회사는 1995 년에 고액 자산가들에 대한 포트폴리오 관리 서비스를 공식화하고 2000 년에 캐나다와 영국에서 서비스를 제공하기 시작했습니다.

2015 년 말 피셔 투자는 관리 자산 630 억 달러 이상을 보유했습니다 (AUM)을 고객 그룹 전체에 제공합니다. 전 세계 150 개 이상의 기관 투자가를 대상으로 27,000 명의 부유 한 투자자에게 약 330 억 달러의 자산을 관리하고 280 억 달러의 자산을 관리합니다. 자회사 인 Fisher Investments Europe은 유럽 전역의 2,800 명의 개인 투자자를 위해 약 20 억 달러를 관리합니다.

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투자 정책위원회

회사의 투자 정책위원회는 전략적 포트폴리오 관리 결정을 처리하는 4 인의 리더십 팀입니다. 모든 구성원이 전략적 의사 결정을 알리기 위해 연구, 분석 및 토론에 참여하는 동안 회사 창업자 인 Kenneth Fisher는 35 년 이상 전략을 세우는 데 탁월한 역할을 담당해 왔습니다. 피셔는 회사의 최고 경영자 겸 공동 투자 책임자 (CIO)입니다. 그는 스스로 만든 억만 장자이며, 투자에 관한 11 권의 저서와 포브스 지 (Forbes) 잡지의 오랜 칼럼니스트이다.

투자 정책위원회의 다른 구성원에는 제프 실크 (Jeff Silk), 빌 글레이저 (Bill Glaser) 및 아론 앤더슨 (Aaron Anderson)이 포함되어 있습니다. Aaron Anderson은 확고한 전략 실행, 증권 및 엔지니어링 포트폴리오 선택, 회사의 연구 프로그램 감독 등에 협력합니다. 1983 년부터 회사에 근무하고있는 실크는 부회장 겸 공동 투자 책임자로 근무하고 있습니다. 그는 이전에 회사의 사장 겸 최고 운영 책임자 (COO)로 근무했으며 거래 및 운영 이사로 재직했습니다.

Glaser는 포트폴리오 관리 담당 부사장으로 회사의 연구 및 투자 운영 부서를 총괄합니다. 그는 1999 년에 회사의 리서치 애널리스트로 시작하여 2011 년 투자 정책위원회에 합류했습니다. 앤더슨은 자본 시장과 글로벌 거시 경제 연구를 담당하는 수석 연구 담당 수석 부사장입니다. 그는 2005 년 Fisher Investments에서 시작하여 2011 년 투자 정책위원회에 합류했습니다. 그는 이전에 Alex Alex의 부회장을 역임했습니다. Brown Inc. 그는 투자에 관한 두 권의 책을 저술했습니다.

제품 검토

피셔 인트 라이트먼트는 기관 투자자 및 개인 고객을 위해 두 세트의 제품을 제공합니다. 이 회사는 기관 고객에게 지리적 인 초점으로 분류 된 일련의 전략 기반 주식 상품을 제공합니다. 회사의 미국 전략은 전 세계의 전 세계에 집중된 미국 주식에 초점을 맞 춥니 다. S. 전략은 외국인 투자에 중점을두고 있으며 글로벌 전략에는 지리적 제약이 없습니다.이 제품들은 모두 하향식 주식 선택 방식을 사용합니다.이 방식은 경제, 정치 및 시장 감정의 전 세계적인 추세 분석을 시작으로 국가, 부문 및 주제별 가중치를 설정하는 것뿐만 아니라 전망 주식. 다음으로 다단계 선별 과정을 수행하여 기본 주식 분석 목록을 도출하며, 기본 분석 및 위험 평가를 통해 추가 조사 및 협의가 이루어집니다.

비즈니스의 소매 서비스 측면에서 Fisher Investments는 최소 500,000 달러를 투자하는 개인에게 포괄적 인 포트폴리오 관리 및 재무 계획 서비스를 제공합니다. 회사는 고객의 재정, 투자 목표 및 시간대에 대한 상세한 분석을 바탕으로 맞춤형 포트폴리오를 구성합니다. 포트폴리오 전략은 개별 고객의 요구에 크게 의존하지만 포트폴리오에는 주식, 채권 및 기타 증권이 혼합되어있을 수 있습니다. 모든 고객에게는 전략을 전달하고 성과 업데이트를 제공하며 포트폴리오 관련 주제에 대해 고객을 교육하는 개인 투자 상담가가 배정됩니다. 이 회사는 또한 피셔 펀드 애널리스트 (Fisher Investments) 애널리스트가 현재의 시장 상황을 설명하고 새로운 트렌드에 대해 고객을 업데이트하며 질문을하는 전국의 정기적 인 고객 전용 세미나를 개최합니다.