장기적으로 투자 전략을 찾고 있다면 슈퍼 투자자 워런 버핏 (Warren Buffett)의 전략을 이길 수 없다. 버핏의 회사 인 버크셔 헤더웨이 (Berkshire Hathaway)는 S & P 500 지수를 상회하는 역사적 기록을 갖고있다. 일부 연구에 따르면 공개적으로 공개 된 다음 달 초에 버크셔의 투자를 모방 한 가상 포트폴리오도 S & P 500 지수를 통해 수익을 얻는다.

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그 행동을 원하십니까? 이 기사에서는 자주 무시되는 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission) 제출 방법을 설명합니다 : 양식 13F를 작성하여 Buffett와 같은 기금을 조성하십시오.

수동적 투자, 적극적인 수익률
대부분의 사람들은 수동적 투자 또는 "매수"전략을 좋아합니다. 오늘날의 복잡한 금융 시장에서 누가 포트폴리오를 적극적으로 관리하고 싶습니까? 그러나 금융 재계가 아니거나 재계약에 큰돈을 기꺼이 지불하지 않는 한 귀하의 옵션은 뮤추얼 펀드, ETF 또는 인덱스 펀드로 축소됩니다. 맞습니까? 잘못된.

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뮤추얼 펀드, ETF 및 인덱스 펀드는 좋은 이익을 제공 할 수 있지만 비용은 발생합니다 : 수수료. 그리고 시장을 이기기를 원한다면 기대하지 마십시오. 스파이더 거래소 펀드 (SPDR ETF)와 같은 투자는 S & P 500을 추적 할 수 없으므로 S & P 500을 이길 수는 없습니다. 그렇다면 수수료 나 성능 제한없이 자동 조종 장치에 포트폴리오를 어떻게 배치 할 수 있습니까? 성공적인 투자자의 코타 츠를 타지 않겠습니까?

Coattail 투자는 Warren Buffett, George Soros 및 Kirk Kerkorian과 같은 유명인 슈퍼 투자자의 거래를 모방하는 전략을 설명하는 용어입니다. 그 밖의 모든 슈퍼 투 수자들 중에서, 대부분의 coattail 투자자들은 Warren Buffett를 따를 것이고, 좋은 이유는 그의 선택이 Berkshire Hathaway를 궁극적 인 우량주로 키웠다는 것입니다. 지난 5 년 동안 75 %의 수익률을 올린 버크셔 투자자들은 버핏과 회사의 투자 결정에 의문을 제기하지 않습니다. 그러나

당신은 해야합니다. 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)의 투자가 지난 31 년 동안 시장에서 가장 우월한 것은 우연이 아닙니다. 다음 섹션에서는 Form 13F를 읽는 방법과 분기 별 비교를 사용하여 거액의 중개 수수료를 피하면서 Buffett의 큰 움직임을 잡는 방법을 보여줍니다.

버핏이 소유하고있는 주식은 무엇입니까?

버핏의 연극은 자신의 존재를 모른 채 모방 할 수는 없지만 믿거 나 말거나, 증권 거래위원회 (SEC) 덕분에 누구나 액세스 할 수 있습니다. 1934 년 증권 거래법 (Securities and Exchange Act 1934)에 따르면 1 억 달러 이상을 처리하는 모든 기관 투자 관리자는 매 분기마다 소장을 제출해야합니다. 즉, 어디에서 보는지 알면 전 세계 최고의 관리 포트폴리오에 무료로 액세스 할 수 있습니다!
13F를 찾는 가장 쉬운 방법 중 하나는 SEC의 전자 데이터 수집, 분석 및 검색 (EDGAR) 사이트로 이동하여 회사 이름으로 검색하는 것입니다.

13F의 일부 보유 주식이 어떻게 표시되는지 예가 있습니다 :

출처 : EDGAR 보관소

그렇다면 특정 기간 동안 어떤 주식이 팔리고 팔렸는지 어떻게 알 수 있습니까? 그건 약간의 탐정적인 일이 필요할 것입니다. 기관 투자 관리자는 분기별로 한 번만 주식을 공개해야하므로 이전 분기의 13F와 현재의 차이점을 확인하여 새로운 내용과 매각 된 내용을 파악할 수 있습니다.

참고 :

Coattail 선택시주의하십시오. 귀하가 Buffett의 투자 지식에 접근 할 수있게 될 때까지 투자 상황이 바뀌었을 수 있으며 귀하는 가치 투자에 일찍 참여할 수있는 기회를 놓칠 수 있습니다. 일단 Buffett의 선택 목록을 얻은 후에는 주식에 대한 실사를 수행하여 위험 프로파일에 맞는지 확인해야합니다. Coattail 포트폴리오를위한 팁

주식을 적절하게 할당하십시오 :

• 동일한 수의 주식을 구매할 수 없기 때문에 버펫의 수십억 달러 포트폴리오가 투자됩니다. 버크셔 (Berkshire)와 똑같이 할당하는 것은 각 지주가 차지하는 비율을 파악하여 자신의 중개 계좌에 적용하는 것입니다. (그 모든 정보는 13F에서 다시 찾을 수 있습니다.) 포트폴리오 업데이트 :
• 버펫 코아 테일 포트폴리오를 생성 한 후 실수로 수정하고 싶지 않은 실수는 업데이트하는 것을 잊어 버리는 것입니다. 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 그의 사주 보유 철학으로 유명하지만, 실적이 좋지 않은 주식을 언 로딩하지 않는다고 생각하지 마십시오. 버크셔 (Berkshire)의 13 층을 한 번씩 보지 않으면 커다란 출입구를 놓칠 수 있습니다. 전문가의 페이지 가져 오기 :
• 전체 포트폴리오를 버핏의 선택에서 제외시키는 것을 두려워하지 마십시오. 모든 계란을 하나의 바구니에 넣는 것은 대개 권장 할만한 일이 아니지만 Berkshire 포트폴리오는 대형 캡으로 장기 보관됩니다. 즉, 투자 할 주식은 이미 포트폴리오에있는 것보다 변동성이 적으며 이미 적절하게 할당 된 것입니다. 수수료 조심 :
• 버크셔 해서웨이는 돈이 너무 많기 때문에 매월 주식을 소유하는 주식의 양이 조금씩 바뀔 수 있습니다. 포트폴리오가 버핏의 펀드만큼 크지 않기 때문에 위탁 수수료와 같은 중개 수수료는 Berkshire와 똑같은 방식으로 머무를 수 있습니다. 일반적으로 펀드가 포트폴리오 가치의 10-15 % 이상을 매입하거나 매입하는 경우 거래를 원할 수 있습니다. 그러나 포트폴리오의 가치가 작을수록 더 큰 변화가 이익을 창출해야한다는 것을 기억하십시오. 거래하기 전에 생각하십시오. 버펫을 이길 수 없음

워렌 버핏은 시간이 지남에 따라 어려운 투자자라는 것을 보여주었습니다. 그리고 당신은 그들이 말하는 것을 압니다 : 당신이 그들을 이길 수 없다면, 그들과 합류하십시오. 자신 만의 버크셔 펀드를 만드는 것이 옳다면, 오마하의 추천 오라클을 찾고 평가하는 것이 결코 쉬운 일이 아닙니다.