재무 고문은 재무 계획, 퇴직 조언 및 자산 관리와 같은 여러 가지 서비스를 제공 할 수 있어야합니다. 이 모든 분야에 능숙한 사람을 찾는 것은 어렵습니다. 2015 년 샌프란시스코의 최고 재무 고문 중 일부에 대해 알아보십시오.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors는 독립적 인 회사로 유료 등록 된 투자 고문으로 운영됩니다. 이 회사는 25 년 가까이 사업을 해오 고 있으며 고객에게 오랜 성공 기록을 제공합니다.

회사는 투자 관리 및 재무 계획과 같은 기본 서비스를 제공하지만 고객에게 라이프 코칭 서비스를 제공하는 고유 한 가치 제안을 가지고 있습니다. 고객 관리에 대한 총체적인 접근 방식을 취하는이 회사는 적극적으로 관리되는 자문이며 고객의 투자를 지속적으로 모니터링합니다. 2. Bingham, Osborn 및 Scarborough Bingham, Osborn 및 Scarborough는 25 년 전에 설립되었으며 수수료 전용 투자 관리자이자 재무 고문입니다. 회사는 제 3 자로부터 어떠한 보상도받지 않습니다. 이것은 회사의 가치와 목표가 고객의 가치와 목표와 가깝게 일치하도록합니다.

회사는 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 고객의 고유 한 재무 상황의 모든 측면을 고려한 통합 자문 모델을 제공 한 최초의 회사 중 하나입니다. 회사는 고객에게 제공하는 가치 제안을 발전 시키는데 중점을두고 있으며, 이는 훌륭한 고객 중심의 투자 고문입니다. 3. 금융 연결 재무 연결은 고객을 돕기 위해 1987 년까지 도움을 얻은 유료 서비스 회사입니다. 재무 관리는 재무 관리 및 세금 서비스를 제공하기 위해 운영을 확장 한 이후 투자 관리를 시작했습니다.

회사는 TD Ameritrade를 사용하여 모든 고객 자산을 신뢰하는 마음으로 고객을 안심시킵니다. 고객의 편안함을 더하기 위해 회사의 원칙과 주요 직원은 회사의 자격을 향상시키는 업계에서 인정한 지정을 받았습니다. 4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors는 유료 등록 된 투자 고문입니다. 이 회사는 Marin을 기반으로하지만 Marin County, Sonoma County 및 더 큰 San Francisco Bay Area의 서비스 고객입니다.

Marin Wealth Advisors는 재무 계획, 자문 및 투자 관리 업무에서 80 년 이상의 경험을 쌓은 재무 전문가 팀을 자랑합니다. 회사는 유료 서비스이지만 고객은 투자 관리 서비스에 대한 가치 기반 자산 수수료와 재무 계획 조언에 대한 시간당 수수료를 지불합니다.5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors는 샌프란시스코 베이 지역 전역의 고객에게 포괄적 인 재무 계획, 투자 자문 및 투자 관리 서비스를 전문적으로 제공하는 부티크 등록 투자 고문입니다. 회사는 베이 지역에 깊이 뿌리를두고 있으며 기원은 1981 년으로 거슬러 올라갑니다.

Morling Financial Advisors는 계속 진화하고 있습니다. 회사는 세금 및 회계 법인으로 시작하여 1999 년에 투자 자문 및 재무 계획을 추가 한 다음 2007 년에 마침내 투자 관리 서비스를 제공했습니다. Financial Connections와 마찬가지로 TD Ameritrade 및 Charles Schwab을 후견인으로 사용합니다. 6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners는 25 년 이상 사업을 해 온 수수료 전용 금융 서비스 회사입니다. 이 회사는 샌프란시스코에 본사를두고 있지만 캘리포니아 주 라파예트에 위성 사무실을두고 있습니다.

이 회사의 팀은 금융 사고의 최전선에 머물고있는 것으로 유명합니다. ETF (Exchange -Traded Fund), 대체 투자 및 맞춤 투자 전략을 고객에게 제공하는 최초의 자문 중 하나입니다. 회사는 6 단계 재무 계획 프로세스를 사용하여 고객에게 재무에 대한 전체적인 시각을 제공합니다.