시가 총액은 크게 투자자의 포트폴리오 내에서 다양한 지분 위치의 적절한 조합을 창출하는 데있어 가중치를 적용한 요소입니다. 대형주 부문에서 다각화를 모색하는 투자자는 대형주의 성장과 대형주 가치를 통해 다양한 옵션을 이용할 수 있습니다. 대형주 가치 중심의 뮤추얼 펀드는 수익 또는 운영상의 결함으로 인해 일시적으로 주가가 저평가 된 지분에 대한 노출을 제공합니다. 투자자는 강력한 실적과 내부 또는 선행 비용으로 높은 등급의 뮤추얼 펀드에 투자하여 저평가 대형 캡 회사 주식을 활용할 수 있습니다. 포트폴리오에 하나 이상의 대형 캡 뮤추얼 펀드를 추가하기 전에 투자자는 각 펀드의 리스크 노출 및 투자 목표에 관한 자체 연구를 수행해야합니다.

BPAVX (Boston Value All Value Value Fund)

Boston Partners 모든 Cap Value 펀드는 2002 년 설립되어 순자산이 $ 1입니다. 이는 2016 년 8 월 현재 40 억입니다. 투자자에게 최적의 가격 대비 장부가 비율을 포함한 가치 특성을 지닌 다양한 주식형 포트폴리오에 펀드 자산의 상당 부분을 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다 (P / E) 비율 및 자기 자본 이익률 (ROE) 등이있다. 펀드 자산의 최소 80 %는 국내 주식에 투자되지만, 펀드 매니저는 비 U에 투자자의 20 %까지 투자 할 수 있습니다. S. 달러 표시 증권. 펀드 매니저는 모든 시가 총액 카테고리에 투자 할 수있는 유연성을 가지고 있습니다. 그러나 현재의 펀드 자산은 주로 대형주로 구성됩니다.

펀드 보유 비중은 금융 서비스 분야에서 29.11 %로 가장 높았고 기술 회사는 22.64 %, 기술 분야는 22.97 %로 그 뒤를이었다. 뮤추얼 펀드의 가장 큰 홀딩스는 JP Morgan Chase (NYM : JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0.62 %

Highstock 4. 2. 6 Johnson & Johnson (NYSE : JNJ JNJJohnson & Johnson139.76-0.23)은 고 스톡 4.99.6 MRKMerck & Co. Inc55.88-0.32 % % Highstock 4. 2. 6 와 함께 생성됨).

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주요 대형주 가치 펀드 III (PLVIX) 주요 대형주 가치 펀드 III는 2000 년 12 월 설립 이래 투자자들에게 장기 자본 대형주의 지분 증권 투자로 성장 관리자는 펀드의 $ 1의 최소 80 %를 투자합니다. P / E와 가격 대비 장부가 비율을 기준으로 저평가 된 회사의 자산은 910 억입니다.실질적으로 모든 펀드의 자산은 국내 지분 증권에 투자되지만, 펀드 매니저는 외국 발행자에게 적절하게 투자 할 능력이 있습니다. 주요 대형 가치 펀드 III는 금융 서비스, 소비자 방어 및 건강 관리 산업을 포함한 다양한 비즈니스 분야에서 펀드 자산을 다양 화합니다. 뮤추얼 펀드의 가장 큰 홀딩스는 Wells Fargo (뉴욕 증권 거래소 : WFC WFCWells Fargo & Co56.18-0.030 %

Highstock 4. 2. 6

로 창설), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , Bank of America (뉴욕 증권 거래소 : BAC

BACBank of America Corp 27.75-0.25 %

Highstock 4. 2. 6 로 창설) 투자자는 기금에 대한 액세스를 위해 선행 또는 지연 판매 수수료를 지불하지 않습니다. Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX) Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund는 2007 년 설립되어 자본 이득을 추구합니다. 펀드 매니저는 Russell 1000 Value Index에서 발견되는 보통주에 최소 80 %의 펀드 자산을 투자합니다. 펀드는 과거의 가치 평가, 성장 잠재력 및 이력, 그리고 회사 수익성을 기반으로 펀드에 포함되는 지분의 적합성을 결정하기 위해 정량적 분석을 사용합니다. 국내 및 해외의 대형주 가치 포지션이 본 펀드에 포함되어 있습니다. 뮤추얼 펀드의 최고 보유 자산은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며 Exxon Mobil (NYSE : XOM XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69 % Highstock 4.6 >), 존슨 앤 존슨 (Johnson & Johnson), JP 모건 체이스 (JP Morgan Chase).

뱅가드 미국 가치 기금 (Vanguard U. S. Value Fund)

뱅가드 미국 가치 기금은 투자자들이 현재 소득의 2 차적 목표를 가지고 장기간 자본 이득에 접근 할 수 있도록하기 위해 2000 년에 창설되었습니다. 그것은 $ 1의 거의 모든 것을 투자합니다. 투자자들에게 유리하다고 판단되는 국내 보통주 포지션의 자산 40 억 기금 내에 보유 된 가치주는 비슷한 기업에 비해 P / E 비율, 성장 전망 및 전체 평가를 기준으로 정량 분석됩니다. 펀드 매니저는 대형주와 중형주에 모두 투자 할 수 있지만 대다수의 자산은 대형주에 집중됩니다. 뱅가드 미국 밸류 펀드는 금융 서비스 부문에서 가장 큰 비중을 차지하는 등 다양한 산업 분야에서 보유 자산을 다양 화합니다. 뮤추얼 펀드의 최고 지분은 Exxon Mobil, Johnson & Johnson 및 General Electric (NYSE : GE

GEGeneral Electric Co20.13-0.05 % Highstock 4. 2. 6 으로 창안) . DFA 세무 관리 된 미국 Marketwide Value II 포트폴리오 (DFMVX)

DFA 세무 관리 된 미국 Marketwide Value II 포트폴리오의 시작은 1998 년으로 거슬러 올라가며 장기간 자본 이득을 추구합니다. 펀드 매니저는 P / E 비율을 기준으로 저평가 된 회사의 국내 지분 증권에 투자 선택을 집중합니다. 이 펀드는 마스터 펀드 인 Tax-Managed U의 피더 포트폴리오입니다.Marketwide Value Series는 DFA Investment Trust Company에서 관리합니다.

DFA 세금 관리 미국 Marketwide 가치 II 포트폴리오는 Comcast (NASDAQ : CMCSA CMCSAComcast Corp35. 54-0.39 % Created Exxon Mobil)과 AT & T (뉴욕 증권 거래소 : T & T Inc. 86-1 32 % 999 Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨).