중형주와 대형주에 소형주 주식을 추가하여 포트폴리오의 지분을 늘린다. 스몰 캡 주식 위치는 투자 규모가 큰 회사 홀딩스보다 투자 믹스를 통한 평균 성장 잠재력을 더합니다. 장기 성장의 기회가 커짐에 따라 변동성에 대한 높은 내성을 가진 투자자에게 소액 투자가 적절하게 적용될 수있는 높은 위험도가 발생합니다.

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Small-cap 투자의 범위 내에서 투자자는 성장 및 가치 중심의 포지션을 포함시킴으로써 더욱 다변화 할 수 있습니다. 가치 특성을 지닌 소형주는 광범위한 시장에서 저평가되어 주주를 위해 가격 조정 기회를 제공합니다. Small-Cap Value Space에 초점을 둔 전문적으로 관리되는 뮤추얼 펀드는 국내 및 해외 시장의 다양한 산업에 대한 노출 기회를 제공합니다.

CornerCap Small Cap Value Fund는 1986 년에 설립되어 관심과 이해를 바탕으로 소득 창출의 2 차적 목표와 함께 장기간 자본 이득을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 배당금. 이 펀드는 주로 소형주 범주에 속하는 회사의 지분 증권 또는 30 억 달러 이하의 시가 총액에 투자합니다. 펀드는 미국 시장 내에서 투자 선택을 중점적으로 다룹니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 연간 연 환산 6.84 %의 수익을 창출했습니다.

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CornerCap Small Cap Value 펀드가 외국인 투자에 투자하지는 않지만 펀드 매니저는 다양한 부문별로 다양성을 제공합니다. 금융 서비스 회사는 24.94 %, 산업 회사는 22.9 %, 소비자주기 증권은 14.95 %, 기술 증권은 14.26 %를 각각 차지했다. 펀드 내의 주식 지분 대부분은 Fidelity Southern을 0.69 %, Nutraceutical International을 0.62 %, Tech Data를 0.61 %, Ennis를 0.61 %로하여 최고 수준의 자산 가치를 지니고 있습니다. 뮤추얼 펀드는 1.3 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며 무부하 펀드로 간주됩니다.

Wilshire Small Company Value 포트폴리오

Wilshire Small Company Value 포트폴리오는 1992 년에 설립되었으며 Wilshire 5000 지수에있는 회사 포트폴리오를 모방 한 투자 결과를 투자자에게 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 시가 총액이 구매 당시 40 억 달러 이하인 회사의 보통주에 상당량의 펀드 자산을 투자합니다. 잠재 보유량 분석에는 P / B (Price-to-Book) 가격 및 P / E (P / E) 비율 및 배당 수익률에 대한 데이터가 포함됩니다.2015 년 12 월 기준으로이 펀드는 10 년간 연간 5.92 %의 수익을 창출했습니다.

대부분의 펀드 보유 지분은 국내 증권으로 구성되어있어 투자자가 선진국 시장에 대한 노출을 최소화 할 수 있습니다. 반면 금융업은 26 %, 기술 기업은 15 %, 기업 순환 형 기업은 12. 22 %, 부동산 부문은 11 %의 비중을 차지하고있다. 기금 안에 최고 보유는 2.19 %에 서쪽 연립 Bancorp, 2.03 %에 자본 은행 금융 제도, 1.81 %에 일관 되, Microsemi을 1.8 %을 포함한다. 펀드의 순 사업 비율은 1.5 %이며, 투자자는 선행 또는 지연된 판매 부하를 평가하지 않습니다.

브리지 웨이 스몰 캡 밸류 펀드 (Bridgeway Small Cap Value Fund)

브리지 웨이 스몰 캡 밸류 펀드 (Bridgeway Small Cap Value Fund)는 2003 년 설립 초기에 자본 증식을 통해 자본에 대한 장기 총 수익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 펀드 매니저는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 나스닥에 소규모 주식 지분 증권의 다양한 포트폴리오에 펀드 자산의 최소 80 %를 투자합니다. 포함되는 것으로 간주되는 위치는 통계적으로 분석 된 분석을 기반으로 구매 당시에 명확한 가치 특성을 갖는 위치입니다. 2015 년 12 월 현재,이 기금은 연간 515 만 달러의 수익을 창출했습니다.

