뮤추얼 펀드 웹 사이트는 대형 캡 펀드, 스몰 캡 펀드, 섹터 펀드, 알파, 베타, 스타일 박스 및 기타 밀교 개념에 대한 정보로 가득 차 있습니다.

중개인 및 재무 기획자는 고객을 위해 많은 기금과 가족을 쉽게 추천하지만 일부 투자 회사는 다른 회사보다 훨씬 우수한 실적을 보유하고 있습니다. 그렇다면 고객은 특정 펀드 또는 펀드 가족에 대한 편견없는 정보를 얻기 위해 어디에서 갈 수 있습니까? 찾으려면 계속 읽으십시오.

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SEE : 모닝 스타 펀드 보고서

결정적인 자원 모닝 스타는 수십 년 동안 금융 업계의 뮤추얼 펀드에 대한 최고의 정보 출처로 간주되어왔다. 최초의 뮤추얼 펀드 소스 북은 1984 년에 출간되었으며이 리소스는 수백만 명의 투자자와 수천 명의 재무 고문에 의해 전 세계적으로 사용되었습니다. 모닝 스타는 변동이자 연금 하위 계좌뿐만 아니라 수천 개의 뮤추얼 펀드 (무부하 및 무부하 모두)에 대해 수천 명의 순위를 정하고 분석합니다. Morningstar가 투자자에게 제공하는 주요 도구 중 하나는 한 페이지짜리 펀드 사실 자료입니다. 이 시트에는 투자자가 잠재력을 신속하게 평가할 수있게 해주는 특정 펀드에 대한 적절한 정보가 들어 있습니다. 이 시트에 실린 데이터 중 일부는 다음과 같습니다 :

Morningstar Style Box

모닝 스타 스타일 박스 뮤추얼 펀드를 주식 및 고정 수입 기금을위한 별도의 카테고리 세트로 분류하여 9 가지 범주 중 하나로 분류합니다. 예를 들어, 주식 펀드는 자본 지출 및 투자 목표에 따라 대형 캡 성장 펀드 또는 스몰 캡 가치 펀드로 분류 될 수 있습니다.

주요 통계 모든 팩트 시트에는 펀드의 연락처 정보, 개시일, 관리중인 총 자산 및 페이지 하단의 최소 초기 및 이후 구매 금액과 펀드의 판매 요금 일정 있는 경우 모든 공유 클래스에 대해). 모든 관리 및 12b-1 수수료가 여기에 포함됩니다.

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과거 실적 Morningstar 펀드 사실 자료에는 항상 지난 3 개월, 6 개월, 1 년, 3 년, 5 년 및 10 년 동안 펀드의 평균 연간 총 수익이 표시됩니다. 기금 설립. 이 수치는 모든 종류의 소매 주 (심지어 경우에 따라 제도적 공유 등급조차도)에 대해 평가되는 관련 판매 비용의 유무와 상관없이 모두 실행됩니다. 누적 총 수익 숫자도 게시됩니다. 지난 5 년간 분기 별 수익률이 표시됩니다.

$ 10,000의 성장 각 보고서에는 현재까지 모든 펀드 및 기타 비용을 감안하여 현재까지 10,000 달러의 초기 투자의 성장을 차트로 나타낸 그래프가 포함되어 있습니다.

스타 및 카테고리 등급 종종 펀드를 선택할 때 투자자가 바라 보는 첫 번째 지표입니다. 스타 등급은 네 가지 광범위한 자산 클래스 내에서 과거 실적에 따라 펀드를 순위 지정하는 반면, 카테고리 등급은 동일한 스타일 상자 내의보다 구체적인 펀드 비교입니다.

기금 구성 및 보유액 자산 클래스와 부문별로 펀드 내의 개별 증권 보유 비중을 세부적으로 나열합니다. 각 팩트 시트에는 회사 별 펀드의 상위 10 개 지분도 나와 있습니다. 채권 및 기타 채권 펀드는 펀드가 보유한 개별 유가 증권의 평균 존속 기간 및 만기도 포함합니다.

투자 목표 모든 사실 자료는 펀드의 명시된 투자 목적 및이 목적을 달성하는 데 사용될 일반적인 투자 전략을 인쇄합니다.

Morningstar 's Take 사실 자료의이 부분은 포트폴리오 관리자의 펀드 및 실적에 대한 간단한 설명을 제공하며 일반적으로 장 단기적으로 펀드의 미래 성과에 대한 의견을 제시합니다.

기술 데이터 Morningstar는 Sharpe 비율, 베타, 알파 및 펀드의 위험, 변동성 및 보상에 대한 기타 수학적 수치와 같이 각 펀드의 여러 기술 지표를 분석합니다. 이들은 항상 별도의 섹션에도 나와 있습니다. Reinventing Itself

모닝 스타는 2005 년에 공개되었습니다. 그 이후로 회사는 제품과 서비스를 지속적으로 개선하고 확장했습니다. 이 서비스는 단순한 분석을 넘어 금융 플래너 및 X- 레이 포트폴리오 분석 서비스를위한 정교한 자금 관리 소프트웨어를 포함하고있어 기획자 및 투자자가 투자 포트폴리오 내에서 보유 자산의 잠재적 중복을 파악하고 투자자의 무기고에 추가 도구를 추가 할 수 있습니다.