1924 년 설립 된 MFS Investment Management는 미국에서 가장 오래된 미국 기반 투자 관리 회사 중 하나입니다. MFS의 투자 접근법은 철저한 기본 분석을 바탕으로 장기 징계 투자가 특징입니다. 2015 년 Barron은 MFS의 일관된 경영 방식과 강력한 투자 결과 덕분에 7 년 연속 최고의 뮤추얼 펀드 계열사 중 하나로 선정되었습니다. MFS는 합리적인 비용으로 수많은 주식, 채권, 퇴직 및 양적 기반 뮤추얼 펀드를 투자자에게 제공합니다.

MFS 성장 기금 클래스 C (MFECX)

AUM : $ 12. 80 억

2010-2015 년 평균 순자산 수익률 : 13. 07 %

순 사업 비율 : 1. 71 %

MFS 성장 펀드 C 등급은 주로 위치하는 대기업의 시가 총액 성장을위한 이 펀드는 특히 강력한 가격 책정력과 높은 수익 퀄리티를 가진 회사에 관심이 있습니다. 펀드 보유 주식의 거의 90 %는 대형 시가 총액이며, 나머지 10 %는 중형 주식입니다. 의료 기금과 소매 주식이 각각 약 16 %를 차지하면서 기금은 기술 주식에 보유 된 자산의 거의 22 %를 보유하고 있습니다. 상위 10 개 지분은 30 % 배정되었으며 Visa (뉴욕 증권 거래소 : V 999 VVisa Inc111. 92 + 0. 50 % Highstock 4. 2. 6 로 작성 됨), Amazon과 같은 회사를 포함합니다. 알파벳 (NASDAQ : GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 70.6 % 하이 스톡 (highstock) 4. 2. 6 999로 제조 됨, 고구마 제조 번호 1, 025.90-0.64 % 하이 스톡 (highstock) 4. 2. 6 )와 페이스 북 (나스닥 : FB FBFacebook Inc180.17 + 0.70 % Highstock 4. 2. 6 으로 창안).

모닝 스타로부터 실버 애널리스트 등급과 4 성급 종합 등급을 받았습니다. 그것은 1 %의로드 요금을 부과하고 그 주식에 투자를 시작하기 위해 최소한 1,000 달러가 필요합니다. MFS 가치 기금 클래스 A (MEIAX) AUM : 39 달러. 80 억 2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 12. 23 % 순 사업 비율 : 0. 86 % MFS 가치 기금 A 클래스는 대형주의 우수한 가치의 주식 낮은 P / E 비율이나 높은 배당금을 가진 회사의 이 펀드는 매입 및 매도 방식으로 인해 12 %의 낮은 이직 비율을 가지므로 상대적으로 높은 세금 효율성을 가져옵니다. 펀드의 자산은 약 28 %의 배분으로 금융주에 집중되어 있으며 건강 관리 주식은 펀드 자산의 14 %를 차지합니다.

모닝 스타는 실버 애널리스트 등급과 4 성급 종합 등급을 기금에 수여했습니다. 이 펀드는 성과에 대한 장기적인 관점을 고취시키고 5의 선취 수수료를 부과합니다.75 %는 특정 상황에서 면제 될 수 있습니다. 펀드의 최소 투자 요건은 $ 1,000입니다.

MFS 다양 화 소득 기금 A 클래스 (DIFAX)

AUM : $ 3. 60 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 12. 23 %

순 사업 비율 : 1. 01 %

MFS 다양 화 소득 펀드 A 클래스는 회사 및 정부 부채에 투자함으로써 보수적 인 배분 접근법을 따른다 증권, 주식 및 부동산 관련 유가 증권. 이 펀드는 강력한 소득 특성을 지닌 다양한 자산 클래스에 걸쳐 다양한 다각화를 제공합니다. 기금 자산의 26 %는 고수익 회사채에 투자되고 25 %는 미국 주식에 배당됩니다. 신흥 시장 부채와 외국 주식은 각각 13 %와 12 %의 배당을합니다. 펀드의 채권 포트폴리오의 50 % 이상이 투자 등급이 아니기 때문에 펀드는 채무 불이행 위험이 더 큽니다. 그것의 지분은 금융 주식에 집중되어 있습니다.

기금은 모닝 스타로부터 4 성급 종합 평가를 받았다. MFS 글로벌 대체 전략 기금 R5 (DVRLX) 클래스

관리 자산 (AUM) : $ 643. MFS 글로벌 대체 전략 기금 R5 클래스는 다음을 추구하는 다기관 펀드입니다. (1) MFS 글로벌 대안 투자 펀드 (MFS Global Alternative Strategy Fund) M5 글로벌 순자산 가치 (NAV) Citigroup 1 개월 T-Bill 지수와 2 ~ 4 %의 수익률을 올릴 수 있습니다. 펀드는 UBS Global Asset Management의 거시 경제적 전문성과 MFS의 펀드 포트폴리오 포트폴리오 선택권을 결합한 것입니다. 펀드는 S & P 500, FTSE 100 Index 및 Russell 2000과 같은 광범위한 주식 지수에 대한 익스포저를 제공하는 주식 연계 파생 상품을 보유하고 있습니다. 펀드는 총 순자산의 장단점을 동시에 가질 수 있습니다. 펀드 포트폴리오는 보유 주식수 기준으로 국내 주식에 45 %, 해외 주식에 21 %, 기업 및 국채에 19 %의 익스포저가 적용됩니다.

펀드는 채권 포트폴리오의 평균 신용도가 비 투자 등급 인 B보다 낮습니다. 펀드의 유효 기간은 5.34 년입니다. Morningstar는 강력한 경영 및 위험 조정 수익에 대해 펀드에 4 성급 종합 등급과 브론즈 애널리스트 등급을 부여했습니다. 이 펀드에는 수수료가 부과되지 않으며 최소한의 투자가 필요하지 않습니다.