Bridgeway Small Cap Value 펀드를 통한 국제 익스포저는 제공되지 않지만, 30 %의 금융 서비스 회사, 16.35 %의 소비자 순환 회사, 15.34 %의 산업 회사 및 10. 54 %. 기금 안에 최고 보유에는 Symetra 재정적 인 2. 03 %, Sanmina에 1.94 %, Isle of Capri 카지노 1. 69 % 및 중핵 표 1.63 %에 포함한다. 뮤추얼 펀드는 1. 03 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며, 그것은 무부하 뮤추얼 펀드로 간주됩니다.

콜롬비아 스몰 캡 밸류 펀드 II

컬럼비아 스몰 캡 밸류 펀드 II는 2002 년에 설립되어 장기간 자본 이득을 추구합니다. 상당한 액수의 펀드 자산은 Russell 2000 Value Index에 나열된 시가 총액과 비슷한 시가 총액을 가진 회사의 지분 증권에 투자됩니다. 투자 조합에 포함 된 증권은 펀드 매니저의 분석을 기반으로 구매 시점에서 저평가 된 것으로 판단된다. 펀드 중 최대 20 %가 외국 증권에 투자 될 수 있으며 관리자는 보통주 및 부동산 투자 신탁 (REIT) 보유 자산에 유연성있게 투자 할 수 있습니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년간 연 환산 6.95 %의 수익을 창출했습니다.

콜럼비아 스몰 캡 밸류 펀드 II는 유럽과 아시아 지역에 대한 노출량을 최소한으로 유지합니다. 금융 서비스 회사는 30. 48 %, 산업재는 12. 51 %, 소비자 순환 형 증권은 11. 47 %, 기술은 10. 03 %이다. 탑 홀딩스는 1.45 %의 Western Alliance Bancorp, 1.42 %의 Argo Group, 1.41 %의 Amerisafe 및 1.35 %의 Sterling Bancorp를 포함합니다. 뮤추얼 펀드의 순 사업 비율은 1입니다.33 %이고, 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매로드 5.75 %로 평가됩니다.

퍼트 남 스몰 캡 밸류 펀드

퍼트 남 스몰 캡 밸류 펀드는 1999 년 설립이 시작되어 소규모 미국 기업에 투자함으로써 자본 이득을 추구합니다. 펀드의 자산 중 최소 80 %는 러셀 2000 밸류 인덱스 (Russell 2000 Value Index)에있는 회사와 유사한 가치 특성을 가진 회사의 보통주에 투자됩니다. 펀드 매니저는 회사의 현재 밸류에이션, 재무 건전성, 장기 성장 잠재력 및 업계 내에서의 경쟁 우위를 분석하여 홀딩스의 가격 조정 가능성을 평가합니다. 2015 년 12 월 현재,이 기금은 연간 25 %의 연간 수익을 창출했습니다.

Putnam Small Cap Value 펀드 내의 대부분 자산은 국내 주식에 투자되지만 투자 믹스의 03 %는 유럽 시장에 대한 노출을 제공합니다. 부문 다각화에는 금융 서비스 조직 35 % 36 %, 산업 기업 13 % 78 %, 기술 기업 10.9 % 및 소비자주기 기업 8. 21 %가 포함됩니다. 기금 안에 최고 보유는 1.14 %에 Idacorp, 1 %에 Avista, 0.87 %에 Wintrust Financial 및 0. 87 %에 미국의 재보험 그룹을 포함한다. 펀드는 1.44 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며, 투자자는 주식을 구입할 때 5.75 %의 선행 판매 부하를 부과받습니다.