재무 고문은 여러 가지 모자를 착용합니다. 그들의 주요 초점은 고객이 재정 목표를 달성하도록 돕는 것입니다. 이들은 고객이 다양한 재무 계획 관련 문제에 대한 자문과 투자 포트폴리오 관리에 도움이되도록 도움을줍니다.

반면에 재무 고문은 비즈니스입니다. 모든 비즈니스와 마찬가지로 수익과 수익을 증대시키기 위해 신규 고객을 유치해야합니다. 조언 제공과 서비스 시장에 대한 필요성을 관리하는 것은 어려울 수 있습니다. 비즈니스를 성장시키고 자하는 기업은 2015 년 이후 비즈니스를 획득하고 수익을 창출하는 전략을 개발해야합니다. (자세한 내용은 최고 재무 고문의 경영 팁 참조)

틈새 시장에 중점을두기

많은 고문은 자신의 실천 전부 또는 일부에 대해 특정한 고객의 틈새 시장에 초점을 맞추는 것이 수익성 높은 선택이 될 수 있음을 발견했습니다. 벽감은 넓게 또는 더 좁게 정의 될 수 있습니다. 광범위한 틈새 시장은 은퇴 후 10-15 년 내에 고객이 될 수 있습니다. 더 좁은 틈새 시장은 최근 50 세 이상의 여성 고객 (배우자 또는 이혼의 죽음을 통해)으로 일할 수도 있습니다. (자세한 내용은

재정 계획 : 노년층 전문 참조) 틈새 시장에 초점을 맞출 때 얻을 수있는 이점은 컨설턴트가 인정받는 전문가가되어 잠재적으로 고객의 입소문, 다른 전문가의 추천 및이 틈새 시장과 관련된 주제에 대한 글쓰기 및 말하기를 통해 고객을 유치 할 수 있다는 것입니다. 또 다른 이점은 많은 고객들의 지식과 접근 방식을 재현 할 수 있다는 것입니다. 이것은 고객이 쿠키 커터 방식으로 대우되어야한다고 말하는 것은 아닙니다. 주어진 틈새 시장에서 많은 이슈 클라이언트가 서로 대면 할 것이고 고문은 그에 따라 시스템과 프로세스를 개발할 수 있습니다. (더 자세한 내용은

고문이 인재 격차를 메꿀 수있는 방법

참조) -> 선택적으로 클라이언트 추가

직관이 어긋나 보이지만 잘 맞지 않는 클라이언트를 추가하면 실제로 재무 자문 회사의 수익성이 저하 될 수 있습니다. 고객이 필요로하는 조언을 제공 할 수있는 고객을 찾는 데 집중하십시오. 이것은 당신이 가장 친한 친구가되어야한다는 것을 의미하지는 않지만 그들과의 모든 만남 전에 아플 느낌을 받기를 원하지 않습니다.

가치가있는 것

고객은 재무 고문에게 지불하는 금액과 방법에 대해 혼동하지 마십시오. 로드 뮤추얼 펀드 또는 연금과 같은 제품 내부에 묻힌 수수료는 완전히 공개해야합니다. 동시에 재무 고문이 제공하는 조언과 안내는 고객에게 막대한 가치를 제공합니다. 그 값을 반영하는 공정하고 완전한 투명한 요금을 부과해야합니다. 수수료를 줄이면 초기에는 비즈니스가 시작될 수 있지만 너무 많은 경우 회사의 수익에 압박을 가할 수 있으며 공정한 서비스 가격을 지불하지 않는 고객에 대한 분노를 느낄 수도 있습니다.(999) 어드바이저가 경영 비용을 절감하는 방법

을 참조하십시오.

게임 계획 작성 재정 고문이 재정 목표를 달성 할 수 있도록 고객에게 재무 계획 서비스를 제공하는 것처럼, 그들은 그들 자신의 사업을위한 계획이 필요합니다. 이 계획의 핵심 요소에는 사업 개발 및 전반적인 성장을위한 전략이 포함되어야합니다. 회사가 단독 실무자 또는 많은 고문 그룹으로 구성되어 있든 상관없이 여전히 비즈니스이며 성장 계획이 필요합니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 성장 전략

을 참조하십시오.)

