차례:
- Morningstar Office는 독립적 인 재무 고문을 위해 특별히 설계된 포괄적 인 운영 관리 플랫폼입니다. 이것은 널리 존경받는 투자 조사 회사 인 Morningstar Inc. (Nasdaq : MORN
-
- Finance Logix
- Finance Logix는 대화 형 재정 상태 대시 보드 및 상담자와 고객이 일정에 따라 진행할 수 있도록 약속 및 업무 달력을 포함하여 고객에게 안전한 온라인 계정 액세스를 제공합니다. 온라인 문서 보관소는 투자 보고서 및 기타 중요한 문서에 대한 보안 액세스를 제공합니다.
- 자동화 된 워크 플로 템플릿은 커뮤니케이션 속도를 높이고 바쁜 상담자가 고객과 효율적으로 연락 할 수있게합니다. 클라이언트 추적을 사용하면 소프트웨어가 자동으로 컨택 타임 라인을 생성하므로 고문은 클라이언트의 기록을 몇 초 만에 검토 할 수 있습니다. 의사 소통을 미리 예약 할 수도 있습니다. Redtail CRM은 위에 나열된 모든 것을 포함하여 최고의 재무 계획 플랫폼과 통합되도록 설계되었습니다.
독립적 인 재무 고문은 많은 것을 가지고 있습니다. 클라이언트 재정을 분석하고, 적절한 투자를 선택하고, 포트폴리오를 적극적으로 관리하는 일차적 인 업무 외에, 재정 고문은 새로운 고객 관계를 개발하고, 지속적인 전문 교육을 받고, 사무실을 관리하는 데 시간을 할애해야합니다. 당연히 현대 경쟁 시장에서 독립적 인 자문 업무를 관리하고 성장시키는 것이 진정한 과제 일 수 있습니다.
다행스럽게도 파이낸셜 어드바이저를위한 최신 웹 기반 플랫폼은보다 효율적으로 작업하고 통신하는 데 필요한 도구를 제공하고 고객에게 더 나은 결과를 제공합니다. 아래에 설명 된 것과 유사한 포괄적 인 플랫폼에 투자함으로써 독립 고문은 성공을 위해 스스로를 배치 할 수 있습니다.Morningstar Office
Morningstar Office는 독립적 인 재무 고문을 위해 특별히 설계된 포괄적 인 운영 관리 플랫폼입니다. 이것은 널리 존경받는 투자 조사 회사 인 Morningstar Inc. (Nasdaq : MORN
MORNMorningstar Inc. 86. 79-0.90 % Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨)에 의해 개발되었습니다. Morningstar Office는 사무실 생산성에 초점을 맞춘 실무 관리 도구 외에도 투자 조사, 재무 계획, 고객 관리 및 포트폴리오 관리 도구를 제공합니다. Morningstar Office 사용자는 Morningstar의 독점적 인 분석 도구 및 데이터에 실시간으로 액세스 할 수 있습니다. 여기에는 325,000 개가 넘는 증권에 대한 연구에 대한 직접 액세스가 포함됩니다. Morningstar Office에는 고객이 계정 정보, 투자 보고서 및 기타 문서에 액세스 할 수있는 안전한 웹 포털이 포함되어 있습니다.
MoneyGuideProMoneyGuidePro는 독립 고문과 대형 자문 회사를 위해 설계된 완벽한 기능을 갖춘 재무 계획 솔루션입니다. MoneyGuidePro 계획 시스템은 재무 고문이 목표 지향적 인 재무 계획, 평생 소득 계획 및 자산 배분 계획을 작성하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.
플랫폼에는 온라인 클라이언트 포털이있어 정보, 결과 요약 및 보고서 및 다양한 대화 형 도구에 대한 즉각적인 액세스를 통해 고객이 다양한 계획 시나리오를 스스로 학습하고 탐색 및 테스트 할 수 있습니다. . 이 소프트웨어는 업계 간행물 재무 계획 및 InvestmentNews에서 각각 수행 한 두 가지 전문 재무 고문에 따르면 2014 년에 시장에서 가장 많이 사용되는 플랫폼으로 분류됩니다.
