기존 투자자를 돌보는 일은 더 이상 포트폴리오 관리의 주변 장치로 간주되어서는 안되지만 높은 순자산 가치를 성공적으로 확보하고 유지하려는 관리자에게는 중요한 서비스로 간주됩니다. 투자자 관계 및 마케팅과 같은 비 실적 관련 기능의 품질은 현재 투자자 자본을 확보하기 위해 경쟁하는 자산 관리자에게 차별화 요소로 간주됩니다. 다음은 투자자 관계의 변화하는 얼굴에 대응하여 관리자를 효과적으로 관리 할 수있는 세 가지 전략입니다.

알파를 생성하는 것이 중요하지만 기업은 고객과의 신뢰를 회복하기 위해 투자자와의 거래 기반 관계를 넘어서 진화해야합니다. 금융 위기로 인해 투명성과 이해 관계의 일치가 요구되는 매우 불만족스러운 투자자 기반이 형성되었습니다. 펀드 회사 인 Pacific Alternative Asset Management Co.의 공동 설립자 인 Judith Poskinoff의 다음 진술은 현재의 정서를 요약합니다. "성과는 매우 중요하다고 생각합니다. 그러나 더 유연하고 나은 용어와 투명성을 갖춘 기금을위한 최고 10 분위 기금을 전달할 것입니다. "

이에 대한 응답으로, 이전에 불투명 한 것으로 유명한 유명한 헤지 펀드는 고객의 변화하는 우선 순위를 수용하기 위해 IR 및 리스크 관리 전략을 수정했습니다. 이것을 예로 들면

Alpha Magazine

의 2015 헤지 펀드 보고서 카드에있는 일류 기업 중 일부입니다. 예를 들어, TCI, Citadel 및 Magnetar Capital은 위기 이후에 더 많은 투자자 친화 정책을 채택했습니다. 보다 유리한 유동성 조항을 만들고, 투자 팀에 접근하며, 온라인 투자자 포털을 수립하는 것은 최근 몇 년간 순위 상승에 기여한 많은 이니셔티브입니다. 또한 수십억 달러 규모의 기업들이 명확하고 일관된 메시징으로 투자자를 유치 및 유지하기 위해 상근 PR 고용을 채용하고 있습니다. 이러한 회사는 성공적으로 투자자의 관심사를 파악하고 이에 적응할 수 있었으며 그렇게함으로써 명성이 크게 향상되었습니다.

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브랜드 구축 종종 좋은 성과는 새로운 투자자를 확보하기위한 전제 조건입니다. 그러나 브랜드 파워를 통해 자산 관리자는 지속되는 비즈니스를 구축 할 수 있습니다. 세계에서 가장 큰 헤지 펀드와 최고 실적의 헤지 펀드를 비교하면 가장 큰 것과 가장 좋은 것이 중복되지 않는다는 것을 빠르게 알 수 있습니다. 모든 헤지 펀드는 시간이 지남에 따라 좋고 나쁜 성과를 거치지 만 신뢰와 독점의 브랜드를 창출하는 헤지 펀드는 비수기 동안 상당한 자본 유출을 경험하지 못합니다. 브랜드 가치는 새로운 투자자를 확보하고 현재 투자자를 유지하는 것과 마찬가지로 중요합니다. 수십 년 동안 공공 기업은 로고, 태그 라인, 광고, 소셜 미디어, 인터뷰 및 이벤트를 활용하여 시장 인지도를 높이고 "우량주"평판을 수립했습니다. 이제 회사는 JOBS 법과 온라인 플랫폼의 출현으로 허용되는 새로운 마케팅 규칙을 통해 디지털 발자국을 준수 할 수 있습니다. 관리자가 마케팅 및 브랜드 창출에 전략적 접근 방식을 채택 할 때입니다.

신기술 채택

지리적 경계를 넘어 세계화와 새로운 기회는 온 보딩 및 투자자 관리와 관련된 프로세스를 간소화 할 수있는 도구를 필요로합니다. 불행하게도 오늘날 많은 기업들이 종이 집약적 인 수동 프로세스로 인해 클라이언트 세부 정보를 효율적이고 유연하게 캡처하지 못합니다. 이러한 프로세스 중 많은 부분이 서로 다른 부서 (영업, 투자자 관계, 규정 준수) 간의 조정이 필요하기 때문에 오류가 발생하기 쉽습니다. 그 결과는 입사 지연, 기업과 투자자 간의 끊임없는 이직 및 평판 위험에 대한 바람직하지 않은 노출입니다.

자동화 된 워크 플로우와 클라이언트 데이터 송수신을위한 공통 사용자 인터페이스는 이러한 문제를 해결하는 데 많은 역할을합니다. 내장 된 신원 확인, 디지털 서명 및 민감한 오퍼링 자료에 대한 준수 액세스는 투자자가 겪어야하는 터치 포인트 수를 최소화 할뿐만 아니라 기업과 고객 간의 모든 상호 작용을 중앙 집중화합니다. 전반적인 결과는보다 만족스러운 투자자는 물론 관련 당사자 모두가 가치 실현 시간을 크게 단축 할 수 있습니다.

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