내부 고문 컨설턴트는 금융 서비스 회사에서 근무하며 재무 고문과의 관계를 수립합니다. 이 일은 회사의 제품을 고객에게 홍보하는 이점에 대해 고문을 파견하는 것입니다. 일반적으로 내부 고문 컨설턴트는 고문 컨설턴트라고하는 다른 회사 직원과 협력합니다. 내부 컨설턴트는 발신 전화 및 이메일, 박람회 및 박람회 참석 및 DM 마케팅을 통해 새로운 잠재 고객과 처음으로 접촉합니다. 고문 컨설턴트는 관계가 설정되면이를 담당하므로 내부 고문 컨설턴트가 일종의 연락 담당자가됩니다.

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이 직업은 무엇보다 먼저 판매 작전입니다. 퇴임하는 성격, 두꺼운 피부, 뛰어난 의사 소통 기술, 지칠 줄 모르는 직업 윤리가 필요합니다. 하루에 80 번 이상 전화를 걸어 비즈니스 기반을 구축하는 것은 드문 일이 아닙니다. 인터뷰 질문을 통해 판매 능력에 더 집중하고 복잡한 금융 지식에 더 집중할 수 있습니다. 특히 투자 고문 컨설턴트 면접 전에 다음 질문을 준비하십시오.

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가장 큰 세일은 무엇입니까?

회사는 수 백만 달러의 자산 운용사 (AUM)를 가진 고문을 부르는 것을 두려워하지 않기를 바랍니다. 현재 직장에서 최고의 세일즈맨이 될지 모르지만 백만 달러짜리 거래를 종결하고 샤워 커튼 링을 판매하는 것과 큰 차이가 있습니다. 둘 다 당신이 나가서 사람들과 이야기해야하지만, 프로세스의 뉘앙스와 역 동성은 별개입니다.

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수익 또는 마진에 대한 요약을 제공 할뿐만 아니라 프로세스를 설명하고 이의를 어떻게 극복했는지, 그리고 거래를 종결 짓는 방법에 대해 설명하는 등 가장 큰 판매 성공 사례에 대해 논의 할 수 있도록 준비하십시오. 당신은 많은 권유를받는 바쁜 고문과의 교감을 형성하고 판매 프로세스를 발전시켜야하며, 내부 고문 컨설턴트로 판매를 마감 할 것으로 예상됩니다. 큰 판매를 마감 한 경험은이 능력을 나타냅니다.

나와 함께 판매 전화 역할하기

영업 경험을 강조하면 면접 원이 실제로 그것을보고 싶어합니다. 역할극은 전형적으로 당신의 면접관이 재정적 인 고문관 역할을하여 자신과 회사를 소개하기 위해 "전화"하도록합니다.

일부 회사는 인터뷰의이 부분을 훨씬 더 현실적인 환경에서 수행합니다. 인터뷰 대상자는 전화가있는 방으로 들어가고, 재무 고문으로 위장한 제 3 자 배우에게 실제 전화를 겁니다.

역할 놀이가 어떻게 설정 되든간에, 핵심은 특정 제품 지식을 시연하는 것보다 자신을 파는 것에 더 집중하고 긴장하는 것입니다. 잠재 고객에 대한 질문 및 숨김 정보는 첫 번째 통화에서 중요합니다.잠재 고객의 요구 사항을 명확하게 파악한 후 나중에 특정 제품을 선정 할 수 있습니다. 면접관에게 당신이 공감하고 훌륭한 청취자임을 시연하십시오. 판매에 종사하는 사람에게는 두 가지 중요한 특성이 있습니다.

투자 철학 설명

직업의 판매 측면이 중요하며 인터뷰에서 광범위하게 논의되는 반면, 이것은 금융 회사의 직업이며 면접관은 재무 배경 및 업계 통찰력에 대해 논의하고자합니다.

대부분의 금융 전문가는 대부분의 금융 서비스 회사와 마찬가지로 특정 투자 철학에 의지합니다. 면접관은 귀하의 특정 철학이 회사의 철학과 양립 할 수 없도록 보장하고자합니다. 귀하의 철학 사이에 차이가있을 수 있지만, 귀하는이 회사의 언어를 구사하고이 주제에 대한 인터뷰 담당자와 연락 할 수 있도록 철저하게 회사를 조사하기를 원할 것입니다. 회사의 제품에 대해 자신을 교육하고 왜 포트폴리오를 다양하게 추천하는지 설명 할 수 있어야합니다. 회사의 사명에 열성을 기울이십시오. 당신의 열정이 면접관에게 알려지면, 당신이 말할 고문에게 알게 될 것입니다.