차례:
- Fidelity Low-Priced Stock Fund ( "FLPSX")
- 전통적인 기초 분석을 기반으로 포트폴리오를 구축 한 Victory Sycamore Established Value Fund ( "VETAX")는 회사 수준에서 시작하여 저평가 된 회사가 동료 및 기업의 성과를 능가하는 잠재력을 발굴하기 위해 노력합니다. 광범위한 시장. 그 결과는 2012 년 이후 Standard & Poor 's 500 (S & P 500)에 대한 수익의 93 %를 포착하여 시장 변동성이 낮아졌습니다. 산업 부문의 비중은 21.95 %로 가장 높았고, 그 다음으로 기술이 17.79 %, 재무가 14.93 %로 가장 높았다. 가장 큰 포트폴리오는 2.26 %로 Xylem Inc. (뉴욕 증권 거래소 : XYL
- )은 2 월 93 %의 지지율을 기록한 Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE : ENH) High Stock 4. 2. 6
다음은 중장기 적으로 보유 할 수있는 3 개의 중형 뮤추얼 펀드의 요약이다.
Fidelity Low-Priced Stock Fund ( "FLPSX")
기본적인 가치와 성장 잠재력을 강조하는 선정 과정을 통해 Fidelity Low-Priced Stock Fund ( "FLPSX")는 시장 강하에 대한 저항을 보여 주면서 두 자릿수의 수익률을 기록했습니다. 펀드는 미국 기업에서 52. 29 %, non-U에서 36. 63 %의 혼합으로 대표되는 미국 외 지역에서 상당한 부분을 차지할 수있는 옵션이 있습니다. S. 기업. 이 펀드는 포트폴리오에서 11. 06 %의 현금을 보유하고 있으며 390 억 달러를 관리합니다.
가장 큰 업종은 소비자주기가 29.01 %, 기술이 17.32 %, 건강 관리가 13.46 %입니다. 펀드의 가장 큰 세 곳은 UnitedHealth Group Incorporated (NYSE : UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0.23 % Highstock 4. 2. 6 2와 함께 Ross Stores Inc. (NASDAQ : ROST ROSTRoss Stores Inc64.32 + 0.30 % Highstock 4. 2. 6 로 작성)와 92 %의 Plc (OTC : NXGPY) 66 %.
Fidelity Low-Priced Stock 기금은 무부하이며 최소 초기 투자액은 $ 2, 500입니다. P / E 비율은 12입니다. 81, 가격 (P / B)는 1. 52이고 배분 수익률은 1.24 %이다. 0. 84의 베타 버전으로, 펀드는 변동성 지수가 폭 넓은 시장보다 16 % 낮은 것으로 나타났습니다. 2012 년부터 2015 년까지 연 평균 기금은 14.97 %였습니다.The Victory Sycamore 설립 가치 기금 ( "VETAX")
전통적인 기초 분석을 기반으로 포트폴리오를 구축 한 Victory Sycamore Established Value Fund ( "VETAX")는 회사 수준에서 시작하여 저평가 된 회사가 동료 및 기업의 성과를 능가하는 잠재력을 발굴하기 위해 노력합니다. 광범위한 시장. 그 결과는 2012 년 이후 Standard & Poor 's 500 (S & P 500)에 대한 수익의 93 %를 포착하여 시장 변동성이 낮아졌습니다. 산업 부문의 비중은 21.95 %로 가장 높았고, 그 다음으로 기술이 17.79 %, 재무가 14.93 %로 가장 높았다. 가장 큰 포트폴리오는 2.26 %로 Xylem Inc. (뉴욕 증권 거래소 : XYL
XYLXylem Inc66.58 + 0.02 %Highstock 4. 2. 6
로 작성),이어서 Parker-Hannifin Alleghany Corp. (뉴욕 증권 거래소 : Y )와 2.18 %의 하이 커 (highstock) 4. 2. 6 로 창업 한 PHParker-Hannifin Corp 184 66-0 39 % YAlleghany Corp583. 49-0.03 % 2.8 %에서 Highstock 4. 2. 6 로 작성). The Victory Sycamore Established Value Fund는 5.75 %의 부하와 최소 2 달러, 500 달러의 초기 투자를합니다. P / E는 17. 51이며 P / B는 2입니다.17. $ 4를 판매하면서 펀드의 배당 수익률은 0.78 %이고 베타는 0.95입니다. 70 억 2012 년부터 2015 년까지이 기금은 매년 긍정적 인 수익을 올렸으며 4 년 평균 연례 이익은 14.78 %였습니다. Prospector Opportunity Fund ( "POPFX") Prospector Opportunity Fund ( "POPFX")의 주식 선택 프로세스는 회사 펀더멘털, 특히 대차 대조표 강도를 강조한 상향식 분석 프로세스로 시작합니다. 펀드의 포트폴리오 관리자는 새로운 경영진, 세속적 인 펀더멘털 또는 주가 상승을 유발할 수있는 신제품 등의 촉매제를 찾습니다. 이 펀드는 보유 금융 상품의 46.08 %를 차지하는 금융 서비스에 비중이 높고, 소비자 비주기는 10.6 %, 기술은 8.96 %입니다. 가장 큰 세 직책은 HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ : HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26.10-1.51 % Highstock 4. 2. 6
에서 창안)에서 주도하는 금융 서비스 분야에 있습니다. Brown & Brown Inc. (뉴욕 증권 거래소 : BRO BROBrown & Brown Inc 50,56 + 0. 34 %
)은 2 월 93 %의 지지율을 기록한 Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE : ENH) High Stock 4. 2. 6
) 2.48 %.
프로 스펙트 유치원 기금은 무부하이며 최소 10,000 달러의 초기 투자가 필요합니다. 펀드는 P / E가 17.32, P / B가 1.35, 배당 수익률이 0.78 %이며 $ 0을 관리합니다. 9 억. 그룹의 베타 등급은 0.82로 가장 낮습니다.이 펀드는 2012 년부터 2015 년까지 매년 매년 12 %의 수익률로 긍정적 인 수익을 올렸습니다. 64 %. 결론 모멘텀 기반 미드 캡 뮤추얼 펀드는 강세장에서 큰 수익을 낼 수 있지만, 약세장의 하락세에서는 취약 할 수 있습니다. 반면에 핵심 자산은 상승하는 시장에서 발생하는 이익의 높은 비율을 포착하고 가격이 하락할 때의 주가 변동성을 줄이기 위해 구성됩니다. 이 기금은 모두 2012 년 이후로 두 자릿수의 수익을 창출했으며, 시장 변동성이 낮아 장기 투자로 고려할 가치가 있습니다.