차례:
- Schwab의 SCHX의 경우 실적 추적에 사용 된 지수는 다우 존스 (Dow Jones) 미국 대형 주식 시장 지수를 기반으로합니다. 이 지수는 전체 및 유동 조정 시가 총액을 사용하여 지수의 보유량을 결정합니다. 비교해 보면 인덱스는 디자인면에서 꽤 유사합니다. 그러나 둘 사이에 약간의 차이가 있습니다. 예를 들어, 다우 존스 지수는 2016 년 3 월 현재 16. 3 %의 가중치를 보였으 나 CSRP 지수는 재무 비율이 15.9 %였습니다.
두 ETF의 상위 15 개 지분을 분석 할 때 회사들은 매우 유사했습니다 , 이름과 무게 모두에서. 상위 8 개 홀딩스는 펀드 간 동일했지만, VV가 Proctor & Gamble (NYSE : PG - 이 두 펀드는 투자 목표와 성과 모두에서 거의 구별 할 수 없었습니다. 가장 큰 차이점은 비용 비율이었는데, SCHX는 VV 가격의 3 분의 1이며, 0.03 %입니다. 대형주 주식 시장에 노출 된 다변화 된 저비용 투자 수단을 찾는 투자자는 이러한 선택 중 하나에 만족할 것입니다.
뱅가드는 세계에서 가장 잘 알려진 투자 상품 제공 업체 중 하나입니다. 저렴한 비용으로 투자하는 방식으로 알려진 뱅가드는 DIY 투자자로 엄청나게 성장했습니다. Vanguard의 라인업에서 가장 인기있는 Exchange -Traded Fund (ETF) 중 하나는 Large-Cap Index Fund (NYSEARCA : VV VVVngrd Large-Cap118. 83 + 0. 14 % Highstock 4.2와 함께 창출 된 것입니다. 6999). 이 기금은 CRSP 미국 대형 캡 인덱스의 성과를 추적합니다. 2016 년 2 월 29 일 현재이 기금은 6 달러가 넘습니다. 642 개 보유 자산 20 억 Charles Schwab은 주로 중개 회사로 알려져 있으며 투자 상품 분야에서 그 이름을 밝히기 시작했습니다. VV의 가장 큰 경쟁자 중 하나는 Schwab 미국 대형 캡 ETF (뉴욕 증권 거래소 : SCHX
SCHXSchw US Lrg Cap61.85 + 0.18 %Highstock 4. 2. 6 로 창설 됨)입니다. 이 기금의 목표는 대형 회사 인 미국 기업에 노출되는 다양한 투자를 제공하는 것입니다. 이 펀드는 다우 존스 미국 대형주 총 주식 시장 지수의 성과를 추적하고자합니다. 2016 년 2 월 29 일자로 기금은 5 달러 이상입니다. VD보다 자산이 10 억 개 많고 보유량이 752 만원입니다.
Schwab의 SCHX의 경우 실적 추적에 사용 된 지수는 다우 존스 (Dow Jones) 미국 대형 주식 시장 지수를 기반으로합니다. 이 지수는 전체 및 유동 조정 시가 총액을 사용하여 지수의 보유량을 결정합니다. 비교해 보면 인덱스는 디자인면에서 꽤 유사합니다. 그러나 둘 사이에 약간의 차이가 있습니다. 예를 들어, 다우 존스 지수는 2016 년 3 월 현재 16. 3 %의 가중치를 보였으 나 CSRP 지수는 재무 비율이 15.9 %였습니다. 두 ETF의 상위 15 개 지분을 분석 할 때 회사들은 매우 유사했습니다 , 이름과 무게 모두에서. 상위 8 개 홀딩스는 펀드 간 동일했지만, VV가 Proctor & Gamble (NYSE : PG
PGProcter & Gamble Co86.05-0.61 %
Highstock 4.6)와 9 번째 및 10 번째 반올림을 마무리 한 Wells Fargo (NYSE : WFC
WFCWells Fargo & Co56.18-0.30 % Highstock 4. 2. 6 그들을 역으로 받았다. SCHX는 또한 알파벳 (NASDAQ : GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042)의 A 클래스와 C 클래스를 모두 갖추고 있습니다.68-0. 11 월과 15 일에 VV와는 달리 11 위와 12 위를 차지한 Highstock 4. 2.9 로 제작 된 70 % 공연 VV는 2004 년에 시작하여 더 긴 실적을 보였습니다. 그러나 2009 년 11 월 SCHX가 시작된 이래로 VV의 수익률에 발 맞춰 왔습니다. 2010 년에는 두 펀드 모두 투자자에게 총 수익을 15.91 %로 부여했습니다. 다음 해, SCHX는 VV보다 0.13 % 뛰어났습니다. 그 후 VV는 SCHX를 각각 0.09 %, 0.36 % 및 0.04 % 앞선 성능을 나타내었다. 2015 년에 SCHX는 VV보다 0.02 % 앞서서 선두를 차지했습니다. VV는 같은 기간에 비해 실적이 좋았지 만 2016 년 3 월 현재 SCHX 비용의 3 배가 넘습니다. VX는 비용 비율이 0.09 % 인 반면 SCHX는 2016 년 3 월 기준으로 0 %의 비용을 지출했습니다 수익률 관점에서, VV는 또한 총 수익률이 2. 19 % 인 SCHX를 주도했다. 위험 관점에서 두 자금은 다시 거의 동일했다. 벤치 마크 비교로 S & P 500을 사용하면 두 펀드의 베타가 모두 1이됩니다. 00. VV의 알파는 -0보다 약간 높습니다. 28 대 SCHX -0. 34. 5 년 표준 편차 측정에서 VV는 12. 07이었고 SCHX는 12.0이었습니다. 04. 최종 비교
이 두 펀드는 투자 목표와 성과 모두에서 거의 구별 할 수 없었습니다. 가장 큰 차이점은 비용 비율이었는데, SCHX는 VV 가격의 3 분의 1이며, 0.03 %입니다. 대형주 주식 시장에 노출 된 다변화 된 저비용 투자 수단을 찾는 투자자는 이러한 선택 중 하나에 만족할 것입니다.