1931 년에 설립 된 American Funds는 기관 및 개인 투자자를 대신하여 수십억 달러의 자산을 관리하는 가장 큰 자산 관리 회사 중 하나입니다. American Funds는 주로 투자 전략에 대한 장기적인 관점을 사용하고 있으며 회사와 22 년을 포함하여 평균 27 년의 투자 - 산업 경험을 가진 포트폴리오 관리자를 고용합니다. 아메리칸 펀드는 펀드 업계에서 가장 낮은 관리 수수료를 제공하며 모닝 스타의 펀드 중 많은 펀드가 벤치 마크와 동급을 치고 5 스타 종합 등급을 받았습니다.

미국 펀드 American Balanced Fund Class F-2 (AMBFX)

미국 펀드 American Balanced Fund는 97 달러를 모았습니다. 40 억의 자산을 관리하고 고정 수입 증권과 보통주를 혼합하여 자본, 현재 소득 및 자본 성장을 보존하고자합니다. 이 펀드는 외국 주식에 최대 15 %의 자산을 투자 할 여지가 있지만 주식의 75 % 이상을 투자 할 수는 없습니다. 펀드는 미국 주식에 중점을 둔 우량주 및 투자 등급 채권에 중점을 둡니다. 2015 년 말에이 기금은 자산의 약 54 %를 미국 주식에, 32 %를 채권에 할당했습니다. 펀드는 다양한 분야에 걸쳐 다양하게 잘 운용되고 있으며, 펀드의 포트폴리오 중 18 %가 가장 큰 규모의 금융 서비스를 제공합니다. 다른 주요 부문에는 정보 기술 (17 % 할당), 소비자 방어 (14 % 할당) 및 소비자 순환 (13 % 할당)이 포함됩니다.

힐다 앱 바움 (Hilda Applbaum)은 리드 펀드 매니저입니다. 그녀는 16 년 넘게 기금을 운영해 왔으며 29 년 이상의 투자 산업 경험을 갖고 있습니다. 이 기금은 2005 년부터 2015 년까지 연평균 6. 54 %의 표준 편차와 10.4 %의 표준 편차를 산출했다. 1975 년 이후로 주변에 있었고은 분석가 등급과 5 성급 전반적인, 3 년 보통 배당 카테고리에서 Morningstar의 5 년 등급. 펀드의 F-2 클래스 주식은 적립 수수료가없고 0.39 %의 순 사업 비율이 매우 낮습니다.

미국 펀드 신규 전망 펀드 클래스 F-2 (ANWFX)

61 달러 이상. AUM 50 억 달러에 달하는 American Funds New Perspective Fund는 국제 무역 패턴의 변화를 활용할 수있는 글로벌 입지를 가진 회사의 보통주에 투자함으로써 장기 자본 성장을 추구합니다. 또한이 펀드는 강한 성장 전망과 내구성있는 비즈니스 모델을 가진 회사에 초점을 맞추고 있습니다. American Funds New Perspective Fund는 자산의 약 45 %를 미국 주식에 투자하는 반면 외국 주식은 46 %를 할당하여 유럽 기업에 집중적으로 투자합니다.펀드의 포트폴리오 중 약 20 %가 정보 기술에 투자되고, 소비자 순환 주식은 자산의 18 %를 차지합니다.

기금은 지난 3 년, 5 년 및 10 년 동안 대부분의 동료를 능가했다. 2005 년부터 2015 년까지 연평균 수익률은 6.41 %, 표준 편차는 15.94 %로 나타났습니다. Morningstar는 강력한 위험 조정 수익률로 인해 세계 주식 카테고리에서 금 애널리스트 등급과 5 성급 종합, 3 년 및 5 년 등급으로 펀드를 수여했습니다. 펀드의 F-2 클래스 주식 투자와 관련된 수수료는 없으며 순 사업 비율은 0.55 %입니다.