차례:
- 5 번가 성장 펀드는 연간 총 수익이 3 년 동안 16.85 %, 5 년 동안 14.61 %를 기록했습니다. 이 펀드는 시가 총액이 100 억 달러 이상인 대기업에 회사의 투자 철학을 적용하는 데 중점을 둡니다.
- 남작 자산 기금은 저평가 된 중소기업 투자를 통해 자본 이득을 추구합니다. 투자자에게 3 년 동안 16. 23 %, 5 년 동안 13. 01 %의 연간 총 수익률을 제공했습니다.
- 이 펀드는 시장 가치가 2 달러 미만인 소형 회사를 전문으로합니다. 50 억 목표 투자는 높은 성장 전망을 가져야합니다. 남작 성장 기금은 연간 총 수익률이 12 년 동안 66 %, 5 년 동안 12. 59 %를 기록했습니다.
- 남작 파트너 펀드는 모든 규모의 미국 기업의 보통주에 대한 투자를 통해 성장을 모색합니다. 펀드는 시장이 특별한 기회를 제공한다면 자산의 3 분의 1 가치까지 차입하여 레버리지를 사용할 수 있습니다. 3 년간 연 환산 된 총 수익은 5 년 동안 17.49 % 및 14.16 %입니다.
- 기술 진보와 혁신은 새로운 경제의 근간 중 하나입니다. Baron Opportunity Fund의 사명은 이러한 혁신으로 성장이 가속화 될 수있는 회사를 찾는 것입니다.기금은 3 년 동안 12.8 %의 연간 총 수익률을 기록했으며 5 년 동안 9.79 %의 수익을 냈습니다.
- 남작 부동산 펀드는 부동산의 장점을 미래의 인플레이션에 대비 한 헤지이자 현재의 성장을위한 수단으로 다각화 된 포트폴리오에 제공합니다. 이 펀드는 부동산 업계에서 최소 25 %의 자산을 보유한 회사에 투자합니다. 실질적인 부동산 관련 업무를 수행하는 모든 규모의 외국 및 국내 기업의 보통주에 투자합니다. 이 5 스타 모닝 스타 등급 펀드는 3 년 동안 14. 81 %, 5 년 동안 17 % 56 %의 연간 총 수익을 올렸습니다. 남작 부동산 기금은 부동산 부문의 최고 기금 중 하나입니다.
- 이 자금은 남작 에너지 및 자원 기금이 지난 1 월 기준으로 지난 18 개월 동안 가치의 40 % 이상을 잃어 버렸기 때문에 논란이되고 위험도가 높은 다각화 된 선택이다 에너지 및 원자재 가격이 하락하여이 분야의 기업 주가가 하락했다. 다른 애널리스트들은 상품 가격이 앞으로 천천히 상승하는 것을 보면서 일부 애널리스트는 더 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
Baron Capital Inc.는 1982 년에 설립되었으며 비상장 투자 회사입니다. 뮤추얼 펀드 부문 인 Baron Funds는 개인 투자자가 이용할 수있는 13 개의 펀드를 보유하고 있습니다. Baron Funds는 230 억 달러의 자산 운용 자산 (AUM)을 보유하고 있습니다. 그들의 투자 철학은 장기적인 성장을 기반으로합니다. 관리자는 소유자처럼 생각하고 현재 시장의 소음을 넘어서보십시오. 투자는 5 년 이상의 잠재력과 사업을 운영하는 사람들의 질을 바탕으로 평가됩니다. 관리자는 항상 저평가 된 회사를 검색합니다. 기금은 성장 기금만을 제공합니다. 고정 수입, 고 배당 또는 고수익 기금을 찾는 은퇴 보호자를위한 기금 가족이 아닙니다. 그것은 은퇴 포트폴리오의 주식 성장 중심 부분을 다양 화하기에 좋은 곳입니다.
모든 남작 기금은 평균 비용으로 무부하입니다. 이 펀드는 Simple IRA, 전통적인 IRA, Roth IRA 또는 기타 계좌에 직접 투자 할 수 있습니다. 다른 유형의 퇴직 연금을 통해 투자하고자하는 투자자는 거래 수수료없이 Charles Schwab Mutual Fund OneSource 및 Fidelity Funds Network를 통해 주식을 구입할 수 있습니다. 모든 투자 수익은 개별 펀드의 소매 주식 클래스에 기초합니다.
