차례:
- 미국 펀드의 새로운 관점 펀드 클래스 C (NPFCX)
- 낮은 이직률을 제공하는 글로벌 펀드 중 하나는 Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)로, 캡 가치 주식. 2016 년 3 월 31 일 현재이 포트폴리오의 이직률은 6 %에 불과합니다. 펀드는 같은 날 현재 자산 5 억 달러 이상을 관리했습니다.
- 매사추세츠 금융 서비스 회사는 대형 회사에 투자하는 MFS 글로벌 주식 펀드 ( "MWEGX")의 투자 고문입니다. 이 기금은 미국과 미국 이외의 국가의 혼합입니다. 미 국채는 2016 년 2 월 29 일자로 대형주에 50 % 이상 투자했다. 2016 년 2 월 29 일 기준으로 펀드의 자산 배분은 미국 주식 34.88 %, 미국 주식 34.88 % U 비 - %. S. 주식.
글로벌 펀드 투자자는 펀드를 선택할 때 펀드의 목표, 역사적 성과 및 포트폴리오의 변동성을 포함하여 여러 가지 요소를 고려해야합니다. 일부 펀드는 평균보다 높은 비용 비율을 가지고 있지만, 투자자들은 다른 요인들이 이러한 펀드를 매력적으로 만든다는 것을 알 수 있습니다.
미국 펀드의 새로운 관점 펀드 클래스 C (NPFCX)
인상적인 하향 보호를 찾고있는 글로벌 펀드 투자자는 포트폴리오에 미국 펀드 신규 원조 펀드 ( "NPFCX")를 고려할 수 있습니다. 2016 년 3 월 31 일 종료 된 10 년 동안 펀드는 하락 포착 비율이 73이었습니다. 85. 포트폴리오 매니저는 또한 같은 기간 동안 89. 51의 상승 포착 률을 보였습니다.
이 펀드는 지난 10 년 동안 벤치 마크와 펀드 범주에서 우위를 보였습니다. 2016 년 3 월 31 일 종료 된 10 년 동안 펀드의 연간 수익률은 5.78 %입니다. 펀드 매니저는 3.85 %의 수익률을 보였고 펀드 카테고리보다 1.65 % 높은 수익률을 보였다.
2005 년 12 월 1 일부터 상위 5 명의 포트폴리오 관리자가 기금을 운영했습니다.이 기금은 거대 및 대형주 성장주를 찾는 투자자에게 적합합니다. 사업 비율은 1. 55 %이지만, 관리 자산 (AUM)과 다각화 된 국제 포트폴리오에서 580 억 달러가 넘는 대규모 펀드입니다. 이 기금은 더 많은 단점을 보완하는 대신 낮은 상승 잠재력으로 해결하고자하는 투자자에게 적합합니다.
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)낮은 이직률을 제공하는 글로벌 펀드 중 하나는 Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)로, 캡 가치 주식. 2016 년 3 월 31 일 현재이 포트폴리오의 이직률은 6 %에 불과합니다. 펀드는 같은 날 현재 자산 5 억 달러 이상을 관리했습니다.
이 펀드는 최근 몇 년 동안 벤치 마크 및 펀드 범주에서 우위에 있었지만 그 성과는 여기서 논의 된 세 가지 펀드 중에서 가장 낮습니다. 2016 년 3 월 31 일 끝난 10 년 동안 펀드의 연간 수익률은 4.69 %였습니다. 그 수익률은 2. 벤치 마크보다 76 % 좋았고 같은 기간 펀드 범주보다 56 % 더 좋았다. 그러나이 펀드의 지출 비율 1.36 %는 논의 된 세 가지 펀드 중 가장 낮습니다.
MFS 글로벌 주식 펀드 (MWEGX)
매사추세츠 금융 서비스 회사는 대형 회사에 투자하는 MFS 글로벌 주식 펀드 ( "MWEGX")의 투자 고문입니다. 이 기금은 미국과 미국 이외의 국가의 혼합입니다. 미 국채는 2016 년 2 월 29 일자로 대형주에 50 % 이상 투자했다. 2016 년 2 월 29 일 기준으로 펀드의 자산 배분은 미국 주식 34.88 %, 미국 주식 34.88 % U 비 - %. S. 주식.
이 기금은 신규 원조 기금보다 2 달러 저렴합니다. AUM 20 억 그러나, 기금에는 매력적인 실적을 게시 한 숙련 된 투자 팀이 있습니다. 2016 년 3 월 31 일 끝난 10 년 동안이 기금은 연간 5.7 %의 수익을 창출했습니다. 이 성능은 벤치 마크보다 3.94 % 우수합니다. 이 성과는 또한 펀드 범주를 1.74 % 이겼습니다. 펀드의 상위 2 명의 펀드 매니저는 2009 년 10 월 1 일부터 함께 일했습니다.
MFS 펀드는 1. 97 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 그 비용은 유사한 자금보다 높지만 포트폴리오 관리자는 변동성과 위험을 통제 할 수 있습니다. 2016 년 3 월 31 일 끝난 10 년 동안 펀드의 베타 버전은 0이었습니다. 80. 같은 기간의 펀드의 하락 포착 률은 73. 38이었고 상승 포착 률은 89. 39 %였습니다. 이 펀드는 하락 위험을 제한하려는 대형 주식 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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