중간 갭 범위는 장기적으로 자본의 성장을 추구하는 투자자들에게 독특한 기회를 제공합니다. 역사적으로 높은 실적으로 인해 안정성을 제공하고 소비자들 사이에서 명성이 확립 된 대형주와는 달리 중형 기업은 덜 알려져 있지만 성장 잠재력이 높고 추가적인 변동성이있다. 그러나 중소형주 주식은 소형 변동성 주식보다 가격 변동성에 더 큰 안정성을 제공한다. 미드 캡 주식은 더 큰 수익의 잠재성에 더 많은 위험을 감수하려는 투자자를 위해 포트폴리오 내의 대형주 및 소형주 모두를 강력하게 보완 할 수 있습니다.

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중간 뚜껑 주식은 장점이 있지만 모든 중간 뚜껑 주식은 동일하지 않습니다. 일부 기업은 성장주에 해당하는 반면 다른 기업은 가치주로 간주되는 데 필요한 기준을 충족합니다. 시장에서 저평가로 간주되는 중형 캡 (mid-cap) 주식의 경우, 투자자는 투자에 대해 평균 이상의 수익을 올릴 수있는 추가 기회를 갖습니다. 주로 중형주 주식에 투자하는 뮤추얼 펀드는 다양한 분야 및 지역에 걸쳐 다양성을 제공하고 투자자에게 위험을 효율적으로 전 파하는 방법을 제공합니다.

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Fidelity Mid Cap Value 펀드

Fidelity Mid Cap Value 펀드는 2007 년 2 월에 설립되어 투자자들에게 장기간에 걸쳐 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 펀드의 3 달러 중 80 % 이상을 투자합니다. Russell Midcap Index 또는 S & P MidCap 400 Index에서 볼 수있는 것과 유사한 중간 규모 시가 총액을 가진 회사의 증권에 910 억 자산. 펀드 매니저는 소규모 및 대형 부문의 주식에 투자 할 수있는 능력을 보유하고 있으며 국내 및 해외 발행사간에 다각화 할 수 있습니다. 2015 년 12 월 현재, 기금은 연간 65.5 %의 연간 수익을 창출했습니다.

- 9 -> 펀드 매니저는 금융 서비스를 23. 84 %, 기술을 12. 50 %, 소비자주기를 10. 96 %, 유틸리티를 9 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 보유 지분을 다각화합니다. %. 대부분의 펀드 자산은 국내 발행 기관에 보유되어 있지만, 선진국 시장에 초점을 맞추어 대 유럽에 6.35 %의 익스포저를 제공합니다. 미드 캡 부문에 속하는 기업은 포트폴리오의 49.3 %를 차지하고, 대형주 지분은 34.91 %, 중소형 기업은 10.99 %를 차지한다. 포트폴리오 내 상위 보유 기업은 2.32 %의 Discover Financial Services, 2.12 %의 Teva Pharmaceutical Industries 및 2. 01 %의 Allstate를 포함합니다.

Fidelity Mid Cap Value Fund의 비용 비율은 1.15 %이며, 투자자에게는 선행 판매 부하 5가 부과됩니다.75 %. 투자자가 주식을 사용할 때 이연 판매 수수료는 부과되지 않습니다. 최소한 2 달러, 500 달러의 초기 투자가 필요합니다.

미국 세기 중기 가치 펀드

2005 년에 설립 된 American Century Mid Cap Value 펀드는 2 차적 목적으로 소득을 가진 장기 투자자에게 자본을 제공하고자합니다. 펀드 관리자는 펀드의 6 달러 중 80 % 이상을 투자합니다. 중견 기업의 635 억 자산으로 Russell 3000 지수와 유사합니다. 홀딩스에 대한 투자 선택은 일시적으로 투자자에게 호의적이지 않은 주식과 시간이 지남에 따라 가격이 상승 할 수있는 가능성을 포함하여 다양한 가치 특성에 기반합니다. 2015 년 12 월 기준이 펀드는 연간 75 %의 연간 수익을 창출했습니다.

펀드의 지분 대부분은 국내 증권이지만, 펀드 매니저는 부문 익스포저 측면에서 다양합니다. 금융 회사는 포트폴리오의 21.86 %를 차지하고 있으며, 산업 회사는 12.96 %, 에너지 회사는 11.8 %, 유틸리티 회사는 10.61 %, 소비자 보호 회사는 9.6 %를 차지합니다. 최고 보유는 2.97 %에 공화국 서비스, 2.74 %에 북부 신망, 2.73 %에 Sysco 및 2. 05 %에 제국 기름을 포함한다.

American Century Mid Cap Value 펀드의 사업 비율은 1. 26 %이고, 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매 부하가 5.75 %로 평가됩니다. 환매시 판매 지연 부담이 없으며 2 달러, 500 달러의 초기 투자가 필요합니다.

