일본 ETF는 모든 자산 또는 대부분의 자산을 일본 기업의 증권에 투자하는 상장 펀드입니다. 이러한 ETF의 대부분은 Morgan Stanley Capital Investment Japan Index (MSCI Japan)와 같은 광범위한 일본 지수를 직접 추적합니다. 세계 유수 기업 중 일부는 일본어로, 특히 기술 및 자동차 제조 분야에 종사하고 있습니다. 일본은 선진국으로 간주되며 중국 다음으로 아시아에서 두 번째로 큰 경제 국가입니다.

투자자는 일본 ETF를 사용하여 뮤추얼 펀드와 같은 일본 기업을 중심으로 다각화 및 스프레드를 할 수 있지만 주식과 같은 일중 거래 및 가격 변동을받을 수 있습니다. 뮤추얼 펀드와 마찬가지로 ETF는 전반적인 성과를 감소시킬 수있는 수수료 및 기타 관리 비용을 수반합니다.

환율의 성격 상, 일본 ETF의 실적은 엔 및 미국 달러 (미국 투자자의 경우) 간의 관계에 크게 의존합니다. 기금의 성과는 일본의 기본 지수의 성과와 잘 일치하거나 그렇지 않을 수 있습니다.

MSCI 일본 ETF

iShares 통화 헤지 MSCI Japan (HEWJ) ETF는 대형 및 중형 일본 주식으로 구성되어 있지만 실제 헤지 펀드의 가치는 통화 헤지 . 이러한 헤지 펀드는 엔와 달러 간의 환율 교환과 관련된 외환 위험을 완화하는 데 도움이됩니다.

HEWJ는 투자자가 동일한 주식 노출을 잃지 않고 교환 할 수있는 새 버전 (unhedged version, EWJ)을 보유하고 있습니다. 환율이 투자자에게 유리하면 EWJ와 함께 할 수 있습니다. 환율이 투자자에게 부과되면 HEWJ로 이전 할 수 있습니다.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)는 통화 위험을 피하고 대규모 일본 기업을 투자하기 위해 설계되었습니다. 그것의 기준, WisdomTree 일본 헤지드 주식 지수는 꾸준하고 배당금을 지불하는 주식에 초점을 둔 표준 가중 지수입니다. 주요 자산으로는 Toyota Motor (TM), Mitsubishi (MSBHY) 및 Canon (CAJ)가 있습니다.

DXJ 지수의 모든 주식은 도쿄 증권 거래소에 상장되어 있으며 모든 회사는 일본에 통합되어 있습니다. 펀드의 평균 수익률은 1.27 %로 0.48의 사업 비율보다 상당히 높습니다.

Deutsche X-Trackers MSCI 일본 헤지드 EQ

덜 알려진 일본 ETF 인 Deutche Bank의 X-Trackers MSCI 일본 헤지드 EQ (DBJP)는 투자자들에게 훌륭한 헤지 옵션입니다. DBJP는 일 개월 환율로 엔 포워드를 판매하여 잠재적으로 파괴적인 환율 비율을 뛰어 넘습니다.

DBJP의 기본 지수는 MSCI Japan US Dollar Hedged Index입니다. 펀드 전략은 상대적으로 수동적이고 낮은 비용 수치 (0.45 %). 단지 4 억 3 천 7 백만 달러의 자산으로 DBJP는 일본의 다른 주요 거래소 계기들에 비해 상대적으로 작습니다.

iShares MSCI Japan

일본 ETF의 총 자산은 190 억 달러입니다. iShares MSCI Japan (EWJ) ETF는 엄청나며 다양하며 엄청나게 비용이 저렴합니다. EWJ의 65 일 평균 볼륨은 약 3 천만이며, 매우 유동적입니다. 그것은 1.2 %를 산출한다.

EWJ는 MSCI 일본 지수를 추적하고 일본 주식 시장의 약 85 %에 노출을 제공합니다.

Direxion Daily 일일 MSCI 일본 통화 헤지드 (Hedged Bull) 2X

이것은 작은 ETF이며, 아마도 좋은 이유 일 것입니다. 레버리지 전략 때문에 높은 거래 비율은 아니며 상대적으로 높은 사업 비율을 가지고 있습니다. 그러나 적절한 투자자를 위해 Direxion Daily MSCI 일본 통화 Hedged Bull 2X (HEGJ)는 실행 가능한 고위험, 높은 보상 일본 ETF입니다.

HEGJ는 X-Trackers MSCI Hedged Equity ETF (DBJP)의 일일 실적의 200 %를 포착하려고합니다. 투자자들은 HEGJ에 더 작은 배당을 가진 더 큰 DBJP를 쌍으로 묶어서 그들의 수익 (또는 손실)을 과급 할 수 있습니다.