이 지수는 많은 투자 전문가들이 전략의 성공을 측정하는 벤치 마크 역할을합니다. S & P 500은 또한 미국 경제의 기압계 역할을합니다.

뮤추얼 펀드와 외환 거래소 (ETF)는 S & P 500의 성과와 상관 관계가있는 많은 상품을 창출했습니다.이 펀드의 대부분은 인덱스의 성과를 추적하고자하는 장기 투자자에게 이상적입니다. 그러나 레버리지 ETF로 알려진 이들 제품 중 일부는 단기 거래자에게 더 적합합니다. 레버리지 ETF는 파생 상품 및 부채를 사용하여 투자 수익을 향상시킵니다. 또한 일부 레버리지 펀드는 역 ETF이며 인덱스 성과의 역수를 추적하는 결과를 추구합니다. 다음은 S & P 500에 기초한 역전 된 레버리지 ETF 2 개와이 ETF를 매력적으로 여길만한 투자자를위한 주요 정보를 비교 한 것입니다.

ProShares UltraShort S & P500 ETF

ProShares UltraShort S & P500 ETF (뉴욕 증권 거래소 : SDS

SDSPrSh IlS S & P50044. 12-0.9 % Highstock 4. 2. 6 >)는 2006 년 7 월 11 일 ProShares 펀드 계열의 트레이딩 - 인버스 (trading-inverse) 지분 카테고리의 일원으로 거래를 시작했습니다. 2016 년 4 월 19 일 기금에는 2 달러가있었습니다. 관리 자산 (AUM)은 4 억, 연간 비용 비율은 0.89 %입니다. 펀드의 목적은 S & P 500의 일일 실적의 2 배에 해당하는 비용 지출 전의 일일 성과를 달성하는 것입니다.

펀드는 여러 시간 프레임에 걸쳐 마이너스 수익을 창출했습니다. 2016 년 4 월 19 일부터 펀드의 26 주 수익률은 -12입니다. 11 % 및 YTD는 -8을 반환합니다. 93 %는 동료 그룹에 비해 평균 이하 였고 1 년간의 수익은 -12였다. 02 %는 레버리지 주식 부문의 펀드 평균 임. 더 긴 기간 동안 SDS는 제대로 수행되지 못했습니다. 펀드의 3 년 및 5 년 수익률은 -59입니다. 85 % 및 -78. 93 %는 동종 업체와 비교하여 평균 이하입니다.

이 펀드는 레버리지 주식 부문에서 다른 대부분의 펀드 지수보다 변동성이 낮은 S & P 500 지수로 인해 다른 펀드보다 낮은 변동성을 보였습니다. 2016 년 4 월 현재 펀드의 50 일 변동성은 27.43 %이고 200 일 변동성은 34.21 %입니다.

ProShares UltraPro Short S & P500

ProShares UltraPro Short S & P500 (뉴욕 증권 거래소 : SPXU

SPXUPrShs UlPr Sh12.68-0.20 %

Highstock 4. 2. 6

2009 년 6 월 23 일에 거래를 시작했습니다.2016 년 4 월 19 일 기금에는 785 달러가있었습니다. 2 백만 AUM 및 연간 비용 비율은 0.92 %입니다. 펀드의 목표는 S & P 500의 일일 성과의 역수의 300 %에 해당하는 비용 전의 일일 성과를 달성하는 것입니다. SPXU는 성과 목표 달성을 돕기 위해 파생 상품에 투자합니다. SDS와 마찬가지로 SPXU는 여러 시간 프레임에 걸쳐 빈약 한 수익을 창출했습니다. 2016 년 4 월 19 일 기준 펀드의 26 주 수익률은 -19입니다. 34 % 및 YTD는 -14를 반환합니다. 51 %는 그 동료들에 비해 평균 이하였다. 중간 기 간 동안 펀드의 주식 또한 절대적인 측면과 동급 그룹과의 관련성이 낮았습니다. SPXU는 -20 년간 1 년 반품됩니다. 68 %, 3 년 수익은 -76입니다. 36 % 및 5 년 수익은 -91입니다. 86 %. 비교 ProShares UltraShort S & P500 ETF 및 ProShares UltraPro Short S & P500은 시장에서 단기간의 움직임을 예상하는 거래자에게 적합한 자금입니다. 이 두 펀드는 S & P 500 지수의 연간 수익이 아닌 일일 수익을 확대합니다. 또한 두 지수는 지수가 하락하면 이익을 추구합니다. 이러한 기능은 이러한 자금을 매우 투기적인 수단으로 만듭니다.

ProShares UltraShort S & P500 (SPXU)은 S & P 500의 역 일일 수익의 세 배에 해당하는 수익을 창출하는 데 활용되며, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) 따라서 S & P 500보다는 SPXU에 대한 일일 변동성 및 일일 가격 범위가 더 커야합니다. 더 큰 일일 수익을 추구하고 더 큰 위험을 흡수하고자하는 투자자는 SPXU를 선호해야합니다.