T. 로우 프라이스 중소 자본 가치 펀드

T. 로우 프라이스 중기 가치 펀드는 1996 년에 설립되어 투자자들에게 장기간에 걸쳐 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 펀드의 $ 11의 80 % 이상을 투자합니다. S & P MidCap 400 지수 또는 Russell Midcap Value Index에 의해 정의 된 중간 자본 범위에 속하는 회사의 370 억 자산 펀드 관리자는 가치 특성을 지닌 미드 캡 주식에 중점을 둡니다. 2015 년 12 월 현재 10 년 연간 수익률은 8.1 %입니다.

뮤추얼 펀드의 포트폴리오는 실질적으로 국내 주식 지분으로 구성되지만 펀드 매니저는 부문 분류에 따라 다각화되어 있습니다. 금융 서비스는 펀드 내에서 가장 큰 가중치를 가지며 투자 믹스의 26.72 %를 차지합니다. 소비자주기 주식 11. 포트폴리오의 11. 26 %, 11. 21 %의 소비자 방어 주식, 10. 94 %의 기본 자료 및 9.81 %의 산업 주식. 펀드는 중형 주식에 초점을 맞추고있는 반면, 포트폴리오의 72 %는 대형 회사로 구성되어 있으며, 17.48 %는 소형 회사에 속해 있습니다. 가장 높은 보유는 FirstEnergy가 2.75 %, Sysco가 2.64 %, Hologic이 2.49 %, Northern Trust가 2.43 %입니다.

T. Rowe Price Mid-Cap Value 펀드는 사업 비율이 0.8 %이며, 주식의 매입과 환매 모두를위한 무부하 펀드로 간주됩니다. 투자자는 최소 초기 투자액 인 $ 2, 500을 제공해야합니다.

Sterling Capital Mid Value Fund

1996 년에 설립 된 Sterling Capital Mid Value Fund는 저평가 된 주식에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구합니다 .펀드 매니저는 펀드의 668 달러 중 최소 80 %를 투자합니다. 구매시 중간 자본 범위에 속하는 회사의 유가 증권에있는 3300 만 자산. 펀드 관리자는 국내 또는 해외 발행사에 투자 할 수 있지만 펀드는 미국 기업의 보통주에 초점을 맞 춥니 다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년 동안 연간 7.8 %의 수익을 창출했습니다.

펀드가 해외 시장에 대한 노출을 제공하지는 않지만, 펀드 매니저는 시장 부문에 따라 자산을 다양 화합니다. 금융 서비스는 포트폴리오의 33.03 %를 차지하고 23.33 %의 소비자주기, 14.66 %의 산업재, 11.68 %의 기술 및 9.43 %의 건강 관리를 포함합니다. 중형 캡 업체는 전체 투자 믹스 중 53. 78 %를 차지하고, 대형 캡 주식은 19. 97 %, 소형 캡은 18.95 %가 그 뒤를 따릅니다. 뮤추얼 펀드의 상위 보유 지분은 Omnicom Group이 4. 53 %, Leucadia National이 4.38 %, Markel이 4. 07 %, E * Trade가 3. 98 %입니다.

Sterling Capital Mid Value Fund는 순 사업 비율이 1.18 %이고 투자자는 선행 판매 부하가 5.75 %입니다. 이연 판매 수수료는 부과되지 않지만 최소 초기 투자액은 1,000 달러가 필요합니다.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund는 1983 년에 설립되어 투자자들에게 주식 증자를 통해 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 펀드의 2 달러 중 80 % 이상을 투자합니다. 국내외 시장에서 중형 회사 증권에 260 억 자산 펀드 매니저는 부문 또는 지역에 관계없이 가치 특성을 지닌 주식에 투자합니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 연 환산 10 년 수익률을 5.18 %로 산출했습니다.

펀드 관리자는 미국 이외 지역의 선진국 및 신흥 시장에 투자 할 수 있지만 현재 투자 혼합에 외국 노출은 존재하지 않습니다. 그러나 금융 서비스업 22.22 %, 부동산 주식 12.93 %, 기술 기업 11.43 %, 공공 시설 기업 10.79 % 등 다양한 부문에서 다양성이 존재한다. 중형 기업은 펀드의 포트폴리오 중 63. 59 %를 차지하고 대형 자본 기업은 22. 78 %, 중소형 기업은 13.33 %를 차지한다. 가장 높은 보유 기업은 하트 포드 파이낸셜 서비스 그룹 (58 %), XL 그룹 (2.41 %), M & T 뱅크 (2 월 24 %), 에디슨 인터내셔널 (Edison International).

Abbett Mid Cap Stock Fund는 1.11 %의 비용 비율을 가지고 있으며, 주식을 구매할 때 5.75 %의 선매 판매 수수료가 부과됩니다. 이연 판매 수수료는 없지만 최소 초기 투자액은 1,000 달러가 필요합니다.