Victory Capital은 오하이오 주 클리브랜드에 본사를 둔 멀티 부티크 투자 매니저입니다. Victory Capital은 뮤추얼 펀드, 별도 관리 계정 및 집단 신탁을 비롯한 다양한 투자 옵션을 제공합니다. 이 회사는 현재 Newbridge Asset Management, Sycamore Capital 및 Munder Capital과 같은 9 개의 다른 투자 프랜차이즈를 소유하고 있습니다. Victory Capital은 신뢰 구축, 자율 존중, 개인 투자 및 조정을위한 네 가지 핵심 원칙에 따라 진행됩니다. 2015 년 12 월 31 일 현재 빅토리 캐피탈은 관리 자산 (AUM)에 330 억 달러가 넘습니다. 뮤추얼 펀드 관점에서 Victory는 국내 지분, 국제 주식 및 채권 등 25 가지 전략을 제공합니다.

빅토리 셀렉트 펀드

빅토리 셀렉트 펀드는 2013 년 12 월 31 일에 시작된 회사의 최신 자금 중 하나입니다. 로렌스 바빈 (Lawrence Babin)과 폴 (Paul)의 숙련 된 팀이 이끄는 기금 Danes는 20 ~ 30 개의 대형주로 구성된 집중 포트폴리오를 가지고있는 것으로 보인다. 펀드 매니저는 근본적인 분석에 기초한 엄격한 적정 심사 과정을 통해 입지를 심사합니다. 관리자는 전반적인 수익을 극대화하면서 위험을 최소화하여 포트폴리오를 최적화하려고합니다.

지금까지 1 년이 지난 지금,이 펀드는 장기적으로 S & P 500 벤치 마크 대비 아웃 퍼폼을 기대합니다. 이 펀드는 현재 연간 비용 비율이 1.15 %이며 H & R Block, Alphabet 및 Precision Castpart가 포함 된 최고급 보유 자산을 보유하고 있습니다. 빅토리 셀렉트 펀드 (Victory Select Fund)는 고품질 주식을 수확하기위한 전략으로 대형 캡 뮤추얼 펀드를 찾는 투자자에게 탁월한 선택입니다.

- Victory Sycamore Value Fund 설립

Mid-cap 자산 클래스에서 가장 잘 수행되는 Victory 펀드는 Victory Sycamore Established Value Fund입니다. 시카 모레의 최고 투자 책임자 (CIO) 인 Gary Miller가 이끄는이 펀드는 2000 년 설립 이래 잘 수행되어 왔습니다.이 펀드는 고전적인 상향식 접근법을 사용하여 중견 기업을 식별합니다. 가치 스타일 관리자로 분류 된 펀드는 중형 자본 자산 클래스에 내재 된 비효율을 악용하기 위해 상대적이며 깊은 가치의 요소를 사용합니다. 포트폴리오 관리자는 재정적으로 강하고 저평가되어 있으며 근본적인 성장 징후를 보이는 회사를 선택합니다.

Sycamore Established Value 기금은 Morningstar가 별 5 개를 평가 한 유일한 Victory 기금입니다. 연평균 10 년 평균 펀드 수익률은 9.8 %로 벤치 마크보다 1.68 % 뛰어납니다. 이 성과와 함께이 펀드는 베타 0.8과 알파 2의 위험 메트릭스가 낮습니다. 28. 최고 실적의 중형 캡 펀드를 찾는 투자자는 빅토리 시카 모 설립 가치 기금을 고려해야합니다.

Victory Sycamore 중소기업 기회 기금

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund는 중견 기업과 마찬가지로 Victory의 라인업에서 가장 우수한 자금 중 하나입니다. 또한 Miller와 그의 매니저 팀이 이끄는이 펀드는 장기적인 성장을 목표로 소기업에 투자합니다. 펀드는 저평가 된 기업을 선정하는 상향식 접근법을 사용합니다. 경영진은 일시적인 수입난이나 부정적 보도로 인해 시장에 의해 잘못 평가 될 수있는 주식을 자금 조달하려고합니다. 이 펀드는 90 ~ 100 개의 지분을 보유하고 있으며 현재 사업 비율은 1.31 %입니다.

1999 년 설립 된 이래, 펀드는 매 시간마다 벤치 마크에서 우위를 점하고 있습니다. Morningstar는이 펀드를 4 등급으로 평가했습니다. 이 펀드는 연평균 10 년 평균 8.2 %를 기록해 벤치 마크 수익률 인 57 %보다 2 % 더 높습니다. 경영진은 펀드의 베타가 0.91이고 알파가 2이기 때문에 리스크를 줄이는 데에도 탁월합니다. 81. 투자자는 Sycamore의 전문성을 중소형 자산 클래스와 두 가지 펀드 위험 조정 실적이 우수합니다.

Victory Trivalent International Fund - 핵심 지분

The Victory Trivalent International Fund - 핵심 지분은 국제 기업에 대한 투자를 통해 투자자에게 장기적인 자본 성장을 제공합니다. 이 펀드는 Trivalent의 CIO, Dan LeVan 및 수석 포트폴리오 관리자 팀이 운영합니다. Trivalent는 포트폴리오의 주식을 선택할 때 기본 및 정량 분석의 조합을 사용합니다. 펀드 매니저는 모멘텀과 밸류에이션에 중점을두고 리스크 관리를 강조하여 하향 노출을 제한합니다.

펀드는 2007 년 창업 이래 기준치를 상회했습니다. 5 년 평균치로 투자자는 벤치 마크 수익률 1.6 % 대비 투자자에게 3.3 %의 수익률을 제공했습니다. 기금이 -2로 감소했기 때문에 경영진은 위험을 제한하는 훌륭한 일을 해냈습니다. 벤치 마크 대비 -5 년 동안 평균 1 년 평균 73 % 66 %. 이 전략은 기금에 0.93의 베타와 2.99의 알파를 제공하여 투자자에게 위쪽과 아래쪽 모두에서 더 나은 수익을 제공합니다. 1. 49 %의 연간 비용으로 국제 노출을 원하는 투자자는이 펀드를 조사해야합니다.

Victory INCORE 소득을위한 기금

Victory를위한 최고 실적의 고정 수입 기금은 소득을위한 INCORE 기금입니다. 이 기금은 일관된 자본 보존으로 높은 수준의 소득을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 펀드는 1999 년에 시작되어 INCORE의 CIO 인 Heidi Adelman이 이끄는 펀드입니다. 이 펀드는 주로 미국 정부의 유가 증권 및 기관에 투자하여 투자자들에게 장기간에 걸쳐 상대적으로 안정적인 수익을 제공합니다. 현재이 펀드는 벤치 마크 수익률에 부합하는 1.37 %의 수익률을 제공합니다.

교장의 안정성을 추구하는 투자자는이 기금을 조사해야합니다. 이 기금은 모닝 스타 (Morningstar)가 4 등급으로 평가하고 매 기간마다 바클레이 (Barclays) 미국 1-5 년 정부 지수를 능가했습니다. 10 년 평균 기금은 3의 총 수익을 냈습니다.65 %로 10 년 만기 재무부 채권 수익률보다 훨씬 높았다. 이것은 베타가 0.8이고 알파가 0.85 인 리스크가 상당히 낮습니다. 고정 수입을 찾고있는 투자자는 상대적으로 안정적인 뮤추얼 펀드로 96 %의 낮은 비용으로 INCORE Income Income을 연구해야합니다.