금융 고문으로서의 상점 설립은 확실히 가능합니다. 그러나 최고 고문으로 간주되기를 원한다면, 고객을 위해 조약돌을 매달리고 투자를 선택하는 것 이상을 필요로합니다. 최고 고문은 자신의 비즈니스와 광범위한 의미의 비즈니스를 안팎으로 알고 있으며 고객과 자주 연락하며 끊임없이 진화하고 있습니다. (자세한 내용은 모든 재무 고문이 필요로하는 최고 도구 참조)

비즈니스 스쿨에서 고문 기술을 잘 배우지 못하는 경우가 많습니다. 좋은 소식은 세부 사항 및 약속에주의를 기울이면 힙의 맨 위로 이동할 수 있다는 것입니다. ( 재무 상거래 고객 중 이 회사는 재무 고문 고객 중 최고입니다.)

숫자를 알아라.

데이터는 재무 고문의 큰 구성 요소이며, 최고의 데이터는 자신의 데이터를 알고있다. 뿐만 아니라 고객을 대신하여 투자를하는 데 중요한 시장 데이터를 알고 있습니다. 훌륭한 조언자는 자신이 몇 명의 고객을 보유하고 얼마나 많은 수익을 올렸는지를 알려줄 수 있습니다. 최고 고문은 그의 고객과 그의 사업에 관한 모든 것을 알고 있습니다. (더 자세한 내용은 5 가지 중요한 질문 어드바이저가 새로운 고객에게 문의해야 함 참조)

"고객, 고객의 유형별, 고객의 수익성 등을 기준으로 제품, 고객 별 유형별로 매출을 추적합니다."라고 재무 기획자이자 재무 계획 기획자 인 Brandon Marcott은 말했습니다. "그들은 직업, 성격 및 다른 인구 통계에 의해 그들의 고객을 추적합니다. 경비, 잠재 고객, 웹 사이트, 블로그 등에 대해 똑같은 일을합니다. "(자세한 내용은

재정 고문을위한 최고의 장소 참조)

귀하의 고객이 누구이며 귀하의 비즈니스가 어떻게 작동하는지 알면 미래에 대해보다 정확하게 계획하고 귀하와 귀하의 고객에게 적합한 전략적 계획을 세울 수 있습니다. 비즈니스 관련 데이터를 분석하면 누락 된 사항과이를 처리하는 방법, 잘 수행중인 분야를 활용하는 방법을 파악하는 데 도움이됩니다. (자세한 내용은

고객의 자산을 더 안전하게하는 방법 ) 고객의 업무

최고 고문이하는 가장 중요한 일 중 하나는 현재 고객을 행복하게 유지하고 사용하는 것입니다 새로운 사업을 창출한다. (

더 많은 추천을 얻기위한 Pro Tips 참조) 새로운 고객을 모집하기 위해 전통적인 마케팅 전술을 사용하는 대신 현대 달러 계획의 CFP Andrew Mohrmann은 고객 기반을 활용하여 그의 이름을 거기 밖으로 지켜라. 입소문은 전통적인 광고보다 저렴하며 잠재 고객은 만족스러운 장기 고객의 추천을 가장 자주 신뢰합니다. 높은 유지율은 고객이 귀하에게 만족하고 있으며 귀하가 올바르게하고 있음을 의미합니다."나가있는 고객을 지키는 것이 훨씬 쉽습니다. 나가서 새로운 고객을 찾는 것보다 쉽습니다." (자세한 내용은

재무 고문을위한 상위 10 대 리드 세대 정보 를 참조하십시오.) 고객과 연락을 유지하고 행복하게 유지하는 한 가지 방법은 피드백을 요청하는 것입니다. 처음에는 불편한 질문 일지 모르지만 최고 고문은 개선 할 수있는 것을 알고 싶어합니다. "고객은 자신의 피드백을 찾을 때 감사하게 생각합니다"라고 Mohrmann이 말했습니다. "나는 각 클라이언트와 매년이 대화를하려고 노력한다. "(자세한 내용은

고객이 재무 고문을 해고하는 이유 ) 리소스가 있어야합니다.

최고 고문은 고객의 요구와 필요에 부응하며, 고객이 제기 할 수있는 질문 CFP 및 Legacy Care Wealth의 창업 파트너 인 Robert Colon에 따르면 이러한 질문과 답변은 거의 모든 주제를 다룰 수 있으며 모기지 브로커에서 개 보행자에 이르기까지 다양한 추천 요청을 처리 할 수 ​​있습니다. "고객을위한 다양한 뮤추얼 펀드 바구니를 골라 일 년에 한 번 그들과 이야기하는 날은 끝났으며, 우리는 재정적 조언의 새롭고 상호 작용적인 시대에 대해 기쁘게 생각합니다."콜론은 말했다. 당신이 모든 질문에 답할 사람이 될 수 있음을 입증하면 다른 고문과 분리 될 것입니다. (

재무 고문이 고객을 잃는 방법 참조) Wacek Financial Planning, LLC의 설립자 인 Ben Wacek은 CFP와 고객에게 좋은 권고를하는 가장 좋은 방법은 "데이터 수집 및 대화를 통해 이러한 고문은 고객의 가치, 목표 및 비용 견해를 철저히 이해하게됩니다."(자세한 내용은

고객의 기대 관리 참조) ) 결론>

최고 고문이란 단순히 투자를 선택하는 것 이상의 의미로 비즈니스를 안팎으로 파악하고 고객과 자주 의사 소통하며 (의견 수렴 및 의견 수렴 포함), (자세한 내용은

최고 재무 고문이되는 법 참조)