1937 년 George Putnam에 의해 설립 된 Boston-based Putnam Investments는 가장 초기 뮤추얼 펀드 회사 중 하나입니다. 회사는 현재 관리 대상 자산 (AUM)에서 1,410 억 달러를 보유하고 있습니다. 기관 자산은 680 억 달러이고 뮤추얼 펀드 제품군은 730 억 달러입니다. 회사의 오퍼링에는 절대 수익, 대체, 고정 수입 및 지분 전략의 전체 범위가 포함됩니다. 80 개 이상의 뮤추얼 펀드는 주로 브로커 및 투자 자문사를 통해 배포됩니다.

- 규제 문제의 해소

2004 년과 2007 년 사이 Putnam은 SEC (Security and Exchange Commission)에 일련의 문제가있었습니다. SEC 비용에는 사기, 마케팅 지불의 비공개 및 부적절한 거래가 포함됩니다. 뮤추얼 펀드 투자자들과 기관들은 6 개월 동안 Putnam 계정으로부터 300 억 달러의 자산을 철회했습니다. 요금이 정산되었고 회사는 1 억 5 천만 달러 이상의 손해 배상금을 지불해야했습니다. 열 다섯 명의 직원이 해고 당했고 그 중 다수가 벌금을 내야했습니다. 2 명의 전무 이사는 1 년 동안 업계에서 금지되었습니다.

2007 년 혼란 끝에 PWE (Pacific Finance Corporation) (TSE : PWF. TO)의 자회사 인 Great-West Lifeco가 Putnam Investments를 인수했습니다. Power Financial은 세계적인 입지를 확보했으며 특히 미국에서 사업을 확장 할 수있는 기회를 찾고있었습니다. Power Financial은 Putnam의 재건 및 구조 조정에 관한 것이므로 회사의 문화를 대폭적으로 바꾸기 위해 새로운 경영진을 선임했습니다.

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경영진

로버트 레이놀즈는 2008 년 Putnam Investments의 사장 겸 최고 경영자 (CEO)로 고용되었습니다. Reynolds는 2008 년 이전에 피델리티 인베스트먼트 (Fidelity Investments)의 부회장 겸 COO (Chief Operation Officer)로 재직했으며 혁신가이자 사람 중심의 관리자로서 명성을 얻었습니다. Reynolds는 Great-West Lifeco의 미국 자회사 인 Great-West Financial, 보험 회사의 사장 겸 CEO도 맡고 있습니다.

회사의 최고 재무 책임자 (CFO), 최고 투자 책임자 (CIO) 및 글로벌 투자 전략 책임자는 모두 Fidelity Investments에서 Renamolds와 Putnam을 합병하기 위해 고위직을 유지했습니다. 나머지 5 명의 경영진은 모두 회사에서 10 년에서 20 년의 역사를 가지고 있습니다.

경영진은 신제품, 새로운 경영 스타일 및 새로운 정체성으로 Putnam Investments를 활성화하고 있습니다. 이 회사는 강력한 재무 지원을 통해 부티크 자산 관리자로서의 브랜드를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양성 및 포용, 자선 기부 및 환경에 대한 기업의 사회적 책임 이니셔티브를 제정했습니다.

뮤추얼 펀드

퍼트 남 펀드의 첫 뮤추얼 펀드는 보스톤의 조지 퍼트 남 펀드였습니다.현재 George Putnam Balanced Fund (PGEOX)라고 불리는이 펀드는 개시 이후 총 연간 수익률이 8.61 %입니다.

대부분의 역사에서 균형이 회사의 표어 였지만, 이제는 펀드 가족이 광범위하고 전문적인 자산 클래스를 다루는 투자 자금을 제공합니다. 회사가 제공하지 않는 유일한 방법은 동료 및 비교 지수를 능가하는 투자 수익을 가진 기금입니다.

실적

Putnam Investments는 Morningstar 등급 5 점을받는 기금을 가지고 있지 않습니다. 그것은 별표 1 점을받는 10 개의 기금을 가지고 있습니다. Putnam 뮤추얼 펀드의 대다수는 2 ~ 3 개의 별 등급을받습니다. 이는 대부분의 펀드가 각 자산 클래스에서 평균 이하임을 보여줍니다. 퍼트 남 펀드는 여러 종류의 주식 클래스로 제공됩니다. 주식 클래스의 대부분은 판매 수수료, 12b - 1 수수료 또는 중개 수수료를 지불하는 데 필요한 기타 비용 혐의가 있습니다. 이러한 비용 및 비용은 수익을 상당히 줄입니다. 프론트 엔드 판매가 면제 된 Fidelity Investments를 통해 클래스 A 지분을 구매할 수 있습니다.

퍼트 남의 최고 실적 펀드는 2016 년 1 월 31 일 종료되는 5 년 기간 동안 연 환산 된 총 수익이 15.61 % 인 퍼트 남 글로벌 건강 관리 펀드 클래스 A (PHSTX)입니다.이 펀드는 1. 1 %. 수익률과 비용 비율은 보건 의료 부문 평균보다 낮습니다.

퍼트 남 최악의 펀드는 연간 총 수익이 -12 인 퍼트 남 글로벌 에너지 펀드 클래스 A (PGEAX)입니다. 5 년 동안 22 %.

401k 플랜의 투자자가 Putnam 펀드 만 제공하는 경우, 4 ~ 5 개의 훌륭한 펀드 포트폴리오를 구축 할 수 있습니다. 선택권을 가진 투자자는 퍼트 남 펀드와 다른 이용 가능한 투자를주의 깊게 비교해야합니다.