시가 총액 범주의 다양 화는 투자자들은 시간이 지남에 따라 균형 잡힌 위험 조정 수익률을 달성 할 수있는 기회를 얻습니다. 대형주 지분은 시장에서 확고한 명성과 수요로 인해 안정성을 제공하는 반면 소형주 지분은 시간이 지남에 따라 감사 할 수있는 충분한 기회를 제공합니다. 중형주는 소형주보다 변동성이 적은 대형주보다 더 큰 성장 잠재력을 제공하기 때문에 투자자는 중형주를 포트폴리오에 포함하는 것으로 이익을 얻는다.

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중소 자본 시장 내 자본 이득에 중점을 둔 투자 목적을 가진 뮤추얼 펀드는 투자자가 다양한 지역의 다양한 회사 주식에 노출되고 다양한 분야에서 활동할 수있게합니다. 미드 캡 성장 뮤추얼 펀드에 투자하기 전에 가장 최근의 펀드 안내서를 검토하여 투자의 전반적인 위험을 이해하십시오.

니콜라스 기금

니콜라스 기금은 1969 년 7 월에 설립되었으며 이후 3 달러가 축적되었습니다. 자산 690 억 뮤추얼 펀드는 국내 기업의 보통주에 투자함으로써 자본 이득을 통해 시간이 지남에 따라 투자 가치를 높이려고합니다. 펀드 매니저는 연간 판매량, 시가 총액 및 업계 지위를 검토하여 보유 자산의 성장 잠재력을 분석합니다. 펀드는 주로 이러한 성장 요인에 따라 중대형 기업에 투자합니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년간 연간 수익을 9.95 % 가산했습니다.

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니콜라스 기금 내에 보유 된 자산의 대부분은 국내 주식으로, 펀드 매니저는 현재 유럽 지역에 위치한 외국 발행 기관의 증권에 4. 23 %를 할당하고 있습니다. 미드 캡 범위에 속하는 회사는 펀드 투자 믹스의 38.75 %를 차지하고 그 다음으로 거대한 캡 증권 (35.7 %)과 대형 캡 주식 (22. 53 %)이 그 뒤를 따릅니다. 다각화는 부문 별 배분을 통해 이루어 지는데, 개인 순환 형 주식은 포트폴리오의 28.99 %, 건강 관리 주식은 22. 58 %, 산업 주식은 14. 02 %, 금융 서비스 주식은 11. 51 %를 차지한다. 최고 보유자는 5.74 %의 Valeant Pharmaceuticals, 4.5 %의 Gilead Sciences, 4.0 %의 Walgreens Boots Alliance 및 3.31 %의 O'Reilly Automotive를 포함합니다.

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기금은 순 사업 비율이 0.22 %입니다. 투자자는 주식을 구매하거나 사용할 때 판매 부하를 부과하지 않지만 최소 500 달러의 초기 투자가 필요합니다.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund는 2004 년 9 월에 설립되었으며, 이후 6 달러가 누적되었습니다. 자산 660 억 펀드 매니저는 투자자들에게 장기간 자본 이득을 얻을 수있는 기회를 제공합니다.이 투자 목적은 펀드 매니저 분석을 기반으로 빠른 수입 성장 잠재력을 가진 회사의 보통주에 상당한 금액의 펀드 자산을 투자함으로써 충족됩니다. 투자는 특정 시장 부문 또는 시가 총액 범주에만 국한되지는 않지만, 펀드는 역사적으로 중소형주 주식에 대한 배분을 집중적으로 다루었습니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년 동안 연간 수익률이 12.8 %를 기록했습니다.

국내 주식은 투자 믹스의 91.89 %를 차지하고 있으며, 유럽 선진 시장에 할당 된 자산의 비율은 05.0 %이며, 아시아 선진국 및 신흥 시장에 할당 된 비율은 5.07 %입니다. PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund는 모든 시가 총액에 걸쳐 투자하며 중형 기업의 경우 28.1 %, 소형 캡슐의 경우 26 %, 대형 캡슐의 경우 22.68 %, 마이크로 캡의 경우 64 % 거대한 캡에 9.7 %. 가장 많은 섹터 노출은 건강 관리 주식 32.38 %, 기술 회사 29.9 %, 산업 17.62 %, 그리고주기 11.98 %의 소비자 순이었다. 최고 보유자는 4 %의 Abiomed, 3.0 %의 Ellie Mae, 2.97 %의 Sony 및 2.9 %의 United Continental Holdings를 포함합니다.

펀드는 사업 비율이 0.62 %로 중형 성장 뮤추얼 펀드의 범주 평균보다 낮습니다. 투자자는 최소 2,000 달러의 초기 투자가 필요하지만 주식을 구매하거나 사용할 때 판매로드를 평가하지 않습니다.

