상승하는 조류가 모든 보트를 들어 올리지 만 썰물 때는 어떻게됩니까? 신중한 투자자는 상승하는 시장에서 뮤추얼 펀드가 얼마나 잘 수행되는지뿐만 아니라 하락하는 시장에서 하락을 얼마나 잘 견뎌 낼 것인가. 가치 펀드는 단기간의 부정적인 촉매로 인해 시장에 의해 할인되는 회사를 찾고 있지만 여전히 장기적인 전망을 유지합니다. 황소 시장에서 잘 수행 할 수 있고 곰 시장에서 손실을 최소화 할 수있는 가치 펀드는 드물다. 하락세가 둔화 된 시장에서 탄력성을 발휘하면서 완만 한 상승 시장에서 강력한 수익을 창출 할 수있는 중형 자본 가치 펀드에 투자하려는 투자자는이 3 가지 중형 자본 가치 펀드를 고려해야합니다.

( "ACMVX")

미국 세기 중소기업 가치 투자자 등급 ( "ACMVX")은 2004 년 3 월 3 일에 설립되어 평균 설립 후 10 %의 연간 수익률 (AAR). 6 달러. 2015 년 12 월 31 일 현재 40 억 중기 가치 펀드는 110 개 보유 주식에 투자되었습니다. 상위 3 개 섹터 중중 비중은 21. 87 %, 12. 46 %, 12.5 % %. 이 펀드는 2008 년 금융 붕괴 기간 동안 스탠다드 앤 푸어스 400 Mid-Cap Index (S & P 400)를 능가하는 하락세에서 탁월한 방어력을 보여 주었으며 S & P 400의 경우 49 %의 수익률과 마이너스 38. 44의 수익률을 보였다. 펀드는 벤치 마크 S & P 400 Mid-Cap 지수에서 64 %의 마이너스 0.70 %의 1 년 수익률을 기록했습니다. 2016 년 4 월 11 일 현재 S & P 400 Mid-Cap 지수는 2.34 %, S & P 500 지수는 54 %인데 비해 YTD 성과는 3.82 %입니다. 펀드는 66 %의 이직률과 1 %의 사업 비율을 가지고 있습니다. 낙후 된 시장을 통해 신중하게 탐색하면서 상승하는 시장에 참여할 수있는 능력을 보여주었습니다. 별 다섯 개짜리 Morningstar 등급이 있습니다. 최소 투자액은 $ 2, 500입니다.

(VETAX)는 2000 년 5 월 5 일에 설립되었으며, 9 월에 9 개를 창안했습니다. 58 % AAR. 3 달러. 2016 년 3 월 31 일 현재 80 억 개의 중형 자본 가치 펀드가 72 개 보유 자산에 투자되었습니다. 상위 3 개 업종의 비중은 20.72 %의 정보 기술, 17.80 %의 산업재 및 16.08 %의 금융 자산을 포함합니다. Russell Mid-Cap 지수 평균 P / B가 1.78X 및 P / E에 비해 포트폴리오는 2. 27 배의 가격 / 장부가 (P / B)와 19.81의 가격 대비 수익 (P / E)으로 거래되었습니다. 20 년 3 월 31 일 기준으로 25.17 %를 기록했다. 10 년간의 일일 총 수익률은 8.99 %로 S & P 400 Mid-Cap 지수 (7)를 능가했다.S & P 400 Mid-Cap의 경우 2.34 %, S & P 500의 경우 54 %인데 반해이 금액은 YTD가 3.33 % 증가한 것입니다. 펀드는 58 %의 이직률과 99 %의 사업 비율을 보유하고 있습니다. 그것은 4 성급 Morningstar 등급이 있습니다. 최소 투자액은 $ 2, 500입니다.

투명 가치 배당 I ( "TVEIX")

투명한 가치 배당 I ( "TVEIX") 펀드는 배당 수익이 가장 큰 대형 및 중형 기업에 투자합니다. 기금은 26 달러입니다. 101000000 보유 자산 7 백만. 이 비교적 새로운 펀드는 2011 년 2 월 10 일에 설립되어 2016 년 3 월 31 일부터 개시 이후 10.71 %의 수익을 냈습니다. 2015 년 12 월 31 일 현재 포트폴리오 섹터의 상위 4 개 부문은 39. 7 % 유틸리티 10 %, 정보 기술 10 %, 산업재 9 %를 보유하고있다. 부동산은 부동산 부문 (부동산 투자 신탁 (REIT))을 통해 29. 14 % 가중치가 적용되며, 이는 금융 부문으로 분류됩니다. 보수적 인 펀드는 S & P 400 Mid-Cap 실적이 -5.63 %, S & P 500 수익률이 0.73 %인데 반해, 1 년 1 개월간 연간 실적이 마이너스 0.08 % S & P 400 Mid-Cap 지수는 2.34 %, S & P 500 수익률은 54 %에 비해 YTD 수익률은 3. 07 %입니다. 그것은 1. 11 %의 비용 비율과 181 %의 포트폴리오 회전율을 가지고 있습니다. 최소 투자액은 2 백만 달러입니다.