아이비 펀드는 배런의 7 년 동안 Best Mutual Fund Families에 등록되었습니다. 이상은 5 년 및 10 년 기간의 펀드 가족 실적을 기준으로합니다. Ivy Funds의 33 개 펀드 가족은 은퇴 저축 다양성에 완벽하게 적합한 4 개의 펀드를 보유하고 있습니다. 모든 수익은 클래스 A 주식의 펀드 순자산 가치 (NAV)에 기초합니다. 클래스 A 주식은 일반적으로 프런트 엔드 부하를 전달합니다. 현명한 투자자는 Charles Schwab 및 Fidelity Investments와 같은 할인 브로커를 통해 주식을 구매함으로써이 판매 수수료를 면제받을 수 있습니다.

아이비 한정 기채 (WLTAX)

우수한 채권 및 고정 수입 포트폴리오는 퇴직 저축의 다양 화를위한 좋은 보수적 인 기반입니다. 금리는 역사적으로 낮지 만 연준은 느리지 만 꾸준한 금리 인상 프로그램을 시작하고 있습니다. Ivy Limited-Term Bond Fund의 목표는 현재 소득을 제공하면서 자본 가치를 보존하는 것입니다. 펀드 관리자는 펀드의 만기일을 2 년에서 5 년 사이로 유지합니다. 현재 평균 만기일은 2. 88 년입니다.

Limited Bond Fund는 미국 정부 증권 및 투자 등급 회사채에 거의 투자하지만, 우선주, 전환 사채 및 등급이 매겨지지 않은 채권 증권에 자산의 일부를 투자 할 수도 있습니다. 펀드의 현재 수익률은 1.47 %입니다. 증권이 성숙함에 따라 펀드 매니저는 높은 수익률을 가진 새로운 유가 증권에 재투자합니다. 이는 또한 투자자들의 수익 증가로 이어집니다. 펀드는 화려한 투자가 아니지만, 주주들은 투자 가치를 유지하면서 인플레이션을 따라 잡아야합니다.

아이비 밸런스드 펀드 (Ivy Balanced Fund)는 4 성 모닝 스타 등급 펀드로, 고정 수입 펀드의 혜택과 배당금 지급의 이점을 결합한 펀드입니다 주식 펀드. 단순성을 찾고있는 투자자는 단순히 균형 잡힌 기금에 투자 할 수 있습니다. 3 가지 펀드에 투자하면 다양성이 높고 수익률이 높은 포트폴리오가 생성됩니다. 이 펀드는 65 %의 주식과 35 %의 고정 수입 증권의 비율을 유지하고자합니다. 투자는 주로 대형주 보통주 및 투자 등급 채권으로 이루어집니다.

펀드의 투자 철학은 시장 침체에 대한 일관된 수익률과 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 3 년간 연 환산 된 총 수익률은 9.61 %이고 5 년간의 수익률은 8.5 %이며 10 년 동안의 수익률은 7.3 %이며 일정 기간 동안 일관된 장기 수익률을 제공합니다. 중요한 시장 혼란.

아이비 대형주 성장 기금 (WLGAX)

아이비 대형주 성장 기금은 소득 창출 유가 증권에서 성장 잠재력이 좋은 주식으로 포트폴리오 강조를 전환합니다.이 펀드는 일반 시장보다 매출 성장에 대한 전망이 강한 시가 총액이 100 억 달러 이상인 회사에 투자하려고합니다.

Large Cap Growth Fund는 다양성을 증가시키면서 롤오버 IRA 또는 Roth IRA 계좌와 같은 은퇴 계획 내에서 자산 성장이 더 커질 수있는 잠재력을 제공합니다. 이 펀드는 연간 총 수익률이 3 년 동안 17. 23 %이고 5 년 동안 12 %가 넘습니다.

Ivy Dividend Opportunities Fund (IVDAX)

자본 안전과 소득 외에도, 좋은 다각화 포트폴리오는 성장 요소를 필요로합니다. 아이비 배당 기회 기금 (Ivy Dividend Opportunities Fund)은 보수적으로이 성장 요소를 제공하면서 약간의 소득을 더합니다. 펀드는 배당금을 지급하는 보통주에 투자함으로써 총 수익에 초점을 맞 춥니 다.

배당 기회 기금 (Dividend Opportunities Fund)은 재무 안정성과 미래의 배당금 지급에 대한 전망이있는 대형 회사 인 미국의 대기업에 주로 투자합니다. 경제 상황의 변화를 이용하기 위해 국제 자산에 순자산의 일부를 투자 할 수도 있습니다. 펀드 수익률은 0.9 %입니다. 이 기금은 은퇴 계획 포트폴리오를위한 소득과 성장의 조합을 제공합니다.