뱅가드 중소 기업 성장 기금

뱅가드 중소 기업 성장 기금은 1997 년 12 월에 설립되어 현재 4 달러를 관리하고 있습니다. 자산 38 억 뮤추얼 펀드는 중견 자본 범위에 속하는 기업의 보통주에 펀드 자산의 최소 80 %를 투자함으로써 장기간의 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 기본적인 분석을 통해 평균 이상 성장 잠재력을 가진 증권을 결정합니다. 2015 년 12 월 기준으로,이 기금은 연간 76 %의 수익을 창출했습니다.

포트폴리오의 97.34 %가 ​​국내 기업에 초점을 맞추기 때문에 Vanguard Mid-Cap Growth Fund에 투자함으로써 최소한의 해외 노출이 제공됩니다. 그러나 투자자는 29.3 %의 소비자 순환 주식, 20. 08 %의 산업 주식, 14. 24 %의 금융 서비스 주식 및 12.35 %의 건강 보험 주식을 포함한 다양한 시장 분야에 대한 접근 권한을 얻습니다. 펀드 매니저는 현재 거대 또는 마이크로 캡 주식에 투자하지 않지만 포트폴리오의 71.53 %를 차지하는 중견 기업을 강조합니다. 주요 보유 지로는 Old Dominion Freight Lines (83 %), Brunswick (2. 51 %), Vantiv (2.5 %), Hanesbrands (2. 21 %) 등이 있습니다.

이 뮤추얼 펀드는 순 사업 비율이 0.46 %로 상대적으로 낮으며 투자자는 주식을 구매하거나 상환 할 때 판매 부하를 부과하지 않습니다. 최소 3,000 달러의 초기 투자가 필요합니다.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund의 설립일은 2009 년 7 월이며 현재 6 달러입니다. 44 억의 투자 자산. 투자 목적은 일부 회사의 보통주에 상당 부분의 펀드 자산을 투자하여 장기간 자본을 늘리는 것입니다.펀드 매니저는 예상 수익에 따라 높은 성장 잠재력을 가진 조직을 결정하기 위해 장래 보유량을 검토합니다. 일반적으로 펀드는 Mid-Cap 회사의 포트폴리오 중 절반 이상을 투자하며 Russell Midcap Growth Index의 회사 범위와 유사합니다. 펀드 매니저는 국내 또는 외국 보유 자산에 국한되지 않으며, 신흥 시장을 포함하여 시간이 지남에 따라 최적의 성장을 달성 할 수 있습니다. 2015 년 12 월 현재, 기금은 13 년 24 개월 만에 연간 5 % 수익을 창출했습니다.

뮤추얼 펀드의 지분 대부분은 국내 증권으로 분류 되나, 유럽 및 아시아 시장의 확대에 약간의 노출이있다. 기술 기업은 29.19 %로 가장 비중이 큰 부문을 차지하고 있으며 산업 기업 28.9 %, 건강 관리 기업 15.14 %, 소비자주기 기업 10.8 % 순이었다. 현재 야누스 엔터프라이즈 펀드의 투자 믹스의 63. 47 %는 중형주에 배분되며 24 %는 대형주로, 10. 24 %는 소형주로 구성됩니다. Crown Castle International은 69 %, Verisk Analytics는 3. 02 %, Sensata Technologies는 2.87 %, Lamar Advertising Company는 2.36 %의 순이었다.

순 사업 비율은 1. 16 %로 중견 기업 성장 펀드의 범주 평균보다 약간 높습니다. 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매로드가 75 %로 청구되지만, 사용시 요금은 부과되지 않습니다. 최소 2 달러, 500 달러의 초기 투자가 필요합니다.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Mid Cap Growth Fund는 1993 년 12 월에 설립되어 현재 1 달러를 관리하고 있습니다. 자산 82 억 펀드 매니저는 중견 기업에 상당한 액수의 자산을 투자함으로써 투자자들에게 장기간에 걸쳐 자본 이득을 제공하고자합니다. 각각의 잠재 보유에 대한 분석은 장기 성장 전망을 결정하고, 보유 자산의 시가 총액은 종종 Russell Midcap Growth Index에서 발견 된 발행자와 유사합니다. 2015 년 12 월 현재,이 펀드는 10 년 연간 수익률로 5. 13 %를 창출했습니다.

포트폴리오의 97.24 %가 국내 증권에 배분되므로 MFS 중소형주 성장 기금 내에 외국인 발행자에 대한 최소한의 노출이 존재합니다. 분야별 다양 화는 소비자주기가 25.45 %, 산업 주식이 18.72 %, 기술 주식이 15 %, 건강 관리 회사가 53 %이다. 중형 캡 업체는 68. 57 %, 대형 캡 업체는 19. 83 %, 중소형 회사는 7. 76 %를 차지했다. 26 %의 Gartner, 2.25 %의 Bright Horizons Family Solutions, 2.23 %의 Roper Technologies 및 2.16 %의 Ross Stores를 보유하고 있습니다.

이 펀드는 1.2 %의 순 사업 비율을 가지고 있으며 투자자는 5.75 %의 선행 판매 부하를 부과받습니다. 투자자가 주식을 상환 할 때 이연 판매 수수료가 부과되지 않지만 최소 초기 투자액은 1,000 달러가 필요합니다.