재무 고문이 사용하는 상위 5 개 웹 기반 플랫폼 (MORN, ENV)

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재무 고문이 사용하는 상위 5 개 웹 기반 플랫폼 (MORN, ENV)

차례:

Anonim

독립적 인 재무 고문은 많은 것을 가지고 있습니다. 클라이언트 재정을 분석하고, 적절한 투자를 선택하고, 포트폴리오를 적극적으로 관리하는 일차적 인 업무 외에, 재정 고문은 새로운 고객 관계를 개발하고, 지속적인 전문 교육을 받고, 사무실을 관리하는 데 시간을 할애해야합니다. 당연히 현대 경쟁 시장에서 독립적 인 자문 업무를 관리하고 성장시키는 것이 진정한 과제 일 수 있습니다.

다행스럽게도 파이낸셜 어드바이저를위한 최신 웹 기반 플랫폼은보다 효율적으로 작업하고 통신하는 데 필요한 도구를 제공하고 고객에게 더 나은 결과를 제공합니다. 아래에 설명 된 것과 유사한 포괄적 인 플랫폼에 투자함으로써 독립 고문은 성공을 위해 스스로를 배치 할 수 있습니다.

Morningstar Office

Morningstar Office는 독립적 인 재무 고문을 위해 특별히 설계된 포괄적 인 운영 관리 플랫폼입니다. 이것은 널리 존경받는 투자 조사 회사 인 Morningstar Inc. (Nasdaq : MORN

MORNMorningstar Inc. 86. 79-0.90 % Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨)에 의해 개발되었습니다. Morningstar Office는 사무실 생산성에 초점을 맞춘 실무 관리 도구 외에도 투자 조사, 재무 계획, 고객 관리 및 포트폴리오 관리 도구를 제공합니다. Morningstar Office 사용자는 Morningstar의 독점적 인 분석 도구 및 데이터에 실시간으로 액세스 할 수 있습니다. 여기에는 325,000 개가 넘는 증권에 대한 연구에 대한 직접 액세스가 포함됩니다. Morningstar Office에는 고객이 계정 정보, 투자 보고서 및 기타 문서에 액세스 할 수있는 안전한 웹 포털이 포함되어 있습니다.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro는 독립 고문과 대형 자문 회사를 위해 설계된 완벽한 기능을 갖춘 재무 계획 솔루션입니다. MoneyGuidePro 계획 시스템은 재무 고문이 목표 지향적 인 재무 계획, 평생 소득 계획 및 자산 배분 계획을 작성하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.

플랫폼에는 온라인 클라이언트 포털이있어 정보, 결과 요약 및 보고서 및 다양한 대화 형 도구에 대한 즉각적인 액세스를 통해 고객이 다양한 계획 시나리오를 스스로 학습하고 탐색 및 테스트 할 수 있습니다. . 이 소프트웨어는 업계 간행물 재무 계획 및 InvestmentNews에서 각각 수행 한 두 가지 전문 재무 고문에 따르면 2014 년에 시장에서 가장 많이 사용되는 플랫폼으로 분류됩니다.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro는 MoneyGuidePro 플랫폼과 밀접한 경쟁자입니다. 투자, 부동산 및 현금 흐름 계획뿐만 아니라 목표 기반 계획을 수립 할 수있는 광범위한 계획 및 분석 도구를 제공합니다.통합 분석 도구는 컨설턴트가 클라이언트 요구 사항에 대한 계획을 효율적으로 목표로하는 데 도움이되며,보고 및 프리젠 테이션 모듈을 통해 계획 정보를 고객과 쉽게 공유 할 수 있습니다. eMoney Advisor 플랫폼은 또한 고객에게 다양한 대화 형 지출 및 예산 도구, 실시간 투자 추적 및 교육 컨텐츠를 포함한 맞춤형 자산 관리 포털에 대한 온라인 액세스를 제공합니다.

Finance Logix

Envestnet Inc (ENV) 제품인 Finance Logix 플랫폼은 독립적 인 재정 고문 및 대형 자문 회사를위한 또 하나의 완벽한 솔루션입니다. Finance Logix 프레임 워크는 컨설턴트가 심층적 인 투자 조사를 수행하고 고객의 요구에 맞는 재정적 계획을 수립하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 이 소프트웨어는 Morningstar Data를 계획 및 자산 배분 모듈에 활용하므로 Morningstar Office 플랫폼에 대한 좋은 대안이됩니다.

Finance Logix는 대화 형 재정 상태 대시 보드 및 상담자와 고객이 일정에 따라 진행할 수 있도록 약속 및 업무 달력을 포함하여 고객에게 안전한 온라인 계정 액세스를 제공합니다. 온라인 문서 보관소는 투자 보고서 및 기타 중요한 문서에 대한 보안 액세스를 제공합니다.

Redtail CRM

Redtail CRM은 재정 고문을 위해 처음부터 구축 된 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼입니다. 대부분의 웹 기반 재무 계획 플랫폼에는 클라이언트 관계 및 커뮤니케이션 추적 도구가 포함되어 있지만 Redtail CRM은 완벽한 클라이언트 관리 시스템을 제공합니다. 그것은 가장 많이 사용되는 재정 고문 소프트웨어 플랫폼 중 하나입니다.

자동화 된 워크 플로 템플릿은 커뮤니케이션 속도를 높이고 바쁜 상담자가 고객과 효율적으로 연락 할 수있게합니다. 클라이언트 추적을 사용하면 소프트웨어가 자동으로 컨택 타임 라인을 생성하므로 고문은 클라이언트의 기록을 몇 초 만에 검토 할 수 있습니다. 의사 소통을 미리 예약 할 수도 있습니다. Redtail CRM은 위에 나열된 모든 것을 포함하여 최고의 재무 계획 플랫폼과 통합되도록 설계되었습니다.