잠재적 인 고객과의 첫 번째 직접 면담이 중요합니다. 그 이유는 자신을 소개하고 고객의 요구에 부응 할 수 있기 때문입니다. 그러나 잠재 고객을 감동시키는 것은 첫 악수가 있기 전에 일어날 필요가 있습니다. 사실, 직접 만나기 전에 클라이언트에게 최상의 얼굴을 보여주기 위해 취할 수있는 몇 가지 단계가 있습니다. (자세한 내용은 재무 고문이 고객을 잃는 방법 참조)

연구 수행

첫 회의가 있기 훨씬 전에 잠재 고객에 대한 조사를하는 것이 귀하의 임무입니다. 이 사람이 가장 염려하는 것이 무엇인지 알아보십시오. 그가 재무 및 부동산 계획의 관점에서 무엇을 찾고 있습니까? 또한 미래에 대한 그의 취미, 관심사 및 꿈은 무엇입니까? 이 모든 것은 재무 계획 옵션을 논의 할 때 효과를 발휘합니다. 또한 개인으로서의 개인에 관심을 갖고 그의 목표에 대해 호기심을 갖고 있음을 보여줄 것입니다. 고객으로서뿐만 아니라 성취감있는 삶과 안전한 재정적 미래를 모색하는 사람으로서도 좋습니다. (더 자세한 내용은 어떤 종류의 재정 계획이 당신에게 의미가 있습니까? )

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온라인에서 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 대한 귀하의 고객과 관심사를 읽을 수 있습니다. 당신은 또한 회사의 웹 사이트를보고 개인의 직장에 대한 조사를해야합니다. 고객이 일하는 곳에서는 개인이 압박감을 느낄 수있는 방식과 시장을 바라 보는 방식에 대해 많이 알 수 있습니다. 또한 그녀가 일하는 사업에 관한 우려 사항이 무엇인지를 보여 줄 수 있습니다. (자세한 내용은 5 신규 고객을 유치하는 서비스 참조)

- 귀하의 전문 직업 계발

일단 귀하의 고객과 처음으로 전화 통화를했다면, 귀하가 그 사람과 이야기하는 것을 즐겼음을 표현하면서 개인적으로 서면으로 된 편지 나 이메일을 보내도록 상처 입힐 수 없습니다 , 그리고 당신은 그의 재정적 미래와 목표에 관해 직접 만나서 직접 만나기를 바랍니다. 첫 번째 회의가 있기 전에 연락하기를 원한다면 명함을 보내고 모든 연락처 정보를 제공해야합니다. 잠재 고객에게 자신의 바이오 또는

커리큘럼 vitae 를 보내는 것도 장점입니다. 클라이언트가 귀하와 귀하의 자격에 대해 더 많이 배우고 자신이 경력을 쌓은 사람이라는 것을 알기 때문에 그들처럼. (더 자세한 내용은 재정 계획 : 귀하가 설교하는 법 을 참조하십시오.) 모든 잠재 고객에게 재무 설문지를 보내서 작성하기 전에 다시 검토 할 수 있도록하는 것이 좋습니다 초기 회의. 설문지를 검토 한 후에 고객이 자산을 배치하고 부동산을 관리하는 측면에서 앞으로 나아갈 수있는 방법에 대해 이야기 할 준비가 될 것입니다.고객이 첫 번째 회의에 가져올 수있는 다른 서류는 세금 신고서와 계좌 내역서입니다. 그리고 질문에 대답 할 준비를하십시오. 재무 설문지에 대한 고객의 답변을 검토하면 자신에게 필요한 질문이 무엇인지 예측할 수 있습니다. (자세한 내용은

중요한 질문 어드바이저가 새 고객에게 문의해야하는 참조) 찾기 쉽도록

첫 번째 회의가 시작되기 전에 고객과 다시 확인하여 고객이 어디에 있는지 정확하게 알고 있는지 확인하십시오 사무실이나 다른 장소에서 만나십시오. 길 찾기와지도를 고객에게 제공하므로 길을 잃을 가능성은 거의 없습니다. 또한 회의 전날 잠재 고객에게 전화를 걸어 시간과 장소를 알려주고 회의 전에 다른 질문이 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 당신이 그를 만날 수 있기를 기대하며 자신이 재무 계획 필요를 충족시킬 수 있다고 확신한다고 표현하는 것을 잊지 마십시오. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :

신규 고객을 확보하기위한 주요 팁 ) 첫인상 준비

사무실에서 만나는 경우 직원에게 잠재 고객의 이름과 기대하는 시간. 이렇게하면 그녀는 사무실에 들어올 때 즉시 개인적으로 인사 할 수 있습니다. 직원에게 그녀에게 음료를 제공하고, 물론 시간에 지키고 있는지 확인하십시오. 잠재 고객이 당신을 만날 때까지 기다리지 않아도되는 것을 원하지 않습니다. 전문적인 방법으로 옷을 입혀 사무실이 깨끗하고 체계적으로 정리되어 있는지 확인하십시오. (자세한 내용은

고객이 재무 고문을 해고하는 이유 를 참조하십시오.) 결론

첫인상은 중요하므로 클라이언트와의 첫 만남을 준비해야하는 이유입니다. 당신이 그녀를 만날 전에 잠재 고객에 관해 할 수있는 한 많이 알게되고, 당신이 첫 만남을 준비하고 그녀의 질문에 대답 할 준비가되었다는 것을 그녀에게 알리십시오. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :

이들 회사는 재무 자문 고객들 중 최고입니다 )