15 달러. 2015 년 12 월 31 일 기준으로 20 억 개의 대형 캡 성장 및 가치 펀드가 152 개 보유 자산에 투자되었습니다. 상위 4 개 부문의 정보 기술은 정보 기술 24 개, 재무 37 개, 소비자 37 개, 산업체는 10.90 %로 나타났다. 부문 별 배분은 S & P 500 지수와 유사합니다. S & P500에 비해 IT 업종 비중이 4 %, 금융 업종 비중이 8 %, 경기 소비재 업종 비중이 0.8 % 비중 확대 (비중 확대)가 가장 컸다. (S & P 500에 비해). 또한,이 펀드는 유틸리티 나 통신 부문에 가중치가 없었다. 상위 3 개 섹터의 비중 확대는 성장과 리스크 포지티브 전략에 대한보다 적극적인 욕구를 나타냅니다.

포트폴리오 믹스

정보 기술 및 금융 부문 상위 2 개 부문의 비중 확대 (Overweight)는 상위 5 개 포트폴리오 보유가 혼합되어 나타납니다. 가중치 기준 상위 5 위는 3.66 %로 페이스 북 주식 A 종목 (나스닥 : FB

FBFacebook Inc179.28 +0.20 %

하이 스톡 4. 2. 6 으로 창안)이다. General Electric Company (뉴욕 증권 거래소 : GE )와 2.79 %의 비율로 하이 스탁 (highstock)으로 만든 AAPL 애플 Inc174 50 + 1.16 % > BKHBARS (뉴욕 증권 거래소 : BRK-B) 2.72 %와 High Stock 4.20.6 로 작성된 GEGeneral Electric Co20.15 + 0.50 % 58 %와 Alphabet Inc.의 A 주식 (NASDAQ : GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 12-0. 27 % Highstock 4. 2. 6 . 포트폴리오는 상승하는 시장에서 벤치 마크보다 우위를 점하는 경향이 있지만, 하락하는 시장에서 더 많은 하락을 경험하는 경향이 있습니다.

5 개년 계절 성과 동향 피델리티 마젤란 기금은 10 월 한 달 동안 최고 실적을 보였으며 평균 5 개월 월간 이익 (MOM)은 4입니다. %. 최악의 실적 월은 12 월이며, 평균 5 년 MOM 하락폭은 3. 52 %입니다. 이는 S & P 500 계절 추세와도 관련이 있습니다. 실적이 좋은 연속 월간 기간은 10 월에서 11 월까지이며 평균 5 년 MOM 누적 수익은 6.4 %이며 2 월에서 4 월까지 누적 MOM 이익은 4.98 %입니다. 최악의 연속 월간 기간은 5 월에서 6 월 사이이며, 평균 38 %의 누적 MOM 성능 감소가 이어지고 8 월에서 9 월까지 5 년간의 평균 누적 MOM 누적 감소율은 3입니다.62 %. 12 월에서 1 월까지의 기간에는 5 년간 MOM 누적 성과가 마이너스 3. 56 %입니다.

4 월 2 ~ 4 월 기간의 강세는 1 월 말에 4 분기 및 연말 수입 보고서가 발표됨에 따라 시장 심리가 좋아 졌기 때문일 수 있습니다. 회사는 일반적으로 이러한 수익 발표 도중 새해로 진행되는 안내를 제공합니다. 전통적으로 12 월에서 1 월까지 보였던 유명한 산타 클로스와 1 월 효과 집회는 지난 3 년간 결석했습니다. 그러나 주목할 만하게 10 월에서 11 월까지의 기간은 집회가 존재 함을 암시 할뿐만 아니라, 실제 집회가 예상되는 집회를 위해 경쟁하기 때문에 실제로 2 개월 앞당겨 집회가 열리기도합니다. 계절적 투자 고려 사항 피델리티 마젤란 기금을 고려중인 투자자는 4 월말까지 2 월 초에 투자하여 5 년 누적 MOM 이득 평균 4.88 %를 자본화 할 수 있습니다. 그 기간 동안의 10 년 누적 MOM 이득은 6.9 %로 훨씬 더 높습니다. 10 월에서 11 월까지는 누적 MOM 5 년 이득이 6.9 %로 높지만이 추세는 지난 3 년 동안 만 구체화되었습니다. 이 상대적으로 최근의 추세는 역사적 범위를 10 년 평균으로 확장하면 성능상의 이득이 0.9 %로 낮아짐에 따라 사실상 사라집니다. 시장 타이밍에 관심이없는 투자자는 5 월 / 6 월, 7 월 / 8 월 및 / 또는 12 월 / 1 월의 2 개월 동안 투자를 회피함으로써 잠재적으로 자금 삭감을 피할 수 있습니다. 그 기간의.