 (3.800 %), JP 모건 체이스 (2.97 %).

뮤추얼 펀드는 순 사업 비율이 0.89 %입니다. 투자자는 주식을 구입하거나 사용할 때 판매 부하를 부과하지 않습니다.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Strategic Equity Fund는 1995 년 설립되어 현재 6 달러를 관리하고 있습니다. 자산 150 억 펀드 매니저는 투자자들에게 중소형 국내 지분 증권에 투자함으로써 장기적으로 자본을 인식하도록 노력합니다. 각 지주 회사는 업계 동종 업체와의 밸류에이션 및 성장 전망에 대한 양적 분석을 실시합니다. 주식 뮤추얼 펀드 내의 대부분의 지분 증권은 펀드의 벤치 마크 인 MSCI US Small + Mid Cap 2200 지수에 포함되어 있습니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년간 연 환산 6.95 %의 수익을 창출했습니다.

펀드 매니저는 국내 시장 내에서 투자를 집중하여 외국 발행사에 대한 노출을 최소화합니다. 그러나 시가 총액과 기업 부문의 다변화가 존재합니다. 미드 캡 회사는 52. 92 %, 소형 캡슐 기업은 33. 89 %, 마이크로 캡슐 기업은 10. 55 %로 나타났다. 가장 큰 섹터 비중은 소비자 순환 주식 18.85 %, 산업 주식 16.64 %, 금융 서비스 주식 12.62 %, 기술 주식 12.37 % 순이었다. 탑 홀딩스는 1.15 %의 Electronic Arts, 0.99 %의 Tesoro, 0.99 %의 Best Buy 및 0.99 %의 FirstEnergy를 포함합니다.

Vanguard Strategic Equity Fund의 순 사업 비율은 0.27 %이며, 투자자는 주식을 구입하거나 상환 할 때 판매 부하를 부과하지 않습니다.

Forward Select 소득 기금

Forward Select 소득 기금은 2001 년에 시작되어 현재 $ 1을 관리합니다. 자산 34 억 이 펀드는 투자자들에게 높은 수준의 현재 소득과 장기간의 완만 한 성장 잠재력을 제공하고자합니다. 상당 부분의 뮤추얼 펀드 자산은 REIT (부동산 투자 신탁) 직책 및 마스터 제한 파트너십 등 부동산 업계의 증권에 투자됩니다. 투자 믹스의 상당 부분은 우선주 및 기타 수입원 보유 자산을 포함합니다. 펀드 매니저는 시가 총액이나 발행 기관의 위치면에서 제한되지 않습니다. 2015 년 12 월 기준으로,이 기금은 연간 10 %의 수익을 창출하여 5.04 %를 창출했습니다.

대부분의 주식 뮤추얼 펀드는 국내 발행사와 거래를하고 있으며, 우선주는 62. 69 %, 보통주는 40. 89 %로 구성되어있다. 가장 높은 보유 자산은 iShares 미국 부동산 펀드 5,57 %, Chatham 숙박 트러스트 3.13 %, Stag Industrial 2.79 %, Franklin Street Properties 2.65 %입니다. 뮤추얼 펀드는 66 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며 투자자는 주식을 구입할 때 5.75 %의 선행 판매 부하를 부과됩니다.

Fidelity IT 서비스 포트폴리오 선택

Fidelity Select IT 서비스 포트폴리오는 1998 년에 시작되어 현재 2 달러를 관리합니다.자산은 9 억입니다. 펀드 매니저는 주로 보통주에 투자함으로써 자본 이득을 추구합니다. 펀드의 자산 중 최소한 80 %는 기술 분야의 회사 증권에 투자됩니다. 홀딩스는 회사의 재무 상태, 업계 지위 및 광범위한 시장 및 경제 상황을 검토하기 위해 근본적인 분석을 실시합니다. 비 다양 화 펀드는 국내외 발행 기관에 투자합니다. 2015 년 12 월 기준으로이 기금은 연간 83 %의 연간 수익을 창출했습니다.

Fidelity Select IT 서비스 포트폴리오는 주로 기술 부문에 초점을 맞추지 만, 뮤추얼 펀드는 금융 서비스 회사에 대한 노출을 제공하여 포트폴리오의 31.86 %를 차지하고 산업 주식은 24.08 %를 차지합니다. 기금에 포함 된 발행자의 대다수는 국내 기업이지만 기금 관리자는 거대한 캡 주식 32.88 %, 대형 캡 주식 29.999 %, 중형 캡 주식 17.51 ​​%를 포함하여 시가 총액을 다양 화합니다. , 소형주는 15.91 %. 뮤추얼 펀드 보유 지분 중 상위 15 %는 비자 (Visa), 마스터 카드는 9.7 %, Cognizant Technology Solutions는 6.85 %, IBM은 6.36 %이다. 이 펀드는 0.81 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며 무부하 뮤추얼 펀드입니다.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Global Select Fund는 2006 년에 설립되어 현재 2 달러를 관리합니다. 310 억의 자산. 펀드 매니저는 국내외 발행 기관의 보통주에 투자함으로써 장기간의 자본 이득을 추구합니다. 투자 믹스에는 적어도 3 개국이 포함되지만, 배분에는 최소한 12 개의 지분 증권이 포함될 수 있습니다. 일반적으로 펀드는 비유지나 자산 총액의 40 % 이상을 투자합니다. 펀드 매니저가 시장 상황이나 기업 가치 평가를 결정하지 않는 한 국내 발행보다 유리한 편이다. 2015 년 12 월 현재, 기금은 연간 10.6 %의 수익을 창출했습니다.

Oakmark Global Select Fund는 북미 증권 포트폴리오의 54. 69 %를 투자하여 국내 기업에 대한 익스포저를 제공하지만 개발 된 유럽 시장은 35. 22 %, 선진 아시아 시장은 10.9 % . 뮤추얼 펀드는 32.52 %의 금융 서비스 증권, 21. 83 %의 기술 증권, 17.55 %의 소비자 순환 증권 및 9.74 %의 산업 주식을 포함하는 섹터 노출과 함께 주로 거대 및 대형주로 구성됩니다. 최고 보유는 6.86 %에 알파벳을, Daimler에는 57 %에, General Electric에는 5.9 % 및 JPMorgan 추적에 5.19 %가 포함됩니다. 펀드는 1.13 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며 무부하 뮤추얼 펀드입니다.