서해안에는 12 개의 뮤추얼 펀드 관리 회사가 있습니다. 이 회사들은 소규모 부티크 회사에서 업계 최대 규모 회사에 이르기까지 다양합니다. 대부분의 회사는 이제 팀 관리 접근법을 사용하여 개별 펀드 매니저에게 크레딧을 부여하는 것을 어렵게하지만 식별 가능한 장기 관리가 가능한 자금이 있습니다. 모든 펀드 수익은 펀드 주식의 순자산 가치 (NAV)에 기초합니다.

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Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC는 워싱턴 시애틀에 본사를 둔 부티크 액티브 투자 관리자입니다. 회사는 2015 년 11 월 30 일 현재 자산 30 억 달러를 관리하고 있으며, 2015 년 12 월까지 직원 소유 회사였습니다. 12 월에 회사는 Manning & Napier Inc. (뉴욕 증권 거래소 : MN MNManning & Napier Inc 3.95 + 1.28 % Highstock 4와 함께 설립 됨. 6 ), Rainer 직원은 25 %의 지분을 보유하고 있습니다. Rainer International Discovery Fund 인 Rainer가 제공 한 여섯 개의 뮤추얼 펀드 중 하나 인 Morningstar는 5 개의 등급을 받았습니다. 이 펀드는 장기 성장의 목적으로 미국 이외의 지역에서 거래되는 중소형주를 투자합니다. 2015 년 12 월 31 일 종료 시점의 펀드는 1 년 수익률이 15.94 %이고 연간 수익률이 15.5 %입니다. 이것은 국제 기금에 대한 좋은 수익입니다. 이 펀드는 비교적 작으며 자산은 1 억 1600 만 달러입니다. 작은 규모의 펀드 매니저 인 Henrik Strabo와 그의 팀은 투자 선택의 편의성을 높일 수 있습니다.

Dodge & Cox

대지 & 콕스 (Dodge & Cox)는 대공황의 시작에 설립 된 샌프란시스코 소재 자산 관리자입니다. 1931 년에 최초의 뮤추얼 펀드 인 Dodge & Cox Balanced Fund를 제공하기 시작했습니다. 회사는 현재 2015 년 12 월 31 일 현재 AUM으로 2,700 억 달러의 개인 자금과 뮤추얼 펀드를 보유하고 있습니다.

Cox Balanced Fund는 오늘도 계속 제공됩니다. 무부하 펀드는 0. 53 %의 낮은 비용 비율을 가지고 있으며 16 명의 포트폴리오 관리자 팀이 관리합니다. 투자 등급에 따라 자산의 75 % 이상과 25 % 이상을 차지하는 주식과 고정 수입 증권간에 자산을 나누는 중간 분배 펀드입니다. Morningstar 4 성급 펀드는 3 년 동안 10.73 %, 5 년 동안 9.8 %, 2015 년 12 월 31 일 끝나는 기간 동안 20 년 동안 8.78 %의 연간 수익률을 보였습니다.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (뉴욕 증권 거래소 : BEN

BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0.47 %

Highstock 4. 2. 6

와 함께 창설)는 San Mateo, 캘리포니아에서 가장 크고 존경받는 뮤추얼 펀드 회사 중 하나입니다.S. 2015 년 12 월 31 일 현재,이 회사는 100 개 이상의 펀드에서 AUM으로 7630 억 달러를 보유하고 있습니다. 프랭클린 유틸리티 펀드는 Morningstar 4 성급 펀드로 낮은 사업 비율이 0. 73 %이며 안정적인 경영 관리를하고 있습니다. 포트폴리오 매니저 인 존 콜리 (John Kohli)는 1998 년부터 펀드에 참여했으며, 블레어 쉬 미커 (Blair Schmicker) 매니저는 2009 년부터 펀드에 참여해 왔습니다.이 펀드는 1948 년에 설립되어 주로 전기 및 가스 유틸리티의 지분 증권에 투자됩니다. 기금은 지난 5 년간 9.71 % 및 10.71 %의 개시 이후 연간 총 수익률을 가지고 있습니다. 미국 기금 로스 앤젤레스에 본거지를 둔 미국 기금 또한 대공황 때 열렸습니다. 1931 년에 설립 된이 회사는 미화 1 달러가 넘는 7 번째 뮤추얼 펀드 계열로 성장했습니다. 회사는 2015 년 11 월 현재 3 조원의 AUM을 보유하고 있습니다. 회사는 잘 작동하는 팀 관리 방식을 사용합니다. 20 개 이상의 아메리칸 펀드는 모닝 스타 등급이 4 스타 이상입니다.

FPA

이전 Pacific First Advisors로 알려진 FPA는 AUM이 300 억 달러 인 소규모 로스 앤젤레스 기반 자산 관리자입니다. 그것의 FPA 초승달 기금은 AUM에서 170 억 달러를 설명한다. 1993 년 설립 이래 Steven Romick에 의해 관리되고 있으며, 기금은 10.9 %의 연간 총 수익 (개시 이후)을가집니다. 이 펀드는 주식 및 채권 증권을 변동성이 낮고 자본을 보존하는 주식형 수익률을 제공한다는 목표와 혼합합니다. 그것은 투자를 위해 contrarian value approach를 사용합니다. 펀드의 경영진은 자본금 규모, 지리적 위치 및 펀드의 자산 잔액에 관한 광범위한 위도를가집니다.