재무 자문 회사는 사업 확장을 목표로 전략적 계획을 수립하고 이행해야하며 많은 업계 최고 지도자들이 말한다. 성공 비전과 조직 내에서 그 비전을 실행하는 방법이 중요합니다. 이러한 목표를 달성하는 과정에서 직원을 배치하고 있습니다. 성장을위한 전략을 개발하고 실행함으로써, 재무 고문은 집중력을 유지하고 비즈니스의 미래에 영향을 줄 수 있습니다. 성공을위한 구체적인 계획을 세우는 것도 회사의 책임 성을 용이하게하는 데 도움이 될 수 있습니다. 직원들은 따라야 할 길을 가지고 있고 그것을 이행 할 책임이 주어질 때 가장 잘 응답합니다. 회사의 전략적 계획을 수립 할 때 직원을 배로 끌어 들이면 성공을 더 잘 평가할 수 있습니다.

몇몇 주요 금융 자문가들은 Fidelity Institutional Wealth가 발행 한 "그레이터 : 더 이상 충분하지 못한 이유가 더 이상 선택 사항이 아닌 이유"라는 책에서 성공을 창출하기위한 자신의 통찰력을 공유했습니다. 서비스. 이 책에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

목표 수립, 진행 상황 모니터링

Russ Hill, Halbert Hargrove 회장 겸 CEO는 매년 전략적 공식 계획 프로세스를 수행하고이를 모든 사람들과 공유 할 것을 제안합니다. 회사 직원의 이 계획에는 직원들이 탑승해야하는 변경 사항이나 목표가 포함되어야하며 연중 계속 될 것으로 예상됩니다. 계획을 달성함에있어 회사의 진도를 모니터링하는 체계적인 접근법도 수립되어야합니다. 이렇게하면 모든 직원이 목표를 달성하는 데 더 유리할 것입니다. 이 과정에서 회사의 모든 직원을 참여 시키면 전략적 프로세스에 대한 열정을 키울 수 있습니다.

힐 차관보는 피라미드 구조를 사용하여 계획의 주요 초점 영역을 설명하고 스프레드 시트를 사용하여 프로세스를 추적합니다. 이것은 그가 진보와 결정의 최우선 순위에있을 때 도움이됩니다. Sapient Private Wealth Management의 관리 파트너 인 Greg Erwin은 전략 컨설팅은 다음과 같아야한다고 말합니다.

재무 고문은 Cyber-insecure를 느낍니다

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협력적인 노력. 경영진은 회사의 모든 수준의 직원들로부터 의견을 수렴해야하며 조직 내에서 무엇이 잘 작동하고 있는지에 대한 견해를 경청해야합니다. 이 정보는 회사의 경영진이 목표와 우선 순위를 확립하는 데 도움이 될 수 있습니다. Erwin은 또한 직원 구성원과 검토 회의를 진행하여 앞서 예상 한 팀의 목표와 장애를 논의함으로써 한 걸음 더 나아갑니다. 기업의 전략적 계획을 세밀하게 조정함으로써 경영진은 전반적으로보다 명확하고 책임감을 제공 할 수 있습니다.(더 자세한 내용은 고문이 인재 격차를 메꿀 수있는 방법 참조)

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버킹엄 자산 관리 (Buckingham Asset Management) CEO 인 아담 벤렌 바움 (Adam Birenbaum)은 회사의 고위급 팀원들이 항상 발생할 수있는 잠재적 기회와 도전 과제를 파악할 시간을 갖습니다 앞으로 몇 년. 그는 회사의 전략적 이니셔티브뿐만 아니라 비즈니스가보다 신속하게 진행될 수있는 분야를 이끌어가는 4 가지 중요한 주제를 제시했습니다. 그는 또한 직면 할 수있는 도전에 대해 설명합니다. 집행 팀은 수백 가지의 총알 점수를보고 네 가지 범주 또는 목표로 나뉘어 졌음을 알게되었습니다. 그들의 첫 번째 인재는 최고의 인재를 유치하고 개발하는 것이었고, 두 번째는 타의 추종을 불허하는 고객 경험을 창출하고, 다음은 견고한 인프라를 개발하는 것이었고, 마지막으로 재정적 인 힘을 창출했습니다. 팀은 이들 4 가지 분야에 집중한다면 독립적 인 자산 관리 분야에서 인정받는 지도자가 될 수 있다고 동의했다. (관련 자료는 재무 고문이 로보 어드바이저에게 어떻게 대응할 수 있는지 참조)

