등록 된 투자 자문 (RIA) 회사는 고객에게 진정한 편향된 자산 관리 및 재무 계획 서비스를 제공 할 수 있습니다. 이는 은행, 브로커 - 딜러, 보험 회사 또는 제품이나 서비스 판매 보상을 제공함으로써 객관적인 접근 방식을 왜곡시킬 수있는 기타 업체와 같은 제 3 자 공급 업체와 관련이 없기 때문입니다. Financial Planning 잡지는 2016 년에 미국에서 RIA 기업을 최고로 뽑았습니다.

옥스포드 파이낸셜 그룹 (Oxford Financial Group)

- 인디애나 주 카멜 (Carmel)에 위치한이 회사는 관리 자산 (AUM)에 140 억 달러를두고 있으며 포트폴리오 관리, 신탁 서비스 및 세대 간 서비스를 제공하고있다. 고객을위한 계획. 회사는 자산을 관리하는 투자 휄로우 (Investment Fellows) 팀을두고 있으며 투자 철학은 투자 원칙의 핵심 집합과 신중하게 만들어진 투자 정책 진술에 기반합니다. 그들은 양도 소득과 소득을 모두 포함하는 투자에 대한 총 수익률 접근 방식을 고수합니다. (자세한 내용은

최고 재무 고문이되는 법 참조) - Shepherd Kaplan - 보스톤에 본사를 둔이 회사는 소매 및 기관 고객 모두에게 100 억 달러가 넘는 돈을 관리합니다. 자산 혼합 및 배치, 비용, 세금 및 시장 효율성과 같이 관리가 가능한 투자 관리 요소에 중점을 둡니다. 그들의 포트폴리오 관리는 투자 정책 성명서에서 적절하다고 여겨지는 투자 옵션의 철저한 실사에 기초합니다.

Brownson, Rehmus 및 Foxworth, Inc - AUM 100 억 달러 이상을 보유한이 회사는 시카고, 애틀랜타, 뉴욕 및 샌프란시스코에 사업장을두고 있으며 1969 년부터 자산 관리와 포괄적 인 재무 계획을 제공했습니다.이 회사는 75 명이 넘는 직원을 고용하고 있으며 시니어 팀이 전적으로 소유하고 있습니다. 지도자. 자사의 투자 철학은 체계적인 포트폴리오 재조정과 함께 자산의 전략적 다양 화를 기반으로합니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :

Manhattan

의 3 명의 최고 재무 고문.) Ronald Blue and Co. -이 기독교 가치 중심의 회사는 개인 및 기관 고객 모두에게 서비스를 제공하며 비즈니스 승계를 제공 할 수 있습니다. 자산 관리 및 포괄적 인 재무 계획을 수립 할 수 있습니다. 이 회사는 밀접하게 개최되는 비즈니스 및 승계 계획을위한 서비스 외에도 비영리 단체 및 서비스에 대한 고유 번호가 필요합니다. Athena Capital Advisors

- 1993 년 설립 된이 회사는 AUM으로 약 60 억 달러를 축적했으며 매사추세츠 주 링컨과 뉴욕시의 두 곳에서 근무하는 직원이 약 50 명입니다. 이 회사는 전술적 자산 배분을 기반으로하는 투자 철학을 채택하고 있으며 관리자는 실적이 저조한 분야에서 더 큰 성장과 수익을 제공하고 저평가 영역에서 포트폴리오를 비중 확대합니다. Ballentine Partners

- 보스턴, 플로리다 및 뉴햄프셔에 사무소를두고있는이 회사는 부유 한 가족에게 자산 관리 조언을 제공하는 것을 전문으로합니다. 회사는 $ 5 이상 있습니다. 150 가족 이상에서 50 억 AUM, 60 명 이상의 직원. 투자 철학은 세후 수익률 및 사회 영향 투자에 경쟁력있는 순익을 제공하는 데 중심을두고 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : 보스턴에서 3 명의 최고 재무 고문

.) CV Advisors - 플로리다 주 아벤 투라에 위치하며 4 달러 이상. 750 억의 AUM으로,이 회사는 재무 계획

및 재무 고문 잡지, 블룸버그, 포브스 및 파이낸셜 타임즈 에 의해 전국 최고의 재무 고문 중 하나입니다. 결론 이들은 미국 최고의 자산 관리 회사 중 일부에 지나지 않습니다. 이들 기업 중 상당수는 주로 영리 및 비영리 분야의 고액 순자산 고객 및 기관 투자가에게 서비스를 제공하지만 일부는 중산층 또는 중산층 고객을 대상으로합니다. 이 회사들 각각은 건전한 조언과 돈 관리 서비스를 제공하여 고객이 자신의 재산을 키우고 꿈을 실현할 수있게함으로써이 목록에 자리를 잡았습니다. (더 자세한 내용은 고문들이 어떻게 앞서 나가기 위해 혁신하는지

참조)