온라인 상거래 육성 많은 고문은 온라인 상에 존재하며 새로운 고객 유치에 도움이된다는 사실을 알고 있습니다. 블로그에 대한 언론 매체의 글쓰기는 고문이 온라인에서의 존재감을 확립하고 자신의 분야에서 권위자로 자리 잡을 수있는 훌륭한 방법입니다. 투자, 은퇴 계획, 부동산 기획 및 기타 주제와 관련된 주제를 쓰는 것은 지식을 선보일 수있는 좋은 방법입니다. 다양한 연구 결과에 따르면 재무 고문을 찾는 사람들은 온라인으로 연구를 수행합니다. LinkedIn Corp. (LNKD)은 주로 비즈니스맨을 대상으로 설계된 소셜 네트워킹 사이트입니다. 이 사이트에서 최신 프로필을 사용하면 원근법 클라이언트가 당신을 찾고 당신을 체크 아웃 할 수 있습니다. LinkedIn 주변을 뒤집는 것은 당신에게 연락 한 잠재 고객에 대한 통찰력을 얻을 수있는 좋은 기회입니다. 트위터 주식 회사 (TWTR

TWTRTwitter Inc 19 42-2. 41 %

Highstock 4. 2. 6

로 만든)는 정보를 공유하고 투자와 같은 주제에 관심있는 사람들이 찾을 수있는 좋은 장소입니다 퇴직 계획. 이러한 소셜 미디어 사이트 및 기타 소셜 미디어 사이트를 관리하는 작업은 관리가 가능하지만 아웃소싱하거나 위임 할 수도 있습니다. 잠재적 인 고객이 그렇지 않은 경우이를 통해 음성을 볼 수 있으므로 음성이 실제로 사용자의 것인지 확인하십시오. (자세한 내용은 재정 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법 ) 네트워킹 및 추천 부동산 기획 변호사 및 세무 전문가와 같은 다른 전문가와의 네트워킹은 연습. 신뢰할 수있는 전문가를 찾는 것은 고문이 전문 분야 이외의 분야에서 필요한 경우 신뢰할 수있는 동료에게 추천을 제공 할 수있게 해줍니다. 같은 생각을 가진 다른 전문가들의 네트워크를 구축하는 것이 이상적입니다. 추천은 "따뜻한"리드이며 종종 신규 고객을 유치 할 수 있습니다. 고객으로부터의 소개는 귀하의 비즈니스를 구축하는 데 항상 가치가 있습니다. 고문이 스스로 추천 할 수있는 한 가지 방법은 고객에게 친구 및 비즈니스 동료에게 알리고 싶은 뛰어난 서비스를 고객에게 제공하는 것입니다. (더 자세한 내용은

최고 재무 고문이되는 법

.)

귀하의 고객이 귀하의 소개에 감사한다는 사실을 고객에게 알려주는 것이 중요하며 과도한 지출없이 비즈니스를 성장시키는 데 도움이됩니다. 마케팅 시간. 귀하와 다른 고객들에게 조언을 제공하고 강좌, 세미나 참석 등을 통해 전문 지식을 향상시키는 데 시간을 많이 투자 할 것이라는 점을 강조하십시오. 레버리지 기술 재정적 자문 사업은 재무 계획 소프트웨어, 투자 조사 도구 및 고객 관계 관리 (CRM) 시스템과 같은 기술로 번성하여 고객 관계를 관리합니다. 이 모든 것들이 당신의 회사를 성장시키는 것과 같은 활동에보다 효율적이고 시간을 자유롭게 할 수 있습니다.

기술은 또한 고객과 잠재 고객 앞에서 유지할 수있는 많은 도구를 제공합니다. 이메일 뉴스 레터는 잠시 동안 있었지만 여전히 연락을 유지하는 좋은 방법을 제공합니다. 컨택 관리 시스템은 기존 고객, 잠재 고객 및 영향력 센터와의 컨택을 관리하기위한 적절한 매개 변수로 설정할 수 있습니다. 결론 2015 년 이후 비즈니스를 성장시키고 자하는 재무 고문은 마케팅 및 비즈니스 개발에 중점을 둘 필요가 있으며 (자세한 내용은

기술이 재무 고문에게 도움이되는 방법

참조)

결론 그것은 우선 순위입니다. 소셜 미디어 및 블로깅과 같은 일부 도구는 비교적 새로운 기능입니다. 네트워킹과 같은 기타 서비스는 기존 고객에게 탁월한 서비스를 제공하여 시간을 테스트 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은 실습을 향상시키고 자하는 고문을위한 조언 )