- 5 번가 성장 기금 (BFTHX)5 번가 성장 펀드는 연간 총 수익이 3 년 동안 16.85 %, 5 년 동안 14.61 %를 기록했습니다. 이 펀드는 시가 총액이 100 억 달러 이상인 대기업에 회사의 투자 철학을 적용하는 데 중점을 둡니다.
남작 자산 기금 (Baron Asset Fund) (BARAX)
남작 자산 기금은 저평가 된 중소기업 투자를 통해 자본 이득을 추구합니다. 투자자에게 3 년 동안 16. 23 %, 5 년 동안 13. 01 %의 연간 총 수익률을 제공했습니다.
이 펀드는 시장 가치가 2 달러 미만인 소형 회사를 전문으로합니다. 50 억 목표 투자는 높은 성장 전망을 가져야합니다. 남작 성장 기금은 연간 총 수익률이 12 년 동안 66 %, 5 년 동안 12. 59 %를 기록했습니다.
남작 파트너 펀드 (Baron Partners Fund : BPTRX)
남작 파트너 펀드는 모든 규모의 미국 기업의 보통주에 대한 투자를 통해 성장을 모색합니다. 펀드는 시장이 특별한 기회를 제공한다면 자산의 3 분의 1 가치까지 차입하여 레버리지를 사용할 수 있습니다. 3 년간 연 환산 된 총 수익은 5 년 동안 17.49 % 및 14.16 %입니다.
남작 기회 기금 (BIOPX)
기술 진보와 혁신은 새로운 경제의 근간 중 하나입니다. Baron Opportunity Fund의 사명은 이러한 혁신으로 성장이 가속화 될 수있는 회사를 찾는 것입니다.기금은 3 년 동안 12.8 %의 연간 총 수익률을 기록했으며 5 년 동안 9.79 %의 수익을 냈습니다.
남작 부동산 펀드 (BREFX)
남작 부동산 펀드는 부동산의 장점을 미래의 인플레이션에 대비 한 헤지이자 현재의 성장을위한 수단으로 다각화 된 포트폴리오에 제공합니다. 이 펀드는 부동산 업계에서 최소 25 %의 자산을 보유한 회사에 투자합니다. 실질적인 부동산 관련 업무를 수행하는 모든 규모의 외국 및 국내 기업의 보통주에 투자합니다. 이 5 스타 모닝 스타 등급 펀드는 3 년 동안 14. 81 %, 5 년 동안 17 % 56 %의 연간 총 수익을 올렸습니다. 남작 부동산 기금은 부동산 부문의 최고 기금 중 하나입니다.
남작 에너지 및 자원 기금 (BENFX)
이 자금은 남작 에너지 및 자원 기금이 지난 1 월 기준으로 지난 18 개월 동안 가치의 40 % 이상을 잃어 버렸기 때문에 논란이되고 위험도가 높은 다각화 된 선택이다 에너지 및 원자재 가격이 하락하여이 분야의 기업 주가가 하락했다. 다른 애널리스트들은 상품 가격이 앞으로 천천히 상승하는 것을 보면서 일부 애널리스트는 더 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
이것은 시장 소음을 피하고 장래 전망에 초점을 맞추는 Baron Fund의 접근 방식에 완벽하게 적합한 상황을 제시합니다. 시장 하락은 보통 좋은 구매 기회를 열어줍니다. 섹터 펀드 투자자들은 시장이 안정되었다고 생각할 때 매입을 고려해야합니다. 다음 성장주기에서의 보상은 위험 할 가치가 있습니다.
고객이 은퇴를위한 상속 투자를 돕는 방법
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장기 요양 보호없이 은퇴를위한 조언
장기 요양 보호 보험은 중요한만큼 비싸다. 퇴직을 관리하고 정책없이 의료비를 충당하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 메디 케이드와 같은 사회 프로그램 삭감과 의료 비용의 급증으로 장기 요양 보호 계획이 점점 어려워졌습니다.
발행 된 자본금 및 기 발행 주식 자본
가입 주식 자본 및 발행 주식 자본에는 많은 차이점이 있습니다.