호주 주식 뮤추얼 펀드는 전통적인 투자 포트폴리오에 다양성을 제공합니다. 호주는 광범위한 천연 자원을 보유하고 있으며, 광산업에서 중요한 역할을 담당합니다. 또한 호주 달러는 주요 세계 통화 중 하나입니다. 따라서 미국 달러가 호주 달러와 관련하여 하락하면 호주 주식의 가치가 상승 할 수 있습니다. 배당 수익률이 높은 호주 주식 뮤추얼 펀드에 투자하여 포트폴리오를 다양 화하려는 투자자는 호주 주식형 뮤추얼 펀드 3 개를 고려해야합니다.

AMP Capital은 AMP Capital 호주 주식형 펀드 (40660.AX)를 2013 년에 발행했습니다.이 펀드는 프랜 킹 크레딧을 포함한 배당 소득 벤치 마크 지수 인 S & P / ASX 200 누적 지수가 제공 한 배당 소득보다 큽니다. 이 기금은 장기적으로 연간 6 ~ 8 %의 수익률을 제공하는 것을 목표로합니다. 2016 년 3 월 31 일 현재,이 펀드는 연간 비용 비율 1.10 %를 부과했습니다. 이 펀드는 주로 금융, 전기 통신 서비스 및 임의 소비재와 같은 높은 배당금 지불 섹터에 중점을 둡니다.

2016 년 3 월 31 일 기준으로 펀드의 상위 5 개 부문의 배분은 금융 49.1 %, 통신 서비스 7.4 %, 현금 7.4 %, 소비재 7 % 및 6.8 %의 물질을 포함한다. 펀드의 배당 수익률은 6.81 %로 연간 배당 수익률을 6 ~ 8 %로 책정한다는 목표에 부합합니다. 2016 년 3 월 31 일 현재, 펀드의 총 순자산은 AUD 450,000입니다.

T. Rowe Price 호주 주식 펀드

T. Rowe Price는 2012 년 T. Rowe Price 오스트레일리아 주식 펀드 (19448.AX)를 발행했다. 2016 년 4 월 30 일 현재이 펀드는 연간 평균 9.9 %의 수익률을 달성했으며 S & P / ASX 200 지수보다 월등히 뛰어났다. 벤치 마크 지수. 이 펀드는 호주 주식의 다각화 된 포트폴리오를 보유함으로써 장기간 자본 이득을 제공하는 것을 목표로합니다. 투자자가 T. Rowe Price에 직접 투자하기로 결정한 경우 투자자 직접 플랫폼 서비스를 사용하는 투자에 대한 최소 투자 요구 사항은 없습니다. 그러나 투자자가 T. Rowe Price에 직접 투자하지 않는다면 평균 투자자에게는 매우 높은 초기 투자 요구 사항 인 AUD 500,000이 있습니다. 기금은 연간 관리비로 0.9 %를 부과합니다.

2016 년 4 월 30 일 기준으로 3 년 후반 데이터를 기준으로 한 연평균 변동성 (표준 편차)은 12.22 % 였고 벤치 마크는 연간 평균 변동성이 12.68 %였습니다. 이 기간 동안 기금의 R- 제곱 값은 95였습니다.31, S & P / ASX 200 지수에 대해 측정했을 때. 펀드의 R- 제곱 값은 역사적 가격 변동의 95.31 %가 벤치 마크 지수의 변동으로 설명 될 수 있음을 나타냅니다.

2016 년 4 월 30 일 기준으로 펀드의 최고 부문 배분은 재무 44 건, 65 건, 재료 97 %, 경기 소비 12. 16 %, 의료 46 %, 보건 28 % 필수 소비재. 2016 년 3 월 31 일 현재, 펀드의 총 순자산은 AUD $ 16입니다. 1900 만 개, 34 개 보유 또한, 펀드는 2016 년 3 월에 7. 13 %의 매력적인 배당 수익률과 4.96 %의 수익률을 보였습니다.

Aberdeen Australian Equities Fund

Aberdeen Australian Equities Fund (5685.AX)는 수익률을 제공하지 않지만 T. Rowe Price 호주 주식 펀드 및 AMP Capital 호주 주식 펀드의 펀드 수준에 비해 2016 년 3 월 31 일 현재 펀드의 수익률은 4.12 %입니다. Aberdeen Asset Management는 Aberdeen Australian Equities Fund 이 펀드는 벤치 마크 지수 인 S & P / ASX 200 Accumulation을 3 년 동안 압도하고 있습니다. 투자 목적을 달성하기 위해이 펀드는 주로 호주 증권 거래소 (ASX)에 상장 된 20-40 개 기업의 지분 투자 잠재력과 자본 이득에 대한 잠재력에 투자합니다. 기금에 투자하는 데는 최소 20,000 달러의 초기 투자와 연간 관리 수수료 0.8 %가 필요합니다.

2013 년 4 월 30 일부터 2016 년 4 월 30 일까지 평균 연금 변동성은 11.9 % 였고 수익률은 5.02 %였습니다. 펀드는 지난 3 개월 동안 96 % 증가했으며 지난 3 개월 동안 6.93 % 증가했다. S & P 200 / ASX 지수에 대해 측정했을 때 펀드의 R 제곱 값은 93. 52 %이고 알파 값은 23입니다. 이는 펀드가 3 가지 지표에 대해 벤치 마크 지수와 높은 상관 관계를 가지고 있으며 성과가 뛰어 났음을 나타냅니다 년. 2016 년 4 월 30 일 기준으로 펀드의 상위 부문 배정액은 금융 부문에서 28.9 %, 재료 부문에서 18.7 %, 의료 부문에서 15.9 %, 부동산 부문에서 8.7 %, 공공 시설 부문에서 7 %가 할당되었습니다.