다각화는 전략적 핵심 요소입니다 투자 전략은 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 동시에 최적의 수익을 얻을 수있는 기회를 제공하는 방법을 제공합니다. 그러나 균형 잡힌 포트폴리오가 다각화되기 위해서는 반드시 많은 보유가 필요하지 않습니다. 대신, 투자자는 투자 믹스의 기초로 핵심 지주 뮤추얼 펀드를 활용할 수 있습니다. 핵심 뮤추얼 펀드는 뮤추얼 펀드 회사가 단일 투자 지위를 통해 특정 시장 부문에 대한 노출을 얻을 수있는 방법을 제공하기 위해 설립되었습니다. 핵심 자산을 보유한 펀드 매니저는 종종 소형주 또는 국제 채권과 같은 특정 자산 클래스를 나타내는 인덱스 또는 벤치 마크의 성과를 추적합니다. 투자자는 특정 자산 배분 요구를 충족시키기 위해 단일 코어 뮤추얼 펀드에 투자하고, 교환 기금, 개별 주식 또는 채권 및 기타 뮤추얼 펀드를 통해 진정한 다각화 된 포트폴리오를 구축 할 수 있습니다.

대형 펀드 주식 시장에서 핵심 뮤추얼 펀드는 투자자들 사이에서 인기있는 선택입니다. 대형 캡 증권은 가격 안정성을 제공하며, 종종 포트폴리오의 전체 수익을 향상시키는 안정적인 배당금 지급을 제공합니다. 대형 펀드 포지션에 중점을 둔 핵심 뮤추얼 펀드는 투자자들이 성장 및 가치 변동 주식을 포함한 대형 캡 시장의 모든 측면에 접근 할 수 있도록합니다. 대형 캡 뮤추얼 펀드에 투자하는 것이 몇 가지 장점을 제공하지만, 투자자는 대형 캡 뮤추얼 펀드에 악영향을 줄 수있는 주식 보유에 내재 된 원금과 변동성의 잠재적 손실에 대해 알고 있어야합니다.

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Golden Large Cap 핵심 기금

Golden Large Cap 핵심 기금은 2005 년 9 월에 설립되어 115 달러를 관리합니다. 1400 만 자산. 대규모 시가 총액을 가진 지분 증권에 실질적으로 모든 순자산을 투자함으로써 장기 투자 이익을 제공하고자합니다. 홀딩스는 S & P 500 지수 또는 러셀 1000 지수에서 발견되는 것과 유사합니다. 이 펀드는 미국 시장 내에서 보유 자산을 중점적으로 다루지 만, 관리자는 외국 관할 구역에서 조직 된 회사에 융통성있게 투자 할 수 있습니다. 2015 년 12 월 현재 연간 수익률은 6.73 %입니다.

Golden Large Cap 핵심 펀드 내의 홀딩스는 미국에 집중되어 있지만 펀드 매니저는 다양한 분야를 포함하여 다양 화됩니다. 기술 분야는 투자 믹스의 20. 82 %를 차지하고 건강 관리 부문은 20. 41 %, 금융 서비스 부문은 15. 94 %, 산업 부문은 14. 16 %로 뒤를이었다. 기금 안에 최고 보유는 가정 Depot Inc을 포함합니다Northrop Grumman Corporation은 2. 51 %, Lear Corporation은 2.43 %, Apple Inc.는 2.43 %, Delta Air Lines Inc.는 2.35 %의 매출을 기록했습니다. 이 코어 뮤추얼 펀드는 0.70 %의 순 사업 비율을 가지며 무부하 펀드로 간주됩니다.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund는 1996 년 7 월에 설립되어 482 달러를 관리합니다. 투자자 자산은 1 천만입니다. 펀드 매니저는 S & P 500 지수의 총 수익률을 초과하는 수수료 및 비용을 지불하기 전에 투자자에게 총 수익을 제공하려고합니다. 이 투자 목표는 S & P 500 지수에 포함 된 회사의 보통주에 자산의 80 % 이상을 투자하고 지수가 반환하는 수익과 매우 유사한 전환 사채 및 파생 상품을 투자함으로써 성취됩니다. 펀드 매니저는 인덱스를 능가하고 시간이 지남에 따라 실적이 좋지 않을 가능성을 줄이기 위해 펀드 내 보유의 수와 비율을 전략적으로 변경합니다. 2015 년 12 월 기준이 펀드는 연간 75 %의 연간 수익을 창출했습니다.

펀드 매니저는 미국 시장에 투자 지분을 집중 시키며 대다수의 증권은 거대 및 대주주 범위에 속합니다. 다양한 분야의 다각화가 진행되고 있으며, 기술 증권에 투자 한 포트폴리오의 40 %, 건강 보험 증권에 대한 15.76 %, 금융 서비스 증권에 대한 59 %, 소비자주기적인 증권에 대한 11.75 %가 있습니다. Columbia Large Cap Enhanced Core Fund의 최고 보유 지분은 애플 주식 4. 51 %, 제너럴 일렉트릭 (General Electric) 2. 33 %, 존슨 앤 존슨 (Johnson & Johnson) 2. 20 %, JP 모건 체이스 & Pfizer Inc. 1.90 %. 이 핵심 뮤추얼 펀드의 순 사업 비율은 0.75 %이며, 주식을 구입하거나 사용할 때 수수료는 부과되지 않습니다.

