차례:
-
AD: - XMLVPwrShr ETF FTII45.29 + 0.30 %
- WisdomTree MidCap Dividend Index를 추적하는 것을 목표로하는 -cap core value ETF.이 지수는 평균 시가 총액 $ 5의 중간 배당금 지급 주식으로 구성됩니다. 50 억 달러, 2016 년 6 월 30 일 기준. 투자자들은 중기금 가치 및 소득 지향 전략에서 ETF를 사용할 수 있습니다. 2016 년 7 월 31 일 현재 S & P 500 지수와 비교했을 때 5 년 베타 기간은 0.94였습니다. 따라서 이론적으로 지수보다 변동성이 6 % 적습니다. 또한, 위쪽 캡처 비율 98.06 % 및 아래쪽 캡처 비율 83. 89 %. 이 비율은 펀드가 상향 시장에서 시장과 일치하여 수행되었지만 하향 시장에서는 S & P 500 지수를 outperform했다는 것을 나타냅니다.
Mid-Cap 지분 투자
AD:
투자자들은 곰 시장에서 항상 자본을 보존하는 것을 목표로해야합니다. 예를 들어, 투자자가 $ 10, 000 가치의 포트폴리오를 가지고 있고 곰 시장에서 25 %를 잃는다면 그 투자자는 자신의 투자 자본을 10,000 달러로 되 돌리는 데 30 % 이상의 수익을 창출해야합니다. 주식은 곰 시장에서 변동성이 적어 시장을 능가하는 경향이있어 자본 보존에 도움이됩니다. 따라서 투자자들은 황소 시장과 곰 시장 모두를위한 중형주 주식 시장에 비용 효율적으로 투자 할 수있는 다음과 같은 3 가지 중형 자본 가치 교환 기금 (ETF)을 고려해야합니다.- PowerShares S & P MidCap 낮은 휘발성 포트폴리오
PowerShares S & P MidCap 저 휘발성 ETF (NYSEARCA : XMLVXMLVPwrShr ETF FTII45.29 + 0.30 %
Highstock 4 2. 6 )은 순수 중형 캡의 ETF가 아니며 중도 값에 20. 12 %, 중형 캡슐 주식에 30. 12 %를 할당합니다. 이 펀드는 S & P MidCap Low Volatility Index에 기반한 투자 결과를 제공하고자합니다. 일반적인 시장 상황에서 XMLV는 전체 순자산의 최소 90 %를 기본 인덱스에 포함 된 보통주에 투자합니다. ETF는 S & P MidCap 400 지수에 포함 된 12 개월 역사적 변동성이 가장 낮은 80 개의 중간 규모 주식을 보유하고 있기 때문에 황소 및 곰 시장 모두에서 양호한 실적을 보일 것입니다. 미국 주식 시장의 선행 지수 인 S & P 500 지수 (Standard & Poor 's 500 Index)에 비해 XMLV의 3 년차 후반 데이터를 기준으로 한 베타 버전은 73이었다. 2016 년 7 월 31 일 기준으로 시장 대비 변동성이 27 % 낮아 베어 시장에서 시장보다 낮은 가치를 잃어 버려 자본 보전에 유리합니다. 또한, 평균 연간 상승 시장 또는 상승, 캡처 비율은 94. 30 %, 다운 마켓 또는 하락, 캡처 비율은 56. 76 %입니다. 따라서, 그것은 긍정적 인 수익의 기간 동안 S & P 500 지수를 약간 언더 퍼폼했으나 하향 시장에서는 지수보다 떨어졌습니다. WisdomTree MidCap 배당 기금
WisdomTree MidCap 배당 기금 (뉴욕 증권 거래소 : DONWT USWC MidCap101.29 + 0. 29 %Highstock 4. 2. 6
WisdomTree MidCap Dividend Index를 추적하는 것을 목표로하는 -cap core value ETF.이 지수는 평균 시가 총액 $ 5의 중간 배당금 지급 주식으로 구성됩니다. 50 억 달러, 2016 년 6 월 30 일 기준. 투자자들은 중기금 가치 및 소득 지향 전략에서 ETF를 사용할 수 있습니다. 2016 년 7 월 31 일 현재 S & P 500 지수와 비교했을 때 5 년 베타 기간은 0.94였습니다. 따라서 이론적으로 지수보다 변동성이 6 % 적습니다. 또한, 위쪽 캡처 비율 98.06 % 및 아래쪽 캡처 비율 83. 89 %. 이 비율은 펀드가 상향 시장에서 시장과 일치하여 수행되었지만 하향 시장에서는 S & P 500 지수를 outperform했다는 것을 나타냅니다.
S & P MidCap 400 배당금 귀족 ETF S & P MidCap 400 배당금 귀족 ETF (NYSEARCA : REGL)는 S & P MidCap 400 지수에 포함 된 주식에 주로 초점을 맞춘 중도 가치 ETF로, 최소 배당금 15 년 연속. 이 펀드는 S & P MidCap 400 배당금 귀족 지수 (Dividend Aristocrats Index)의 성과를 추적하려고합니다. ETF는 2015 년 2 월 3 일에 발행되었으며 2016 년 8 월 23 일 현재 24.5 %의 연이 자율 (YTD) 수익을 올렸습니다. 기금이 상당히 새롭기 때문에 제공된 데이터가 없습니다 S & P 500 지수에 대한 베타 테스트 결과 그러나 지난 해 ETF의 상승 여력 비율은 145. 07 % 였고 하향 투자 비율은 88. 07 %였다. 따라서 REGL은 상향 시장에서 S & P 500 지수를 크게 능가했으며 하향 시장에서는 지수보다 완만하게 뛰었습니다. 일관된 방식으로 시장을 outperform하기 위해 강력한 배당금을 지급하는 가치주에 대한 투자로 인해이 패턴을 지속해야합니다.