차례:
대부분의 재무 고문은 기존 고객, 회계사 또는 기타 전문직과의 연계를 통해 비즈니스를 성장시킵니다. 이러한 고객 확보 채널은 많은 중소기업을위한 첫 걸음이지만 가장 성공적인 컨설턴트는 새로운 기술을 활용하여 잠재적 인 고객에게 관련 제안 및 개인화 된 메시징을 제공합니다. 우주 공간에서 경쟁이 치열 해짐에 따라 이러한 접근법은 곧 새로운 규범이 될 수 있습니다.
이 기사에서는 잠재 고객을 비용 효율적으로 식별하고 의사 소통하는 데 유용한 도구와 리소스를 살펴볼 것입니다. 여기에는 고객 관계 관리 도구, 전자 메일 마케팅 솔루션 및 소셜 미디어 관리 제품이 포함되어있어 어떤 연습에서도 신뢰할 수있는 리드 소스를 효과적으로 만들 수 있습니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 필수 소프트웨어 참조)
->CRM 솔루션
재무 고문은 많은 고객들을 동시에 저글링해야하기 때문에 커뮤니케이션을 고도로 개인화 된 상태로 유지하기가 어려울 수 있습니다. 다행히도 고객 관계 관리 또는 CRM 솔루션을 도입하여 프로세스를 단순화했습니다. 고문은 한 곳에서 상세한 고객 레코드를 유지함으로써 회의에 응하기 전에 시스템에 로그인하여 전체 통신 내역 및 실시간 자산 스냅 샷을 볼 수 있습니다.
Investment News 2015 어드바이저 기술 연구에 따르면 Redtail CRM은 시장에서 27 %의 지분을 보유한 재정적 자문가들에게 가장 인기있는 솔루션입니다. 그러나 세계 최대의 CRM 공급 업체 인 세일즈 포스 (Salesforce)는 최근 리디에 (Redtail)에 자금 확보를위한 금융 서비스 클라우드 (Financial Services Cloud) 제품을 출시했다. 웰스 박스 (Wealthbox)와 같은 많은 중소기업에서도 아름답게 디자인 된 사용자 인터페이스와 광범위한 기능 세트로 강력한 솔루션을 제공합니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 최고의 CRM 서비스 참조)
전자 메일 마케팅
전자 메일은 Facebook Inc., Twitter Inc. 및 Snapchat의 세계에서 시대에 뒤 떨어진 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 비즈니스 관점에서 볼 때 가장 매력적인 커뮤니케이션 매체로 남아 있습니다. Campaign Monitor에 따르면 전자 메일 마케팅은 3,800 %의 투자 수익을 창출합니다. 즉, 기업은 1 달러를 소비 할 때마다 38 달러를 지출하고 있습니다. 마케팅 자동화를 통해 재무 고문을 포함하여 모든 규모의 비즈니스에 전자 메일을 더욱 수익성 있고 쉽게 시작할 수있게되었습니다.
많은 고문은 이미 MailChimp 또는 Constant Contact와 같은 전자 메일 뉴스 레터 프로그램을 사용하고 있지만 "마케팅 자동화"는 여전히 외국 용어 일 수 있습니다. Drip 및 다른 회사는 권고자가 웹 사이트에 대한 매력적인 제안을 작성한 다음 리드를 가져 와서 활성 클라이언트로 변환하는 광범위한 전자 메일 캠페인을 작성합니다.이러한 종류의 솔루션을 구현하는 것은 리드를 만들고 시간이 지남에 따라 프랙티스를 발전시키는 강력한 방법이 될 수 있습니다.
소셜 미디어 관리
많은 재정 고문이 LinkedIn Corp. 계정을 설정하여 추천 요청을했지만 다른 소셜 미디어 네트워크는 무시하면 값 비싼 실수가 될 수 있습니다. Putnam Investments에 따르면, 소셜 미디어를 이용하는 재무 고문 중 거의 80 %가 평균 4 달러의 자산 증가로 신규 고객을 확보했습니다. 600 만. 설문 조사에 참여한 어드바이저는 평균 5 개의 소셜 네트워크에서 활발히 활동했으며 LinkedIn, Facebook 및 Twitter가 가장 많이 사용되었습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : 재무 고문을위한 최고의 디지털 시대 정보 .)
이러한 소셜 미디어 계정을 수동 업데이트보다 훨씬 쉽게 관리 할 수있는 다양한 도구가 있습니다. 예를 들어 Buffer를 사용하면 고문은 한 번에 여러 소셜 미디어 게시물을 업로드하고 하루 또는 한 주 동안 보내도록 예약 할 수 있습니다. 또한이 서비스는 세부 분석을 제공하여 고문이 잠재적 인 고객과 가장 많이 공감하는 콘텐츠가 무엇인지 파악하여 도움을줍니다.
결론
많은 재무 고문은 전통적인 채널을 통해 비즈니스를 주도하지만 기술은 경쟁 구도를 급속하게 변화시키고 있습니다. 전자 메일 마케팅 및 소셜 미디어는 구현하기 어려울 수 있지만 이러한 기술이 많은 재무 고문의 최종선에 큰 영향을 미치고 있다는 증거가 있습니다. 모든 재무 고문은 이러한 기술을 활용하여 경쟁력을 유지하고 시간이 지남에 따라 비즈니스를 확장하는 것을 고려해야합니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 10 가지 최고의 도구 참조)