피델리티 대용량 코어 증분 인덱스 펀드

피델리티 대형 캡 코어 증분 인덱스 펀드는 2007 년 4 월에 시작되어 414 달러 이상을 관리합니다. 5600 만 자산. 펀드 매니저는 S & P 500 지수에서 찾을 수있는 보통주에 실질적으로 모든 순자산을 투자하여 장기간 자본 이득을 추구합니다. Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund에서 유사한 시가 총액 가중치를 찾을 수 있지만, 관리자는 회사의 과거 가치 평가, 성장, 수익성 및 벤치 마크 지수를 능가 할 수있는 기회를 제공하는 기타 요인을 이해하기 위해 컴퓨터 주식 기준의 양적 분석을 활용합니다 . 2015 년 12 월 현재, 기금은 13 년 77 %의 5 년간 연간 수익을 창출했습니다.

펀드 매니저는 투자 믹스가 미국에 집중되어 있음에도 불구하고 적절하다고 생각되는 국내 및 해외 발행사에 유연하게 투자 할 수 있습니다. 펀드 자산의 대부분은 거대 자본 증권 (giant-cap securities)에 보유되어 있으며, 대형 캡 포지션과 중소형 주식에 대한 최소한의 익스포저가 뒤 따릅니다. 기술 주식은 20.51 %로 가장 큰 업종 비중을 차지하고 있으며, 의료 종목은 17. 28 %, 소비자 순환 종목은 13.70 %, 금융 서비스 종목은 13 위에있다.08 %. 기금 안에 최고 보유는 4.13 %에 Apple Inc., 2.74 %에 Microsoft Corporation, 2. 01 %에 Johnson & Johnson, 1.82 %에 WellsFargo & Company 및 1에 JPMorgan Chase & Co.을 포함한다. 75 %. 펀드의 순 사업 비율은 0.45 %로 상대적으로 낮으며 투자자에게는 선행 또는 지연된 판매 부하가 부과되지 않습니다.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund는 1996 년 7 월에 시작되어 2 달러를 보유하고 있습니다. 자산 38 억 이 펀드는 주로 국내 주식에 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다. 거의 모든 뮤추얼 펀드의 자산은 시가 총액 5 억 달러 이상인 국내 발행 기관의 증권에 투자됩니다. 펀드 매니저는 시간이 지남에 따라 전체 S & P 500 지수를 outperform하려고합니다. 2015 년 12 월 현재, 기금은 연간 435 만 달러의 수익을 창출했습니다.

펀드 포트폴리오는 모두 국내 주식으로 구성되어 있지만, 펀드 매니저는 부문 익스포저를 통해 다양 화를 제공합니다. 기술 주식은 투자 믹스의 15 %를 차지하고 있으며 건강 관리 주식은 15. 26 %, 금융 서비스 주식은 13. 22 %, 소비자 순환 주식은 11. 85 %, 소비자 방어주는 11. 77 % . Schwab Core Equity Fund의 최고 보유 지분은 Apple Inc.가 5.95 %, Lowe 's Companies Inc.가 2. 73 %, PepsiCo Inc.가 2.70 %, Amgen Inc.가 2.67 %, Citigroup Inc.가 2. 37 %. 이 펀드는 0.72 %의 순 사업 비율을 가지고 있습니다. 투자자는 주식을 구매할 때 선행 판매가 부과되지 않지만 주식이 매각 될 때 최대 2 %의 상환 수수료가 부과 될 수 있습니다.

BlackRock 대형 기금 핵심 기금

BlackRock 대형 기금 핵심 기금은 1999 년 12 월에 설립되어 1 달러를 관리합니다. 72 억의 투자 자산. 펀드 매니저는 대기업의 지분 증권에 펀드의 순자산의 대부분을 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다. 투자 조합은 주로 Russell 1000 지수에서 찾을 수있는 국내 발행자의 보통주로 구성됩니다. BlackRock Large Cap Core Fund는 BlackRock의 Master Core 포트폴리오를위한 공급 업체 펀드의 역할을합니다. 2015 년 12 월 현재,이 기금은 연 4.95 %의 연 10 % 수익을 창출했습니다.

펀드 매니저가 국내 기업에 대한 투자를 집중시키는 반면, 외국 노출은 영국과 중동의 증권으로 구성된 3.44 %로 존재합니다. 부문 다변화는 금융 서비스 주식 중 가장 큰 비중을 차지하며 포트폴리오의 21. 19 %를 차지합니다. 건강 관리 주식은 21. 00 %를 차지하고 기술 주식은 20. 07 %, 소비자 순환 주식은 14. 46 %이다. 펀드 내의 최고 보유 자산은 BlackRock Master Large Cap Core 포트폴리오에 포함 된 것들입니다. 핵심 뮤추얼 펀드의 순 사업 비율은 1.14 %로 상대적으로 높습니다. 투자자는 주식을 구매할 때 선행 판매로드 5. 5. %를 부과 받지만 주식을 사용할 때 이연 판매 수수료는 부과되지 않습니다.