Calvert Investments는 다른 종류의 자산 관리 회사입니다. Calvert의 철학은 투자 수익 (ROI)을 기준으로 한 100 %가 아닙니다. 회사는 사회적 책임 투자를 믿으며 기업이 Calvert가 투자하기 전에 충족시켜야하는 환경주의, 인권, 기업 투명성 및 포괄성에 관한 기준을 갖추고 있습니다.

Calvert의 뮤추얼 펀드 중 일부는 사회적 책임에 중점을 두지 않는 경쟁 펀드의 수익률과 같거나 그보다 더 좋습니다. 이 기금 중 5 개는 퇴직 연금 제도 다양 화를위한 탁월한 수단입니다. 모든 반품은 클래스 A 주식의 순자산 가치 (NAV)에 기초합니다. Calvert는 여전히 클래스 A 공유에 프론트 엔드로드를 가지고 있습니다. 투자자는 Fidelity Investments와 같은 할인 브로커를 통해 주식을 구매함으로써 판매 수수료를 피할 수 있습니다.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Calvert Short Duration Income Fund의 목적은 현재 소득에 강력한 자본 보존을 제공하는 것입니다. 펀드는 주로 단기적으로 채권 및 채권에 투자합니다. 펀드의 평균 만기는 3 년 미만입니다. 증권이 성숙함에 따라 펀드 매니저는 높은 금리로 재투자 할 수있어 투자자에게 수익을 올릴 수 있습니다. 이 펀드는 현재 1.94 %의 수익을 올리고 있습니다. 시장 상황이 더 큰 위험을 부담하는 데 도움이 될 때 자본을 보존하면서 인플레이션과 일치하는 수익률을 제공해야합니다.

Calvert Balanced Portfolio (CSIFX)

Calvert Balanced Portfolio는 소득과 성장 가능성을 제공하는 채권 및 주식 포트폴리오에 투자함으로써 현재 소득과 자본 이득을 제공하고자합니다. 주식 투자는 대부분 대형주 회사에 속하며 채권 투자는 주로 투자 등급 부채입니다. 그것은 1.74 %의 수율을 가지고 있습니다.

Calvert 공격적 배분 기금 (CAAAX)

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Calvert Aggressive Allocation Fund는 Balanced Portfolio와 동일한 일반 원칙에 따라 운영됩니다. 펀드는 금융 상품에 직접 투자하지 않습니다. 대신, 그것은 기금입니다. 그것은 10 개 이상의 다른 Calvert 뮤추얼 펀드에 자산을 배치하여 목표를 달성합니다. 이것은 블렌딩 효과를 주며 1,000 개 이상의 다른 이슈에 투자자 기금을 분산시킴으로써 다양성을 제공합니다.

Calvert 미국 대형 캡 핵심 책임 지수 펀드 (CSXAX)

Calvert 미국 대형 캡 핵심 책임 지수 펀드는 수동적으로 거래되는 인덱스 펀드입니다. 이용 가능한 많은 인덱스 펀드가 있지만, 대부분 S & P 500 지수 (S & P 500) 또는 러셀 1000 지수와 같은 공통 지수를 추적합니다. 이 펀드는 Calvert 미국 대형 캡 핵심 책임 지수를 추적하므로 동일한 지수를 추적하는 다른 펀드와 비교하기가 어렵습니다.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Calvert Small Cap Fund는 미국의 소형 회사에 대한 투자를 통해 자본 이득을 추구합니다. 이 펀드가 다른 펀드보다 위험한 반면, small-cap 주식은 사회적 지향 투자자가 투자하는 회사가 사회적 책임감을 공유하는 것을 가장 잘 볼 수있는 곳입니다. 사회 의식과 다양성에 대한 믿음이 커짐에 따라 인구가 증가하는 추세를 감안할 때, small-cap 회사는 앞으로 가장 수익성이 높은 회사 중 일부가 될 수 있습니다.