뮤추얼 펀드 포트폴리오 매니저는 긍정적 인 수익률을 보였고 펀드가 다운 시장에서 어떻게 반응하는지에 대한 보상을 받았다. "베타"및 "알파"와 같은 조건은 뮤추얼 펀드를 비교할 때 점점 인기를 얻고 있습니다. 손실을 최소화하는 것은 오늘날의 시장에서 수익을 극대화하는 것만 큼 중요합니다. 펀드의 리스크 조정 수익률 인 알파를 극대화 할 수있는 포트폴리오 관리자는 경쟁 업체보다 눈에 띄며 장기적으로 성공할 수 있습니다.

MFS Global Equity Fund ( "MWEFX")는 시가 총액이 큰 회사에 투자하는 데 초점을 맞춘 글로벌 주식 펀드입니다. 이 기금은 노련한 재향 군인 데이비드 만하임 (David Mannheim)과 로저 몰리 (Roger Morley)에 의해 운영되며 50 년 동안이 분야에서 경험을 쌓았습니다. 이 펀드는 1993 년에 출시되었으며 거의 ​​2 달러에 판매되었습니다. 2016 년 3 월 31 일 현재 20 억 달러의 순자산 (AUM)을 유지하고 있습니다. 비용 비율이 1.22 % 인 경우 투자자는 글로벌 수준의 투자에 대해 체계적이고 다양한 접근 방식을 이용할 수 있습니다.

이 펀드는 장기 성과면에서 경쟁 업체보다 두드러집니다. 10 년 평균 기금은 총 수익에서 6.76 %를 산출했습니다. 그것의 기준, MSCI ACWI ex 미국 지수와 비교했을 때, 펀드는 같은 기간 동안 4.85 %의 성과를 냈습니다. 이로써 MFS 글로벌 주식 펀드 (MFS Global Equity Fund)는 4 등급 모닝 스타 등급과 4 등급 모닝 스타 등급을 받았습니다. 이 펀드는 하향 위험을 줄임으로써 우수한 수익률을 달성했습니다. 펀드의 베타는 0.80이고 알파는 4.6입니다. 이는 투자자들에게 평균 이상의 위험 조정 수익을 제공한다는 것을 의미합니다. 벤치 마크가 45. 53 %를 기록한 2008 년 동안 펀드는 34. 08 % 하락하여 투자자의 11. 44 %가 하락했다.

- 모건 스탠리 기관 펀드 글로벌 프랜차이즈 포트폴리오 (MSFBX)

Morgan Stanley Institutional Fund 글로벌 프랜차이즈 포트폴리오 ( "MSFBX")는 지배적 인 시장 지위를 가진 회사에 투자 할 것으로 보이는 집중 포트폴리오입니다. 높은 현금 흐름 및 기타 여러 가지 우수한 기본 요소를 제공합니다. 이 기금은 모건 스탠리 (Mike Stanley)의 가장 훌륭한 인력으로 구성된 팀이 운영하고있다. 이 펀드는 현재 30 개의 홀딩스 만 보유하고 있기 때문에 주식 선택 과정에서 높은 확신을 가지고 있습니다. 2001 년 설립 된 이래로이 펀드는 2016 년 3 월 31 일 현재 731 백만 달러의 자산을 보유하고 있으며 적당한 비용 비율은 1.25 %입니다.

뛰어난 투자 철학은 거의 모든시기에 동료들에 비해 펀드의 성과가 뛰어났습니다. Morningstar는 5 개의 별에서 펀드를 평가하며, 1 년, 5 년 및 10 년 평균에서 상위 1 백분위 수에 있습니다. 지난 10 년 동안 펀드는 평균 8의 수익을 냈습니다.7 %로 MSCI ACWI Ex USA 벤치 마크 지수를 6.78 % 상회했다. 2008 년 세계 시장이 붕괴되었을 때, 펀드는 29.05 % 하락하여 벤치 마크보다 16.48 % 나 향상되었습니다. 펀드의 하방 리스크를 제한하는 능력은 낮은 베타 0.63과 매우 높은 알파 6.39를 통해 통계적으로 명확하게 나타납니다. 39. 평균보다 나은 리스크 조정 수익률을 보이는 훌륭한 글로벌 펀드를 찾는 투자자는 MSFBX를 고려해야합니다.

QS 글로벌 주식 펀드 (CFIPX)

QS 글로벌 주식 펀드 ( "CFIPX")는 미국 및 국제 기업의 장기 성장에 중점을 둔 레그 메이슨 펀드입니다. 펀드는 현금 흐름, 이익 성장 및 가치와 같은 수단을 사용하여 주식을 선택하는 정량적 프로세스를 사용합니다. QS 투자자는 Stephen Lanzendorf와 Joseph Giroux가 이끌고 있습니다. 둘 다 투자 결정을 내릴 때 협력적인 접근 방식을 사용합니다. 1 %의 순 사업 비율로 투자자는 139 개의 보유 포트폴리오를 다양하게 보유 할 수 있습니다. 2016 년 3 월 31 일 현재이 펀드는 1 억 3,700 만 달러가 넘습니다.

펀드는 동료 그룹에 비해 상당히 잘 수행되어 4 성급 Morningstar 등급을 받았습니다. 10 년 평균을 통해이 펀드는 투자자에게 3.5 %의 총 수익을 주었으며 MSCI ACWI Ex USA 벤치 마크 지수의 평균 수익률 인 1.92 %보다 낫습니다. 그러나이 기금은 3 년 및 5 년 평균치 모두에서 두드러집니다. 펀드는 3 년 동안 9.8 %, 5 년 동안 7.71 %를 벤치 마크에서 능가하여 투자 과정이 변동성이있는시기에 효과가 있음을 보여주었습니다. 이 펀드는 뛰어난 5 년 베타 버전 0.79를 보유하고 있으며 더 우수한 알파 7.46을 보유하고 있으며, 최근 몇 년 동안 최고의 리스크 조정 수익률을 보인 것으로 나타났습니다.