전문가 반입

The Colony Group의 CEO 인 Michael Nathanson은 경영진이 브레인 스토밍을 시작하고 회사의 미래에 대한 아이디어를 공유하는 데 도움을줍니다. 임원진은 회사를위한 전략적 계획을 수립하고이를 달성하기 위해 적극적으로 실행하기로 결정했습니다. Colony Group이 Mintz Levin Financial Advisors와 합병 된 후 실행위원회는 새로운 회사의 진로를 논의하기 위해 함께 모였습니다. 이 계획에는 회사의 모든 수준에서 직원을 인터뷰하여 가치 제안이 무엇인지, 그리고 어떻게 달성했는지를 더 잘 이해할 수있었습니다. (자세한 내용은

금융 고문이 CFP 마크를 획득해야하는 이유

) 책임 분담 임원 브레인 스토밍 회의를 마친 콜로니 그룹은 임원 간의 책임을 분담하고 (Robert Glovsky) 재무 담당 고문 겸 부회장을 역임했다. 팀의 각 임원은 특정 영역의 소유권을 가져 와서 전략 계획의 해당 부분을 수행했습니다. Glovsky는 동료 중 몇 명과 함께 계획의 비즈니스 개발 요소를 감독하는 책임을 맡았습니다. 최고 투자 책임자 (CIO)가 투자 성과를 인수했으며 책임은 Nathanson에게 배정되었습니다. Glovsky는 회사의 방향을 설정하고 변화를 일으키는 책임을 할당하는 전략적 계획을 수립하지 않고는 모든 조직이 잠재력을 극대화하고 성장할 수 있다고 생각합니다. ( 최고 재무 고문이되는 법

참조)

재능과 재원 확보를 위해 힘을 합치십시오. Brinton Eaton 웰스 어드바이저 스의 Bob DiQuollo CEO는 회사가 Mariner 웰스 어드바이저는 시간이 많이 걸리는 백 오피스 기능 중 일부를 처리 할 수 ​​있어야합니다.또한이 합병은 여러 전문가를 회사에 추가 할 수있는 기회로 보였습니다. 이 계획에는 승계 계획을 수행하기 위해 필요한 차세대 경영진을위한 자금 확보 권한이 포함되었습니다. DiQuollo는 브린 톤 이튼 (Binton Eaton)이 처음에는 간단한 승계 계획을 가지고 있었지만 금융 위기 이후 성장이 둔화되었을 때 팀의 새로운 구성원들과 나이가 든 사람들을 사들이는 능력에 영향을 줄 수있는 회사의 재정에 영향을 미쳤다고 말했다. 고문, 결국 회사를 떠날 것입니다. DiQuollo는 Mariner Wealth Advisors와의 거래를 통해 소유권 이전을 촉진하고 미래에 발생할 수있는 이전을 촉진하는 데 필요한 자금을 회사에 제공했다고 언급했습니다. (관련 자료는 재무 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법

참조)

주식 소유권 Sand Hill Global Advisors의 수석 투자 책임자 인 Brian Dombkowski는 이머징 마켓 은행과의 이전 관계 회사는 강력한 브랜드 이름과 비즈니스 및 긴요 한 대중에서 오랜 역사를 지니고있었습니다. 당시 Jane Williams 회장 겸 공동 창립자는 회사의 소유권을 직원들에게 넘겨주고 있습니다. Dombkowski는 회장, 그리고 최고 경영 책임자 겸 최고 투자 책임자의 역할을 인수했습니다. 그는 또한 비즈니스 운영 기능을 관리했습니다. Dombkowski는 전환이 성공적으로 이루어지기 위해서는 창업자가 자신이 주어진 기회를 알 수있는 새로운 리더에게 책임을 넘겨 줄 준비가되어 있어야한다고 믿습니다. 재무 자문 회사의 경영진은 성장, 자금 조달 및 승계를위한 전략적 계획을 수립해야합니다. 재무 자문을위한 성장 전략

참조. 임원은 성공을 달성하기 위해 모든 직원의 의견을 포함하고 진행 상황을 파악해야합니다. 다른 회사와 합병하면 성장 계획을 신속하게 처리 할 수 ​​있습니다. (자세한 내용은

훌륭한 재무 계획 수립을위한 주요 단계 참조)