1924 년 설립 된 MFS Investment Management는 미국에서 가장 오래된 글로벌 투자 관리 회사 중 하나입니다. MFS는 투자자에게 다양한 투자 목표를 가진 다양한 뮤추얼 펀드를 제공하며 주식 또는 채무 상품에 중점을 둡니다. 일부 MFS 뮤추얼 펀드는 10 년 이상의 재직 경력과 20 년 이상의 업계 경력을 보유한 매우 긴 실적과 고도로 숙련 된 경영진을 보유하고 있습니다.

MFS 시립 고소득 자금 A 종 (MMHYX)

관리 자산 (AUM) : $ 4. 10 억

2005-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 4.97 %

순 사업 비율 : 0. 65 %

MFS 지방 고소득 펀드 A 클래스는 연방 소득세에서 면제되는 지방채에 투자. 펀드는 채권의 고수익 특성을 강조하기 때문에 보유 자산의 약 40 %가 채권 평가가 없거나 채권이 아닌 채권으로 분류됩니다. 이 펀드는 신용 펀더멘털 개선으로 발행사를 식별하려고합니다. 펀드 포트폴리오의 평균 신용 등급은 일반적으로 BB 수준입니다. 이 펀드는 미국 전역에 위치한 다양한 공공 재정 당국이 발행 한 1,100 가지 이상의 채권을 보유하고 있습니다. 펀드 자산의 2 % 이상을 소유하고있는 단일 지분은 없습니다. 평균 지속 기간은 7.64 년이며 30 일 SEC 수익률은 3.21 %입니다.

MFS 시립 고소득 펀드 A 클래스는 25 년 이상의 업계 경험을 가진 매우 숙련 된 경영진을 보유하고 있습니다. 펀드 매니저 인 Geoffrey Schechter는 13 년 넘게 펀드에 가입하여 강력한 수익률을 기록했습니다. 이 기금은 모닝 스타 (Morningstar)로부터 4 성급 종합 등급과 실버 애널리스트 등급을 받았습니다. 그것은로드 요금 4.25 %와 함께 제공되며 최소 1 천 달러의 투자가 필요합니다.

MFS 성장 기금 B 등급 (MEGBX)

AUM : $ 12. 80 억

2005-2015 연평균 순자산 수익률 : 7.85 %

순 사업 비율 : 1. 71 %

MFS 성장 펀드 B 클래스는 평균 이상의 이익 성장률을 기록한 주식에 투자함으로써 자본 이득을 추구합니다 가능성. 이 펀드는 주로 미국 회사의 대형주 주식에 투자하며 일반적으로 포트폴리오에 약 90 개의 보유 지분을 보유합니다. 기술 주식에는 약 22 %의 배분이 있지만 건강 보험 및 소매 주식은 펀드 자산의 17 %를 차지합니다. 포트폴리오의 상위 10 개 주식은 30 % 할당됩니다.

MFS 성장 펀드 B 클래스는 2004 년부터 2015 년까지 에코 피쉬 만 (Eric Fischman) 매니저의 영역에서 모닝 스타 (Morningstar) 부문의 평균 성장률을 거의 일관되게 상회했습니다. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)의 실버 애널리스트 등급과 4 성급 종합 등급을 받았습니다.

MFS 글로벌 주식 펀드 클래스 A (MWEIX)

AUM : $ 2. 40 억

2005-2015 평균 연례 순자산 수익률 : 7. 14 %

순 사업 비율 : 0. 97 %

MFS 글로벌 주식 펀드 A 클래스는 대기업 주식에 투자함으로써 자본 이득을 추구합니다 글로벌 운영. 이 펀드는 주로 강력한 경영과 성장 특성을 갖춘 우량주, 고품질 주식에 중점을 둡니다. 펀드의 지분 중 약 55 %는 미국 회사로 대표되며 나머지는 약 10 %의 두 번째로 큰 배분을 가진 영국 전역에 퍼져 있습니다. 건강 필수품과 금융 주식은 각각 16 %와 15 %의 배당액을 가지고있는 반면 필수 소비재 주식은 약 18 %의 배분을 가지고 있습니다. 펀드는 잘 다변화되어 있으며 자산의 약 24 %를 차지하는 상위 10 개 지주가 있습니다.

MFS Global Equity Fund A 클래스는 1993 년에 시작되어 그 때부터 David Mannheim에 의해 관리되었습니다. 오랜 기간 동안의 관리와 투자 실적에 대한 강력한 기록으로 모닝 스타의 골드 애널리스트 등급과 5 성급 종합 등급을 받았다. 이 펀드는 단기 투자를 막기 위해 최소한 1,000 달러의 투자 요구 사항과 5.75 %의로드 비용을 가지고 있습니다.

MFS 가치 기금 클래스 A (MEIAX)

AUM : 39 달러. 70 억 달러

2005-2015 평균 연례 순자산 수익률 : 6.83 %

순 비용 비율 : 0. 86 %

MFS 가치 기금 A 클래스는 가치가있는 대형 모자, 고품질 미국 회사에 투자합니다 형질. 펀드는 기업의 현금 흐름과 수익 가능성에 중점을 둡니다. 금융 부문은 펀드 포트폴리오에서 약 28 %의 가장 큰 배분을 차지하고 있으며, 의료 부문은 자산의 14 %를 차지합니다. 펀드의 포트폴리오에서 상위 10 개 보유 지분은 28 %의 비중을 차지합니다.

MFS Value Fund Class A는 20 년 이상의 업계 경험을 가진 고도로 숙련 된 경영진을 보유하고 있습니다. 펀드 매니저 인 스티븐 고햄 (Steven Gorham)은 13 년 넘게 MFS Value Fund에 재직 중입니다. Morningstar는 실버 애널리스트 등급과 4 성급 종합 등급으로 펀드를 수여했습니다. 이 펀드는 5.75 %의 수수료가 부과되며 최소 1 천 달러의 투자가 필요합니다.