아무도 존에게 투자 팁 제공에 대해 부끄러워하는 "잭"Bogle을 비난 할 수는 없습니다. 그러나 그는 자신의 충고에 충실합니까? 뱅가드의 설립자는 투자의 핵심 원칙에 따라 펀드 제국을 건설했습니다. 그의 책을 읽거나 인터뷰를 들었을 때, 그는 한 과정에서 벗어나지 않은 것을 알게 될 것입니다. 그 자체로 Bogle이 그의 돈을 어디에서 지니고 있는지에 대한 꽤 공정한 아이디어를 제공해야합니다.

Bogle이 어디에 투자했는지에 대한 모든 뉘앙스를 대중이 결코 알지 못할지라도, 조언은 그가 제공 한 조언을 기반으로 포트폴리오를 깔끔하게 볼 수 있습니다. 그가 자기 자신을 위해 무엇을 할 것인지. 한 가지 확실한 것은 Bogle이 뱅가드 펀드에 돈을 100 % 투자했다고합니다.

Jack Bogle의 포트폴리오 할당

Bogle은 그의 은퇴 포트폴리오 배분이 50/50 배정으로 옮겨 갔다는 사실을 밝혔습니다. 연령. 그는 인터뷰 담당자에게 "나는 바람에 닻을 내주는 아이디어를 좋아한다. "Bogle은 그의 비회원 포트폴리오가 80 %의 채권과 20 %의 주식 배분 자산을 보유하고 있음을 나타 냈습니다.

이외에도 Bogle은 적절한 분산화를 이루기 위해 다른 유형의 투자 나 자산 클래스가 필요하다고 생각하지 않는다고 말했다. 그의 개인 포트폴리오와 은퇴 포트폴리오 외에도 Bogle은 그의 손주들을 위해 Vanguard Balanced Index에 투자합니다.

그의 주식 분배가 어떻게 될지

Bogle은 인덱스 펀드에 투자하는 것까지 자신의 조언을 따르는 것 같습니다. 그는 비즈니스 위크 (Business Week)에서 그는 "나는 시장을 소유하고있어서 행복하다"고 말했다.

물론 이것은 사람들의 핵심 원칙 Bogle은 S & P 500 지수보다 전체 주식 시장 지수를 선호한다고 밝혔다. 당시 S & P 500 지수는 1 위를 차지한 바있다. 그는 뱅가드 500 지수와 뱅가드 확장 시장 지수의 일부 조합과 함께 포트폴리오의 주식 부분의 60 %를 뱅가드 총 주식 시장 지수에 할당했으며, 중소형주 추가 노출을 제공했습니다.

뱅가드 웰링턴 (Vanguard Wellington)과 뱅가드 웰슬리 펀드 (Vanguard Wellesley Income Funds) 등 적극적인 펀드가 될 소량의 감성적 자산으로 지분 자산의 일부만을 보유하고 있습니다.

What His 채권 배당은 보일지도 모른다.

그의 채권 부분은 tfolio의 경우, Bogle은 시간이 지남에 따라 전술 조정을 실시하여 채권 할당을 평균 만기가 더 짧은 자금으로 변경했습니다.그의 배당금은 중기 채권의 절반이고 단기 채권의 절반이다. 2006 년에 Bogle은 Vanguard 중기 채권 지수와 Vanguard Inflation Protected Securities 사이에 할당했습니다. 그의 가장 큰 투자는 뱅가드 제한 기간 면제 기금 (Vanguard Limited Tax Tax Exempt Fund)에 있으며, 아마 비 정규화 된 포트폴리오에서 개최됩니다.

그의 포트폴리오가 아마도 10 년 후에 변하지 않는 이유

Bogle은 자신이 전략에 재조정하거나 많은 전략적 자산 배분 변경을 할 필요가 없다고 말했습니다. 투자자가 자신의 포트폴리오를 재조정 할 필요성을 느낀다면 Bogle은 일년에 한 번만 그렇게하는 것이 좋습니다. 그는 장기 전략을 고수하고 포트폴리오 선택을 가능한 한 간단하게 유지함으로써 사람들이 걱정하지 않는다고 항상 믿었습니다. 그것이 사실이라면, 그의 현재의 주식 기금 배분이 10 년 전에했던 방식과 상당히 유사하다고 생각하는 것이 안전합니다.