250 명의 Registered Investment Advisors (RIA)와 자산 관리자를 대상으로 실시한 설문 조사에서 Freewheel Marketing은 마케팅 기술의 사용이 모든 규모의 투자 관리자가 관리 자산 (AUM)을 늘리는 데 도움이된다는 사실을 발견했습니다. 금융 자문가가 독립적이든, 성장하는 RIA의 일부이든 상관없이, 재무 고문은 로보 어드바이저, ETF (Exchange-Traded Fund) 및 기타 수동 투자 전략을 통해 고객의 경쟁이 치열 해지고 있습니다. 좋은 소식은 금융 자문가가 점차 경쟁이 치열 해지는 시장에서 우위를 유지하고 유지할 수있는 여러 가지 마케팅 도구가 있다는 것입니다.

이 보고서에 따르면 가장 빠르게 성장하는 RIA는 경영 규모가 중간 자산보다 78 % 작았음에도 불구하고 연구 규모가 가장 큰 회사보다 28 % 높았으며, 규모가 작고 민첩한 기업이 기술 덕분에 이 기사에서는 블로그에서 가장 영향력있는 기술 중 하나 인 블로그를 살펴보고 조언자가 AUM을 높이기위한 마케팅 도구로 구현할 수있는 방법을 살펴 보겠습니다. (자세한 내용은

재정 고문을위한 블로깅 팁 참조) 블로그를 통해 잠재 고객을 끌어 들이기

블로깅은 RIA가 35 가지가 넘는 마케팅 기술을 사용하는 방식을 검토 한 Freewheel Marketing의 기술 점수에서 가장 영향력있는 요소 중 하나였습니다. 블로그는 검색 엔진에서 웹 사이트 트래픽을 생성하는 것 외에도 잠재 고객 간의 신뢰를 구축하고 다운로드 가능한 백서와 같은 리소스를 사용하여 기존 고객의 잠재적 인 "상향 판매"기회를 촉진합니다. 또한 설정 및 유지 관리도 비교적 쉽습니다.

Freewheel Marketing은 보고서에서 대기업으로 분류 된 사람들의 절반 이하가 블로그를 유지하고 있으며, 연구에서 가장 빠르게 성장하는 RIA의 약 4 분의 3을 차지하는 것으로 나타났습니다. 즉, 소규모 어드바이저는 경쟁 업체와 차별화 할 수있는 기회를 가지며 잠재적으로 관리 대상 자산을 늘릴 수 있습니다. 열쇠는 효과적으로 전환을위한 블로그 게시물을 만드는 것입니다.

Freewheel Marketing의 설립자 겸 사장 인 Graig Norden은 "성공적인 블로그 사용은 비즈니스 모델의 미묘한 차이를 반영해야합니다"라고 말하면서, "구매자 페르소나를 식별하고 다양한 고통 지점을 대상으로 컨텐츠를 맞춤 설정하면 블로그가 실현할 수 있습니다 Norden은 재무 고문은 마케팅 자동화 도구를 활용하여 블로그의 영향을 극대화 할 수있는 방법을 모색하고 있습니다. 누군가는 부동산 계획과 같은 주제와 관련된 양식을 작성하거나 블로그에 가입 한 다음이 주제에 중점을 둔 추가 내용을 받아 고문이 현재 그 사람과 대화하고있는 것을 개인적으로 개인화 할 수 있습니다. 이는 고객과의 관계를 향상시키고 전환을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.(

고문들이 소셜 미디어를 활용하는 방법

)

Google Analytics로 모든 것을 추적하십시오.

블로그를 개발하고 유지 관리하는 재무 고문은 성공을 측정하는 방법도 알고 있어야합니다. Google 웹 로그 분석은 웹 게시자가 트래픽 소스를 파악하고 전환을 추적하며 콘텐츠 마케팅 목표를 달성 할 수 있도록 돕는 무료 분석 도구입니다. 또한 트래픽을 벤치마킹하고 경쟁 업체와 비교하는 데 유용한 도구입니다. 블로깅과 마찬가지로 Google 웹 로그 분석의 사용률은 급성장하는 RIA 중에서 가장 높았으며 90 %는이 도구를 채택했지만 대기업에서도 68.9 %로 높게 사용되었습니다. 향상된 웹 사이트 분석의 채택은 가장 빠르게 성장하는 어드바이저의 12 %와 가장 큰 어드바이저의 7.5 %에서 현저히 덜 일반적 이었지만 이러한 도구는 Google 웹 로그 분석뿐 아니라 몇 가지 개선 사항을 제공 할 수있었습니다. Norden은 "일반적으로 Google Analytics는 대부분의 기업에서 디지털 마케팅의 첫 걸음을 내디뎠습니다."광범위한 기술 플랫폼에서 Google Analytics는 벤치마킹 도구로 유용하지만 Google Analytics에서는 개선 할 수없는 부분이 거의 없습니다 " 기본 Google 웹 로그 분석의 개선점은 열악한지도, 키워드 분석 또는 고문이 콘텐츠의 유형을 정확히 찾아내는 데 도움이되도록 설계된 것일 수 있습니다 (예 : 조언자의 생태계에 속한 개인을 이해하는 데 도움이 됨). 그들의 잠재 고객과 그들의 강점을 활용하십시오. 결론

재무 고문은 로보 어드바이저 및 기타 수동 투자 차량과의 경쟁이 치열 해지는 반면, 젊은 층은보다 매력적인 기술을 요구하고 있습니다. Freewheel Marketing의 최근 보고서에 따르면 RIA의 기술 투자는 AUM 성장과 관련하여 성과를 거두는 경향이 있습니다. 이러한 디지털 마케팅 기법 중 블로깅이 가장 쉽고 효과적인 영향을 줄 수 있습니다. (자세한 내용은

부유 한 투자자가 블로그를 읽어야하기 때문에

왜 고문 블로그를 사용해야합니까?)