특정 부문에 투자하기로 결정했다고 가정 해보십시오. 이제 당신은 "주식이나 ETF를 구매합니까?"라고 결정해야합니다. 투자자들은 매일이 질문에 직면합니다. 많은 사람들이 ETF를 구매하면 섹터의 평균 수익을 얻지 못한다는 인상을 받고 있습니다. 이것은 부문의 특성에 따라 반드시 필요한 것은 아닙니다.

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이 선택의 결정은 다른 투자 결정과 다를 바 없습니다. 늘 그렇듯이 위험을 줄일 수있는 방법을 모색하고 싶습니다. 물론 시장을 뛰어 넘는 수익을 창출하고 싶습니다 (알파 제작). 투자의 변동성을 줄이는 것이 위험을 완화하는 일반적인 방법입니다. 대부분의 합리적인 투자자들은 잠재적으로 치명적인 손실을 막기 위해 약간의 상승 여력을 포기합니다. 산업 그룹에 다양성을 제공하는 투자는 포트폴리오의 변동성을 줄여야합니다. 이것은 ETF를 통한 다변화가 당신에게 유리하게 작용하는 한 가지 방법입니다.

알파는 벤치 마크를 능가하는 투자 능력입니다. 보다 안정적인 알파를 만들 수 있으면 항상 투자 수익을 높일 수 있습니다. 시장을 이기기 위해서는 ETF보다는 주식을 소유해야한다는 일반적인 믿음이 있습니다. 이 개념은 항상 올바르지 않습니다. 올바른 분야에 속하면 알파를 얻을 수 있습니다.

주식 채취가 가능할 때

수익의 폭 넓은 분산이있는 산업 또는 상황 또는 비율 및 기타 형태의 기본 분석이 잘못된 가격 결정에 사용될 수있는 경우, 주식 선택기가 초과 할 수있는 기회를 제공합니다.

어쩌면 당신은 당신의 연구와 경험에 기초하여 회사가 얼마나 잘 수행하고 있는지에 대한 좋은 통찰력을 얻었을 것입니다. 이 통찰력은 위험을 낮추고 더 나은 수익을내는 데 사용할 수있는 이점을 제공합니다. 좋은 연구는 주식 투자자에게 보람을주는 부가 가치 투자 기회를 창출 할 수 있습니다.

소매업은 주식을 따는 것이 섹터를 다루는 ETF를 사는 것보다 좋은 기회를 제공 할 수있는 그룹 중 하나입니다. 해당 섹터의 회사는 보유하고있는 특정 제품을 기반으로 광범위한 수익 분산을하는 경향이 있으므로 기민한 재고 선택기가 잘 작동 할 수있는 기회가됩니다.

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소매 주식 분석 예를 들어, 최근에 딸과 그녀의 친구들이 특정 소매 업체를 선호한다는 사실을 알게되었습니다. 추가 조사를 통해 회사는 매장을 업그레이드하고 새로운 제품 관리 직원을 고용 한 것으로 나타났습니다. 이로 인해 딸의 연령대에 주목 한 신제품이 출시되었습니다. 지금까지 시장은 주목하지 않았다. 이러한 유형의 관점 (그리고 당신의 연구)은 당신에게 소매 ETF를 사는 것 이상의 주식을 골라 낼 수있는 우위를 줄 것입니다. 법적인 또는 사회 학적 관점을 통한 회사 통찰력은 시장 가격으로 즉시 포착되지 않는 투자 기회를 제공 할 수 있습니다.이러한 환경이 특정 부문에 대해 결정될 때, 많은 수익 분산이있는 경우, 단일 주식 투자는 다양한 접근 방식보다 높은 수익을 제공 할 수 있습니다.

