재무 고문을위한 독립적 컨설턴트 인 AssetMark는 최근 일류 컨설턴트 그룹의 성격과 이들이 함께 일하는 방식을 분석 한 1 년 간의 연구 결과를 발표했습니다. 이 연구의 목적은 비즈니스의 리더와 하위 계층의 특성을 구분할 수있는 성격 특성을 발견하는 것이 었습니다.

그 결과는 사람 중심의 비즈니스 특성 때문에 다소 놀랍습니다. 산업계의 구성에 대한 통찰력과 귀하가 그것에 어떻게 부합 할 수 있다고 생각하는지 읽어보십시오. (관련 독서는 고객과의 통화 방법 참조)

성공을 정의하는 행동, 행동

AssetMark 연구는 높은 성장 곡선을 지닌 기업에 집중되었다. 기업은 성장을 촉진하기위한 최선의 행동 방침을 결정하기 위해 정기적으로 서로 의견을 나눴습니다. 이 연구의 궁극적 인 목적은 성공으로 이어진 행동이나 행동의 특정 그룹이나 카테고리가 있는지를 정확히 파악하는 것이 었습니다. 전국적으로 41 개 재무 계획 그룹의 책임자가이 연구에 참여했으며 각 그룹은 20 % 이상의 성장률을 보였고 관리 자산은 2 천 5 백만 달러 이상이었습니다.

이 연구에서는 DISC 플랫폼 (지배력, 영향력, 견고성, 순응성) 및 TTI 인사이트의 행동 스타일을 비롯하여 DISC 플랫폼을 기반으로하는 8 가지 개인 성격 유형을 생성하는 몇 가지 행동 도구 인 지휘자 , 발기인, 구현 자, 후원자, 설득자, 부동산 중개인, 조정자 및 분석기. 놀랍게도,이 연구는 어떤 종류의 성격도이 그룹을 지배하지 않는다고 결론 내렸다. AssetMark의 실무 관리 및 전략적 사업 담당 선임 부사장 인 Matt Matrisian은 "[성격] 프로파일에는 일관성이 없었습니다. 개성은 [성공]을 지시하지 않았습니다. "(관련 독서는

개인 회의가 고객을 위해 더 나은 이유 및 고문이 어떻게 로보 어드바이저와 경쟁 할 수 있는지 참조) 이 발견은 성공한 모든 고문이 범위가 아닌 하나 또는 두 가지 범주로 분류된다는 자연스러운 가정이 무엇인지 의심 스럽습니다. 이 연구는 기업들이 조화, 효율성 및 생산을 극대화하기 위해 상호 보완적인 성격 유형을 가진 사람들을 고용하는 데 도움을주기 위해 DISC 모델을 사용할 수 있다고 결론을 내 렸습니다. 사실, 연구 중 한 회사의 직원들은 자신의 책상에 DISC 지정을 게시하여 다른 사람들이 자신과 가장 잘 의사 소통하는 방법을 알 수있었습니다.연구에 참여한 모든 기업들은 또한 고객과의 상호 작용을 향상시키고 잠재 고객을 스크린하기 위해 DISC를 사용하기 시작할 수 있다는 데 동의하여 어떤 고객이 어떤 고객과 가장 잘 관련되는지 알아 보았습니다. 효율적인 직원을 구축하고 최대화하고 성공을 측정하며 모든 플랫폼 파트너를 효과적으로 고용하기위한 비즈니스 진단 프로그램의 사용을 포함하여 성장을 촉진 할 고문을위한 최상의 비즈니스 관행에 관한 연구에서 많은 합의가 이루어졌습니다. 전략적 계획은 단기, 중기 및 장기 목표가 설정되고 모니터링되는 정기 정기 회의를 통해 우선 순위가 결정되었습니다.

이 연구의 결과에 흥미로운 측면도 있습니다. 이 연구에 참여한 회사 및 고문은 생산성과 효율성을 증가 시켰습니다. 2015 년 말까지 참여 기업의 자산은 20 % 이상 증가했으며, 수수료는 13 % 증가했으며 수익률은 대조 그룹과 비교하여 7 % 상승했습니다.

최종 결론

AssetMark 연구는 고문 그룹을 구성하는 인격 유형에 관해서 눈을 뜨게하는 결과를 낳았습니다. 외향적 인 사람들 - 모든 조언자가 누군가를 매매에 매끄럽게 말할 수있는 대신 분석가, 지지자, 부동산 중개인 및 코디네이터가 포함되었습니다. 이 발견은 사업에 뛰어 드는 것을 두려워하는 예비 고문에게는 그들이 올바른 성격의 유형을 가지고 있다고 생각하지 않기 때문에 고무되어야합니다. (관련 독서는

마케팅 캘린더 작성 방법

참조)