Fidelity Real Estate Investment Portfolio ( " FRESX ")는 미국 전역의 부동산 투자 신탁 (REITs)에 투자합니다. 리츠에 투자하는 것은 실제로 부동산을 구매, 판매 및 관리하지 않고 부동산에 투자하는 데있어 가장 가까운 것입니다. REIT는 아파트, 콘도미니엄 및 사무실 공간을 포함하여 부동산에 투자하는 주체입니다. 렌트 수입으로 돈을 벌고 이익을 위해 부동산을 판매합니다.

미국 부동산 시장이 항상 주식 시장과 밀접한 관계가있는 것은 아니기 때문에 부동산은 투자자의 다양한 포트폴리오에 큰 도움이 될 수 있습니다. 다양 화의 요지는 포트폴리오를 구성하여 위험을 완화하여 일부 파트가 다른 파트를 방해하지 않도록하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 전형적인 투자자는 자신의 자산 포트폴리오를 저글링 할 시간과 노하우가 부족한 경향이 있습니다. REIT 펀드에 투자하는 것은 부동산 투자의 장점과 함께 뮤추얼 펀드 투자의 단순성과 함께 두 가지 장점을 모두 제공합니다.

이 피델리티 펀드는 1997 년 설립 초기부터 2015 년 말까지 Standard & Poor 's (S & P) 500을 약간 웃돌았다.이 펀드는 최소한 2 달러, 500 달러의 투자가 필요하다 .0.78 %, 펀드의 비용 비율은 뱅가드에서 비슷한 자금 제공보다 훨씬 높습니다.

부문 및 국가 포트폴리오 동향

Fidelity 부동산 투자 포트폴리오는 엄격하게 REIT 펀드이며 재무의 산물입니다. 2016 년 3 월 현재, 금융 부문은 펀드 보유 주식의 99.5 %를 차지하고 나머지 0.5 %는 일시적으로 재조정 목적의 현금으로 보유하고 있습니다. 2015 년 3 월 이후, 현금 보유 금액은 0.5 ~ 1 % 사이에서 동결되었으며 이는 펀드의 현금 지출이 매우 낮기 때문에 긍정적 인 신호입니다. 현금으로 보유한 돈은 기회 비용을 나타냅니다. 이는 가치가 증가하지 않거나 배당을 얻지 못하는 돈이기 때문입니다.

이 펀드는 미국에 기반한 뮤추얼 펀드입니다. 투자하는 모든 회사가 미국에서 운영됩니다. 이는 2016 년 3 월 현재 미국 주식에 대한 배당금이 전체 펀드에서 0.5 %를 차감하여 재조정 목적으로 현금을 제외한 99.5 %임을 의미합니다.

상위 15 개 홀딩스 추세

2015 년 말 현재 Fidelity Real Estate Investment Portfolio는 총 46 개의 주식을 보유하고 있습니다. 개별 주식이나 주식 그룹이 펀드를 지배하지 않습니다. 각 회사는 2016 년 3 월 현재 8 % 미만의 배당을 받았으며, 3 %만이 5 % 이상 할당되었습니다. 가장 큰 배당액은 장기 저장을 소유하고 운영하는 고유 한 REIT 인 Public Storage (NYSE : PSA PSAPublic Storage210.81 + 0. 88 % Highstock 4. 2. 6 미국 전역의 시설.그것의 할당은 2015 년 9 월에 8 %로 점프하고 2016 년 3 월까지 7. 3 %로 되돌아 가기 전에 2015 년 3 월에 6.7 %에서 작년에 좁은 범위 내에서 변동했다.

5 % 이상의 배정을받은 회사는 Simon Property Group Inc. (뉴욕 증권 거래소 : SPG SPGSimon Property Group Inc154. 48-0.34 % Highstock 4. 2. 6 Digital Realty Trust Inc. (뉴욕 증권 거래소 : DLR DLRDigital Realty Trust Inc121.54 + 2.08 % Highstock 4. 2. 6 로 창설 됨) 정보 기술 데이터 센터를 소유하고 있습니다. Simon의 배당금은 2015 년 3 월부터 2016 년 3 월까지 7.8 %에서 6.8 %로 감소했으며 Digital Realty Trust의 배당액은 4 %에서 5 %로 증가했습니다.

유통 포트폴리오 동향

2015 년 3 월 이래로이 펀드의 대형주에 대한 배분은 포트폴리오의 약 절반을 차지했습니다. 2016 년 3 월 51.1 %로 2015 년 3 월 48.2 %에서 상승했다. 2016 년 3 월 37 %에서 37 %로 37.0 %의 중간 기금이 나머지 절반의 대부분을 받았다. 2015 년 3 월 1 %. 메가 캡과 소형 캡 모두 펀드에서 10 % 배정도받지 못했고, 둘 다 지난 12 개월 동안 배정 된 액수가 1 % 이상 감소했다.