재정 고문은 다행스럽게도 그들을 돕기위한 풍부한 도구를 보유하고 있습니다. 새로운 응용 프로그램, 온라인 제품 및 서비스, 클라우드 기반 시스템 및 소프트웨어가 빠른 속도로 생성됩니다. 이 기사는 재무 고문이 고객에게 최상의 서비스를 제공하고 추세를 따라갈 수있는 가장 중요한 10 가지 도구를 정확히 제시합니다.

1. NestEgg Estimator 앱은 별 퇴직 도구입니다. 이 포괄적 인 오퍼링은 고객의 재정을 미래에 계획하고 수입, 세금, 자산 및 부채로 나눕니다. 고문은 다양한 양의 데이터를 입력 할 수 있으며 입력이 많을수록 더 자세하고 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 고문에게 직업, 경비, 지출 및 기타 다양한 변화와 같은 다양한 시나리오를 실행할 수있는 기회를 제공합니다.
2. Advent Software의 Black Diamond 클라우드 기반 포트폴리오 관리 플랫폼은 독립적 인 재무 고문에게 정보 집계, 맞춤형보고, 재조정 및 일일 조정을 제공합니다. 이 도구는 다양한 보고서와 일별 계정 조정을 통해 사용자 정의 할 수 있습니다.
3. Black Diamond 모바일 앱은 고문 고객에게 이상적인 동반자입니다. 블랙 다이아몬드 클라우드 기반 관리 도구를 추가하면 계정 및 포트폴리오 정보를 업데이트 된 상태로 유지할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 보안 메시지 시스템을 제공하여 고문 및 고객 공동 작업에 이상적입니다.
4. 소셜 미디어 마케팅 도구 인 Hootsuite는 재무 고문의 툴킷에 꼭 필요한 기능입니다. 많은 고령자 어드바이저가 새로운 마케팅 및 커뮤니케이션 모델을 피했지만, 트위터, 페이스 북 및 LinkedIn에서 강력한 온라인 입지가없는 플래너는 단점이 있습니다. 이러한 다루기 힘든 플랫폼을 다스리고 배포를 체계화하기 위해 소셜 미디어 어 그리 게이터 Hootsuite가 이상적인 도구입니다. 이 '프리 미엄 (freemium)'제품을 사용하면 고문은 한 곳에서 많은 소셜 미디어 계정을 게시하고 응답 할 수 있습니다. Hootsuite 기능은 소셜 미디어 게시물을 미리 예약 할 수있는 기능입니다. ( 재정 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법 참조)
5. Paladin Research and Registry의 투자자 Watch Dog은 고문을위한 독특한 서비스를 제공합니다. 유료로이 투자자 감시 기관은 경험, 교육, 인증 및 기타 독점적 인 기준에 따라 고문을 평가합니다. 고문이 선별 시험에 합격하면 5 성급 등록 소의 직무를 수행 할 수있어 전문직을 확대 할 수 있습니다. 이 무료 소비자 사이트는 전문 금융 플래너를 찾는 고객에게 신용 및 노출을 조언자에게 제공합니다.
6. iPad 용 Power Presenter 앱은 부재 중 클라이언트 미팅을위한 독특한 원격 프리젠 테이션 도구입니다. 고문은 원격 클라이언트 회의 중에 사용할 수있는 보고서, 데이터 및 정보의 pdf 사본을 업로드합니다.Power Presenter 앱의 장점은 조언자가 손가락으로 문서에 글을 쓰면서 보고서의 내용, 추세 및 정보를 자세히 설명 할 수 있다는 것입니다. pdf 보고서에서 파란 트렌드 라인을 그릴 그래픽. (관련 자료는 재무 고문에게 가장 적합한 로보 어드바이저는 누구입니까? )
7. 클라우드 기반 백업. 선택할 수있는 것이 많지만, 오늘날의 고문 및 고객은 중요한 정보에 액세스하고 어디에서나 공유 할 수있는 시스템이 필요합니다. 클라우드 시스템은 보안뿐 아니라 접근 가능성을 지속적으로 향상시키고 있습니다. Dropbox는 인기있는 클라우드 기반 스토리지 솔루션 중 하나입니다.
8. 데이터 수집은 재정 고문 업무에서 가장 지루한 부분 중 하나입니다. 정확한 FP가이 작업을 클라이언트에 아웃소싱합니다. 고객은 정보를 입력하고 적절한 양식과 문서를 첨부하며 Precise FP는 데이터를 매력 있고 유용한 형태로 집계합니다. 매력적인 형태는 클라이언트 데이터를 다양한 형식으로 표현합니다.
9. 상담자와 직원 모두 회의 예약은 시간이 많이 소요될 수 있으며, 종종 분 또는 시간 분실로 이어집니다. 부케. com은 고문을 위해 클라이언트 미팅을 설정합니다. Bookeo는 '친분을 맺다'회의에서 기존 고객의 후속 작업에 이르기까지 이름, 이메일, 주소 및 전화 정보를 수집합니다. 또한이 도구는 권고 자의 필요에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다.
10. 고문은 온라인 평판을 따라야합니다. Google 알리미는 개인이나 회사에서 언급하는 '사람, 장소 및 위치'를 찾는 데 이상적인 도구입니다. 회사 이름과 개인 이름에 대한 알림을 설정하십시오. 그렇게하면 고문은 온라인에서 미디어 언급을 언제받을 수 있는지 알고 있습니다. 전문가가 소셜 미디어 마케팅 노력 및 온라인 존재를 모니터링 할 수있는 좋은 방법입니다. (관련 독서는 트렌드 도전 금융 고문 참조)

결론 -

결론 999 기술은 재정 고문이 오늘날 업무를 수행하는 방식을 재정의하고 있습니다. 관계를 만들고 유지하고 생산성을 극대화하려면 최신 도구를 찾고 활용하는 것이 중요합니다. 위의 목록은 가장 유용한 기술과 도구에 대한 입문서입니다. 귀하의 목록과 환경 설정은 다를 수 있지만 주제는 동일해야합니다. (자세한 내용은

모든 재무 고문이 필요로하는 최고 도구 및 재정 고문을위한 최고 간행물 참조)