등록 된 투자 고문은 지난 2 년간 꾸준히 사업을 성장시켜 왔습니다. 현재의 황소 시장 환경에서 점점 더 많은 기업들이 자문을 구하는 투자자들의 수를 이용하기 위해 독립적으로 변했습니다. 오늘날의 많은 투자자는 수수료 전용 자문을 원하고 있으며, RIA가 매년 11 % 씩 성장하게되었습니다. (자세한 내용은 RIA에 독립적 인 키 참조)

RIA가 운영하는 자산 관리는 2009 년 이후 평균 20 % 씩 성장하고 있습니다. 관리중인 자산의 비약적인 성장의 일부는 주식 시장의 엄청난 증가로 인한 것입니다. 지난 몇 년간 강세를 즐기던 RIA는 시장 성장이 둔화되기 시작한 후 고객의 자산을 유지하는 방법에 대해 생각하기 시작했습니다. (더 자세한 내용은 성장할 작은 RIA를위한 팁 참조)

많은 RIA가 인수를 통해 성장하고 있으며 Charles Schwab & Co.의 2014 년 보고서에 따르면 47 건의 합병 된 기업을 포함한 RIA의 47 건의 인수가있었습니다. 40 억 자산 관리. 2014 년에 고문관 중 약 28 %가 다른 회사를 사려고하고 있다고 답했고 단지 4 %만이 회사를 팔려고했습니다. 업계의 많은 사람들은 RIA 공간이 지속적으로 통합 될 것으로 믿습니다. (관련 독서는

소유주가 M & A에서 살인자가 될 수 있음 참조) -> ->

Packing Leading the Pack

가장 큰 RIA가 가장 빠르게 성장하는 경향이 있습니다. 그들은 생산성 및 수익성을 높이면서 이러한 성장을 지원하는 운영 구조 및 고객 지침을 수립했습니다. 현재 환경에서 경쟁에 뒤지지 않고 경쟁력을 유지하려면 모든 RIA가 모범 사례를 채택해야합니다. 반대로 관리 대상 자산이 10 억 달러 미만인 중소기업은 직원을 확보하기 위해 경쟁하고 기업 내에서 리더십 구조를 창출하는 데 뒤쳐 질 수 있습니다. 또한 생산성 향상을 위해 최신 기술을 따라 잡아야합니다. (

기술이 재무 고문을 지원하는 방법 참조) 다음은 <1009>에서 최근 연구에 따르면 상위 100 대 대기업 중 가장 빠르게 성장하는 15 건의 RIA 목록입니다. 재무 계획

. 순위는 회사의 3 년 복합 연간 성장률 (CAGR)을 기준으로합니다. 1. Summit Rock Advisors 2014 년 자산 : $ 9. 220 억

3 년 CAGR : 79. 25 % 2014 년 계정 : 63

2.

Banyan Partners

2014 년 자산 : $ 4 5 백억

3 년 CAGR : 67. 72 % 2014 년 계정 : 5, 392

3. Aperio Group

2014 년 자산 : $ 7. 6 억 999 3 년 CAGR : 55. 02 %

2014 년 계정 : 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

2014 년 자산 : $ 2. 750 억

3 년 CAGR : 40.55 %

2014 회계 : 35 <599> 5. CM 웰스 어드바이저 Inc

2014 년 자산 : $ 2. 5 백억

3 년 CAGR : 39. 70 %

2014 년 계정 : 135

6. Halbert Hargrove

2014 년 자산 : 3 달러 970 억

3 년 CAGR : 33. 66 %

2014 년 계정 : 3, 111

7. Financial Engines Advisors

2014 년 자산 : $ 88. 20 억

3 년 CAGR : 32.75 %

2014 년 계정 : 835, 107

8. Finaccess Advisors

2014 년 자산 : $ 4 7 억 999 3 년 CAGR 31. 93 % 999 2014 년 계정 233 999 9.

Bahl & Gaynor Inc.

2014 년 자산 : 6 달러 370 억

3 년 CAGR : 27. 86 %

2014 년 계정 : 1,719

10. Savant Capital Management

2014 년 자산 : $ 3. 860 억

3 년 CAGR : 25. 64 %

2014 년 계정 : 3, 275 11. Chevy Chase Trust Company

2014 년 자산 : $ 18. 200 억

3 년 CAGR : 25. 32 %

2014 년 계정 : 2, 819

12.

Tiedemann Wealth Management

2014 년 자산 : $ 4 5 백억

3 년 CAGR : 24. 55 %

2014 년 계정 : 1, 210

13.

겔러 가족 사무실 서비스

2014 년 자산 : $ 2 160 억

3 년 CAGR : 22. 58 % 2014 년 계정 : 466

14.

Kayne Anderson Rudnick Investment Management

2014 년 자산 : $ 9. 3 억 년

3 년 CAGR : 21. 68 % 2014 년 계정 : 12, 842

15.

Aspiriant

2014 년 자산 : 8 달러 9,099,000,000

3 년 CAGR : 21.08 % 2014 년 계정 : 5,241

RIA는 계속해서 비즈니스와 자산을 통합하며 소규모 기업은 계속 머물 수있는 방법을 모색하고 있습니다. 경쟁. 현재의 강세장이 하락하기 시작하면이 회사들 모두 경쟁에 직면 할 것입니다. (관련 독서를 보시려면

고문은 천년 왕국의 상속을 감시해야 함

참조)