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은행 업계에 투자하는 데 관심이있는 투자자 및 애널리스트와 함께 가장 인기있는 뮤추얼 펀드는 John Hancock Regional Bank Fund, Fidelity Select Banking Portfolio, DMS India Bank Index Fund 및 Diamond Hill Financial Long-Short Fund.

은행 산업은 더 큰 금융 부문의 일부입니다. 은행 주식에 상당한 지분을 보유하고있는 많은 실적 펀드 중 상당수는 보험 회사 나 투자 자문 회사와 같은 다른 금융 서비스 회사의 지분을 포함합니다. 특히 금융 산업에 중점을 둔 여러 금융 부문 펀드가 있습니다.

John Hancock Regional Bank Fund (999) John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX)는 이름에서 알 수 있듯이 은행 산업의 성장 잠재력이 높은 부문 인 지역 은행에 집중되어 있습니다. 많은 실적이 우수한 지역 은행들이 최근 몇 년 동안 주요 4 대 은행 (Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo 및 Bank of America)의 성장률보다 거의 두 배나 높은 미국 주요 은행을 앞 지르고 있습니다.

핸콕 펀드는 장기간의 자본 이득을 목표로하고 있지만 수입에 대해서는 약간의 초점을두고 있습니다. 사업 비율이 1.28 % 인 경우, 사업비는 평균보다 낮습니다. 펀드의 주요 지역 은행 중 일부는 슈퍼 지역 은행 인 SunTrust와 Cullen / Frost Bankers를 포함합니다. 이 펀드는 Wells Fargo, U. S. Bancorp, JP Morgan Chase와 같은 주요 은행에도 상당한 투자를하고 있습니다. 펀드의 매니저 인 Lisa Welch는 이전에 연방 준비 은행의 심사관으로 일했습니다.

Fidelity Select Banking 포트폴리오 펀드 (999) Fidelity의 셀렉트 뱅킹 포트폴리오 펀드 (FSRBX)는 일반적으로 업계 리더 인 Wells Fargo와 같은 4 대 은행 모두에서 중요한 자산을 보유하고 있습니다. 추가 보유 자산에는 Capital One Financial Corporation 및 지역 은행 Prosperity Bancshares가 포함됩니다. 비용 비율은 0.8 %에 불과하지만 펀드 수수료는 평균보다 훨씬 낮지 만 펀드의 위험 수준은 모닝 스타가 상기 평균치로 평가합니다. 펀드의 명시된 목표는 근본적인 분석을 통한 자본 이득입니다.

DMS 인도 은행 인덱스 펀드

은행 산업과 신흥 시장 부문 모두에서 이익을 추구하는 투자자에게는 DMS 인도 은행 인덱스 펀드 (DIIBX)가 있습니다. 이 펀드는 인덱스를 구성하는 개별 주식에 투자함으로써 나스닥 인도 은행 인덱스를 반영하려고합니다. 이 지수를 구성하고 지수에서 가중치에 비례하여 구매되는 25 개의 보통주 중에는 ICICI Bank Ltd, HDFC Bank Ltd 및 인도 은행이 있습니다. 펀드의 수수료 및 위험 수준은 금융 부문 평균으로 평가됩니다.

Diamond Hill Financial Long-Short Fund

Diamond Hill Financial Long-Short Fund, Class A (BANCX)는이 분야에 대한 약간 다른 대체 투자를 제공합니다. 가치 투자와 자본 이득에 중점을 두어 펀드 매니저는 금융 부문에서 최대 이익을 얻기 위해 장단기 포지션을 모두 활용합니다. 씨티 그룹 (Citigroup)과 JP 모건 체이스 (J Morgan Chase)와 같은 주요 미국 은행과 함께 펀드의 주요 자산은 투자 자문 회사와 AIG 및 MetLife Inc.가 포함 된 보험 회사를 포함합니다.

기타 유명 뮤추얼 펀드로는 에머럴드 뱅킹 및 금융 펀드 (HSSAX) 및 T. 로우 프라이스 금융 서비스 펀드 (PRISX)가 있습니다.