EMoney Advisor emX ProEMoney Advisor emX Pro는 MoneyGuidePro 플랫폼과 밀접한 경쟁자입니다. 투자, 부동산 및 현금 흐름 계획뿐만 아니라 목표 기반 계획을 수립 할 수있는 광범위한 계획 및 분석 도구를 제공합니다.통합 분석 도구는 컨설턴트가 클라이언트 요구 사항에 대한 계획을 효율적으로 목표로하는 데 도움이되며,보고 및 프리젠 테이션 모듈을 통해 계획 정보를 고객과 쉽게 공유 할 수 있습니다. eMoney Advisor 플랫폼은 또한 고객에게 다양한 대화 형 지출 및 예산 도구, 실시간 투자 추적 및 교육 컨텐츠를 포함한 맞춤형 자산 관리 포털에 대한 온라인 액세스를 제공합니다.
Finance Logix
Envestnet Inc (ENV) 제품인 Finance Logix 플랫폼은 독립적 인 재정 고문 및 대형 자문 회사를위한 또 하나의 완벽한 솔루션입니다. Finance Logix 프레임 워크는 컨설턴트가 심층적 인 투자 조사를 수행하고 고객의 요구에 맞는 재정적 계획을 수립하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 이 소프트웨어는 Morningstar Data를 계획 및 자산 배분 모듈에 활용하므로 Morningstar Office 플랫폼에 대한 좋은 대안이됩니다.
Finance Logix는 대화 형 재정 상태 대시 보드 및 상담자와 고객이 일정에 따라 진행할 수 있도록 약속 및 업무 달력을 포함하여 고객에게 안전한 온라인 계정 액세스를 제공합니다. 온라인 문서 보관소는 투자 보고서 및 기타 중요한 문서에 대한 보안 액세스를 제공합니다.
Redtail CRM
Redtail CRM은 재정 고문을 위해 처음부터 구축 된 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼입니다. 대부분의 웹 기반 재무 계획 플랫폼에는 클라이언트 관계 및 커뮤니케이션 추적 도구가 포함되어 있지만 Redtail CRM은 완벽한 클라이언트 관리 시스템을 제공합니다. 그것은 가장 많이 사용되는 재정 고문 소프트웨어 플랫폼 중 하나입니다.
자동화 된 워크 플로 템플릿은 커뮤니케이션 속도를 높이고 바쁜 상담자가 고객과 효율적으로 연락 할 수있게합니다. 클라이언트 추적을 사용하면 소프트웨어가 자동으로 컨택 타임 라인을 생성하므로 고문은 클라이언트의 기록을 몇 초 만에 검토 할 수 있습니다. 의사 소통을 미리 예약 할 수도 있습니다. Redtail CRM은 위에 나열된 모든 것을 포함하여 최고의 재무 계획 플랫폼과 통합되도록 설계되었습니다.
플랫폼 오작동 : 상인의 최악의 악몽
약간의 준비만으로도 일상에서 거래 공간을 보호 할 수 있습니다.
적극적인 경영진은 Robo-Advisor 플랫폼 도입
일반적으로 수동적 관리 투자를 제공하는 로보 어드바이저는 적극적으로 관리되는 투자를 제공하기 시작했습니다. 로보 어드바이저는 금융 자문 분야에서 아직 비교적 새로운 분야이지만, 영향을 미치고 있습니다.
귀하의 신용 점수가 그것을 사용하는 데 어려움이 있다면 회전 신용을 사용하는 것은 무엇입니까?
은 귀하에게 신용 공제권을 부여합니까? 책임감있게 사용하면 이익이 위험을 훨씬 능가하지만 신용을 쉽게 파괴 할 수 있습니다.