ETF가 최선의 선택이 될 때

평균으로부터의 수익의 분산이 좁은 분야는 시장 수익을 창출하려고 할 때 주식 피커를 유리하게 만들지 못합니다. 이 분야의 모든 회사의 성과는 비슷한 경향이 있습니다. 이 부문의 경우 전반적인 성과는 어느 한 주식의 성과와 상당히 유사합니다. 유틸리티 및 필수 소비재 산업이이 범주에 속합니다. 이 경우 투자자는 특정 주식을 선택하는 대신 전체 포트폴리오에 얼마나 많은 포트폴리오를 할당할지 결정해야합니다. 유틸리티 및 필수 소비재의 수익 분산이 좁은 경향이 있으므로, 주식을 고르는 것이 개별 유가 증권의 소유에 내재 된 위험에 대해 충분히 높은 수익을 제공하지는 않습니다. ETF는 섹터의 주식이 지불하는 배당금을 통과하기 때문에 투자자도 혜택을받습니다. 특정 섹터의 주식은 분산 된 수익을 얻는 경우가 종종 있지만, 투자자는 초과 성과를 계속할 가능성이있는 증권을 선택할 수 없습니다. 따라서 그들은 부문에서 하나 이상의 주식을 선택함으로써 위험을 낮추고 잠재 수익을 향상시킬 수있는 방법을 찾을 수 없습니다.

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최상의 ETF를 선택하는 방법

회사 실적의 원동력을 이해하기가 더 어려울 경우 ETF를 고려할 수 있습니다. 이러한 회사는 실적이 저조하거나 잘 작동하도록하는 복잡한 기술이나 프로세스를 소유하고있을 수 있습니다. 아마도 그 성능은 입증되지 않은 새로운 기술의 성공적인 개발 및 판매에 달려 있습니다. 반품의 분산은 넓고 승자를 찾는 확률은 매우 낮을 수 있습니다. 생명 공학 산업은 좋은 예입니다. 많은 기업들이 신약의 성공적인 개발 및 판매에 의존하고 있습니다. 신약의 개발이 일련의 임상 시험에서 기대를 충족시키지 못하거나 FDA가 의약품 허가를 승인하지 않는다면, 회사는 황폐 한 미래에 직면하게됩니다. 반면에, FDA가 의약품을 승인하면 회사의 투자자는 높은 보상을받을 수 있습니다.

반도체와 같은 특정 상품 및 특수 기술 그룹은 ETF가 선호되는 대안 카테고리에 해당합니다. 예를 들어, 광산 분야에 투자하기에 좋은시기라고 생각한다면 특정 산업에 대한 노출을 원할 수 있습니다. 그러나 일부 주식은 정치적 문제로 인해 생산에 피해를 입을 수도 있습니다. 이 경우 위험을 줄이므로 특정 주식보다는 섹터에 사기가 현명합니다. 전반적인 부문에서 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다. 특히 전반적인 시장을 능가하는 경우 더욱 그렇습니다. 주식 선택 또는 ETF 선택 여부를 결정할 때 달성 할 수있는 위험과 잠재 수익을 살펴보십시오. 주식 픽킹은 평균 수익률의 폭 넓은 분산이있을 때 ETF보다 이점을 제공합니다.또한 업계 또는 주식에 대한 지식을 사용하여 이점을 얻을 수 있습니다.

ETF는 두 가지 상황에서 주식보다 이점을 제공합니다. 첫째, 섹터의 주식으로부터의 수익률이 평균 주변의 분산이 좁은 경우, ETF가 최선의 선택 일 수 있습니다. 둘째, 회사에 대한 지식을 통해 이점을 얻을 수없고 수익 분산에 상관없이 ETF가 최선의 선택입니다.

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5 가지 ETF 결함 간과 할 수없는 결함

결론

주식을 수령하든 ETF를 선택하든, 기본 투자 기본을 이해하려면 해당 업종 또는 주식에 대한 최신 정보를 받아야합니다. 시간이 지남에 따라 모든 유익한 일이 하수관으로 내려 오는 것을보고 싶지는 않습니다.