Credit Suisse는 투자 은행, 개인 은행, 자산 관리 및 공유 서비스를 전문으로하는 스위스 기반의 다국적 금융 서비스 회사입니다. 알프레드 에셔 (Alfred Escher)가 1856 년 설립 한이 회사는 소규모 국제 은행 및 투자 회사를 인수함으로써 실질적으로 성장했습니다. Credit Suisse의 자산 관리 부서는 개방형 펀드, 폐쇄 형 펀드, 사업 개발 회사 및 변액 연금과 같은 다양한 투자 상품을 미국 시장에 제공합니다.

Credit Suisse의 자산 관리는 제품 전문성 전문, 관리 및 통제력, 상당한 재능, 통찰력 및 지원이라는 세 가지 별개의 기둥을 기반으로합니다. 이 회사는 부띠크 투자 회사와 같은 운영을하고 있지만 대형 기관의 품질 관리 기능을 갖추고 있습니다. 펀드는 성과 중심의 고객 중심입니다. 각 매니저의 목표는 펀드의 알파를 파악하고 포착하는 것입니다. 현재 Credit Suisse는 9 개의 다른 오픈 엔드 뮤추얼 펀드를 제공하고 있으며 총 자산 규모는 3920 억 달러 (AUM)입니다.

AD:

크레딧 스위스 전략적 소득 펀드 (CSOAX)

회사의 주력 채권 펀드는 전략적 소득 펀드입니다. 5 명의 포트폴리오 관리자로 구성된 팀이 운영하는이 펀드는 자본 보존과 평균 이상의 소득에 중점을 둔 글로벌 역량을 제공합니다. 이 펀드는 현재 192 개의 직위를 소유하고 있으며 평균 신용도는 B +입니다. 펀드의 50 % 이상이 선순위 대출에 투자되며, 나머지는 고수익 및 자산 지원 채권으로 확산됩니다. 채권 시장의 다변화로 인하여 펀드의 평균 만기는 6.12 년이고 수정 기간은 1.61입니다. 펀드는 이자율 상승 위험이 낮기 때문에 투자자에게는 중요합니다. 이 펀드는 현재 1.24 %의 비용 비율로 6.6 %의 수익률을 제공합니다.

- 9 ->

전략적 소득 기금은 2012 년 9 월에 시작되어 그 이후로 매우 잘 수행되었습니다. 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)의 4 등급 등급을 획득했으며 매년 벤치 마크에서 승리했습니다. 3 년 평균 기금은 벤치 마크의 0.61 % 수익보다 훨씬 높은 3.8 % 수익을 냈습니다. 리스크면에서 펀드의 베타는 0.6, 알파는 4.16으로 전체 시장보다 낮은 리스크로 높은 수익률을 얻고 있습니다.

Credit Suisse Volaris 미국 전략 기금 (VAECX)

Credit Suisse의 국내 대형 기금은 Christian Stauss, Vivek Kapoor 및 Timothy Knowles의 경영진이 운영하는 Volaris U.S. Strategies Fund입니다. 2014 년 3 월에 시작된이 펀드는 적극적으로 관리되는 옵션 전략을 통해 S & P 500 지수 주식에 대한 노출을 제공하고자합니다.이 펀드의 목표는 극한 하강 국면에서 하방 리스크를 제한하면서 장기 성장을 제공하는 것입니다. 관리자는 자신의 독점적 Volaris 방법론을 사용하여 펀드 옵션을 분석하고 선택합니다. 이 고급 트레이딩 전략으로 펀드는 1. 55 %의 사업 비율을 가지고 있습니다.

펀드는 시장에 상당히 새로운 것이기 때문에 2 년 미만의 실적을 가지고 있습니다. 벤치 마크와의 비교로 사용하는 유일한 실제 연도는 2015 년으로 기금이 -6 아래로 내려갔습니다. 06 %. 이에 비해 S & P 500 지수는 같은 기간 동안 1.38 % 상승했다. 펀드가 첫 번째 실물 경기에서 실적이 저조 했음에도 불구하고 이는 미래 성과에 대한 좋은 지표는 아닙니다. 장기간에 걸쳐 펀드의 방법론과 탁월한 경영진은 투자자들에게 리스크 조정 리스크와 평균 이상 알파를 제공해야합니다.

크레디트 스위스 글로벌 지속 가능 배당금 펀드 (CGDAX)

크레디트 스위스의 글로벌 지속 가능 배당금 펀드는 회사의 전 세계적 배당 전략입니다. 2015 년 2 월에 시작된이 기금은 관리자 인 Michael Valentinas와 Adam Steffanus가 운영합니다. 이 펀드는 풍부한 초과 현금 자본, 지속 가능한 성장 수준 및 매력적인 밸류에이션을 갖춘 고품질 우량 기업에 투자 할 것입니다. 이 펀드는 세계적으로 다각화되어 있으며 장기 성장 목표에 따라 투자자를 끌어 들이고 3 %의 현재 수익률을 제공합니다.

창업 이래,이 펀드는 MSCI ACWI 지수를 능가했다. 2015 년 국제 시장이 전반적으로 감소했지만, 그 손실은 -3로 최소화되었습니다. 87 %. 같은 기간의 벤치 마크는 -7에서 두 배 더 떨어졌습니다. 53 %. 0.95 %의 현재 비용 비율로, 투자자는 General Electric, Unilever 및 Johnson & Johnson을 포함한 보유 자산으로 세계적으로 분산 된 포트폴리오를 얻을 수 있습니다.

Credit Suisse 다차원 전략 기금 (CSQCX)

Credit Suisse의 Multialternative Strategy Fund는 헤지 펀드와 유사한 총 위험과 수익을 달성 할 것으로 보인다. 기금은 Yung-Shin Kung과 Sheel Dhande에 의해 관리됩니다. 헤지 펀드와 유사한 투명하고 유동적 인 투자를 모색하는 투자자에게 탁월한 선택입니다. 이 특정 자산 클래스는 전통적인 자산 클래스와 낮은 상관 관계를 보여 주었고 포트폴리오를 더욱 다양 화하기 위해 인기를 얻었습니다. 펀드의 투자 프로세스는 Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index의 성과를 추적하여 수동 인덱싱 접근 방식을 만드는 것입니다. 이 지수는 헤지 펀드 시장의 성과 및 위험 수준을 재현하는 것으로 여겨집니다. 이 펀드는 투자자가 접근 할 수없는 지역에 1.55 %의 경미한 비용 비율로 투자 할 수 있도록합니다.

2012 년 3 월에 기금이 설립 된 이래로, 기금은 완만하게 잘 진행되어 왔으며, 2015 년에는 -1 년 만에 마이너스로 돌아 왔습니다. 03 %. 이 펀드는 현재 주로 신용 스왑, 주식 기반 투자 및 채권 선물에 투자되고 있습니다. 관리자들은 또한 현재 상품 및 통화 스왑을 단락시키고 있으며, 그 지역의 약세 경향을 이용합니다.$ 13 합계. AUM이 5 백만에 이르고 성장하면이 펀드는 전통적인 주식 또는 채권 시장과 거의 또는 전혀 상관없는 펀드를 찾는 투자자에게 옵션이되어야합니다.