ANNPX : 은퇴 다양 화를위한 3 가지 알리안츠 기금

Crawling King Snake (12 월 2024)

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ANNPX : 은퇴 다양 화를위한 3 가지 알리안츠 기금

차례:

Anonim

Allianz Global Investors는 현재 전 세계적으로 3,450 억 유로가 넘는 자산을 관리하는 투자 관리자입니다. 이 회사는 23 개 이상의 지점과 500 명 이상의 투자 전문가를 보유하고있어 알리안츠가 정교한 고객 기반을 서비스하는 데 필요한 규모를 제공합니다. 이 그룹은 뮤추얼 펀드, 폐쇄 형 펀드, 관리 회계, 제도 서비스 및 529 계획 교육 프로그램과 같은 다양한 투자 상품 및 서비스를 제공합니다. Allianz의 글로벌 전망을 보면, 회사는 7 천 3 백만 명이 넘는 고객이 70 개국 이상에 퍼져 있다는 사실에 놀라지 않습니다.

Allianz GI 집중 성장 기금 (PGWAX)

Allianz의 최고 등급 펀드 중 하나 인 Focused Growth Fund는 Morningstar에서 4 개의 등급을 받았습니다. 이 펀드는 적어도 10 억 달러 이상의 시가 총액을 가진 회사에 투자함으로써 장기간의 자본 이득을 추구합니다. Scott Migliori, Karen Hiatt 및 David Jedlicka가 이끄는이 기금은 투자에 대한 체계적인 접근 방식을 사용합니다. 포트폴리오 관리자는 상향식 접근 방식을 사용하여 펀드 내의 각 회사의 근본적인 장점을 조사합니다. 관리자는 지속 가능한 성장, 합리적인 평가 수준 및 우수한 현금 흐름을 갖춘 주식을 선택하기 위해 특정 심사 과정을 사용합니다. 비용 비율 1.11 %의 경우, 펀드 소유주는 성장이 예상되는 관리자의 최고 확고한 주식 추천 중에서 25 ~ 45 %를 기대할 수 있습니다.

성과 측면에서 볼 때,이 펀드는 모든 분야에서 탁월합니다. 10 년 평균 기금의 평균 수익률은 8.66 %로 S & P 500의 수익률보다 2. 2 % 높습니다. S & P 500 지수가 저조한 해인 2015 년에는 총 수익률 38 %, 펀드는 10 %의 수익률을 기록했습니다. 이 별 수익률은 벤치 마크와 비슷한 위험에 처해 있으며 펀드는 베타가 0.98, 알파가 2입니다. 38. 대형 캡 성장 펀드를 찾는 투자자는 Allianz의 Focused Growth Fund를 고려해야합니다.

Allianz GI Best Styles 글로벌 주식 펀드 (ALLGX)

알리안츠의 새로운 펀드 중 하나 인 Best Styles Global Equity 펀드는 적극적으로 관리되는 투자 프로세스 평균 이상의 성능을 제공합니다. 이 기금은 Klaus Teloeken, Michael Heldmann 및 Rainer Tafelmayer 팀이 운영하며 국내 및 국제 시장에서 모두 경험이 있습니다. 이 팀은 투자자들에게 투자 프로세스에 대해 다양하고 위험 의식이 있으며 요인에 기반한 접근 방식을 제공합니다. 이 펀드는 글로벌 기준으로 모든 자산 클래스에 투자 할 수 있기 때문에 투자자에게 순 비용 비율이 75 % 인 큰 가치를 제공합니다.

기금은 2014 년 9 월에 막 출범 한 이후로 장기간에 걸쳐 동급 그룹과 비교할 수있는 상당한 양의 실적 데이터가 없습니다.2015 년 첫해에 기금은 -1로 감소했습니다. 88 %로 벤치 마크보다 훨씬 좋았으며 이는 -5 세를 밑돌았다. 66 %. 현재 북미 투자는 56 %, 유럽은 15 %, 일본은 8 %입니다. 그것의 최고 보유에는 Apple, Johnson & Johnson 및 AT & T 같이 중요한 이름이 포함됩니다. 펀드가 세계 최고의 투자 기회를 선택할 수 있도록하는 독특한 투자 철학을 가지고 있기 때문에, 장기간 평균보다 나은 실적을 낼 수 있습니다.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

Allianz 펀드에는 전통적으로 고정 수입 3 개의 펀드가 있습니다. 최고 등급은 컨버터블 기금입니다. 펀드의 주요 초점은 투자자들에게 자본 이득과 소득을 합산함으로써 최대 총 수익을 제공하는 것입니다. 이 전환 사채 펀드는 주로 주식으로 전환 가능한 미국 법인 고정 수입 증권에 투자함으로써이를 수행합니다. 포트폴리오 관리자 인 Douglas Forsyth와 Justin Kass는 채권 시장과 비슷한 낮은 변동성으로 장기간 긍정적 인 성장을 보일 것으로 예상합니다. 비용 비율이 0.66 % 인 경우 펀드는 기초 자산의 수익률에 비해 70 ~ 80 %의 수익률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이것은 투자자들에게 황소 시장의 상승세를 이끌어 낼 수있는 잠재력을 제공하면서도 곰 시장에 대한 쿠션을 제공합니다.

모닝 스타의 별 다섯 별 등급으로 알리안츠 최고 등급 중 하나입니다. 10 년 기준으로 펀드는 벤치 마크보다 1.43 % 뛰어나 투자자들에게 평균 8.11 %의 평균 수익률을 제공합니다. 작년 한 해 동안 시장은 감소하기 시작했지만 기금은 위험 감소 위험을 헤지하는 능력을 -1로 감소시켰다. 벤치마킹의 -2 대신 84 %. 99 %. 주식과 같은 수익을내는 고정 수입 펀드를 찾는 투자자는 Allianz Convertible Fund를 조사해야합니다.