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신뢰할 수있는 친구 또는 가족의 추천은 재정 계획을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 친구의 재정 상황과 목표는 귀하와 다를 수 있으므로 계획 담당자가 반드시 귀하에게 가장 적합하지는 않습니다.

CFP (Certified Financial Planner) 이사회는 재무 기획자를 인증하고 CFP 이사회 웹 사이트에 공인 재무 기획자의 온라인 목록을 보관합니다. 도시, 주 또는 우편 번호로 검색하여 "CFP 프로페셔널 찾기"검색 창을 사용하여 공인 재무 플래너를 찾아 상태를 확인할 수 있습니다. 다음에 관한 추가 정보를 추가하여 검색 할 수도 있습니다.

• 귀하의 투자 자산

• 우선 보상 방법 (수수료 및 수수료, 수수료 등)

• 전문 분야

• 언어

• 이름

미국 공인 회계사 협회에서 개인 금융 전문가 자격 (CPA / PFS)을 취득한 공인 회계사. CPA / PFS를 찾으려면 American Institute of CPAs 웹 사이트를 방문하여 'For the Public'을 선택하고 드롭 다운 메뉴에서 'CPA 찾기'를 선택하십시오. 여기에서 '개인 금융 전문가 (PFS)'에 대한 링크를 선택할 수 있습니다. 여기에서 'CPA / PFS 찾기'를 클릭 할 수 있습니다.

RFPI 웹 사이트에서 검색하여 Registered Financial Planner Institute (RFPI)의 인증을받은 Registered Financial Planner를 찾을 수 있습니다. 국가 (미국, 캐나다 및 기타 여러 국가), 도시, 주, 전문 분야, 이름 또는 회사별로 검색 할 수 있습니다.

친구의 추천을 사용하거나 위에서 언급 한 웹 사이트 중 하나를 사용하여 재무 계획 수립자를 검색 할 때 다음과 같은 잠재적 인 계획자 질문을하는 것이 중요합니다.

• 귀하의 자격과 경험은 무엇입니까?

• 보상은 어떻게 받습니까?

• 전문 분야가 있습니까?

• 어떤 서비스를 제공합니까?

• 다른 고객의 자료를 볼 수 있습니까?

이상적으로 재무 계획 담당자와 영구적이고 유익한 관계를 유지하게되므로 결정을 내리기 전에 질문을하고 여러 계획자와 면담하는 것이 좋습니다.